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Procore

Configurar definições avançadas: formulários

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Definir configurações avançadas para a ferramenta Formulários.

Histórico

A ferramenta Formulários permite que os usuários selecionem e adicionem modelos personalizados pré-existentes a um projeto. Em seguida, os membros da equipe poderão preencher, salvar e armazenar esses formulários no Procore.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Formulários do projeto. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Formulários do projeto. 
  2. Clique no ícone Definir configurações icons-settings-gear.png .
  3. Clique em uma das opções descritas abaixo:

Configurações

  1. Marque a caixa de seleção ao lado de Formulários Privados por padrão para tornar novos formulários privados por padrão.
    Obs.: usuários "Administradores" podem visualizar todos os formulários. Usuários de nível "Padrão" podem visualizar formulários marcados como Privados que tenham preenchido.
  2. Marque a caixa de seleção ao lado de Permitir que os usuários substituam um PDF de formulário individual fazendo upload de um novo PDF para permitir que os usuários substituam um PDF de formulário por um arquivo de seus computadores.
  3. Clique em Atualizar.

Tabela de permissões 

  1. Clique em Tabela de permissões. Isso exibirá as permissões de usuário para a ferramenta Formulários. (Obs.: por padrão, as permissões de usuário serão herdadas de um modelo de permissão atribuído ao usuário durante a criação da conta. Consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto. Você pode conceder ou revogar o acesso do usuário à ferramenta continuando para a próxima etapa.) 
  2.  Conceder ou revogar as permissões de acesso do usuário da seguinte forma:
    • Para conceder permissão de acesso a uma ferramenta a um usuário, coloque uma marca de seleção verde green-check.png na coluna Somente leitura, Padrão ou Admin . O sistema coloca automaticamente uma marca de seleção vermelha red-x.png nas colunas restantes. 
    • Para revogar a permissão de acesso de um usuário à ferramenta, coloque uma marca de seleção verde green-check.png na coluna Nenhum . O sistema coloca automaticamente uma marca de seleção vermelha red-x.png nas colunas restantes. 
      Nota: As opções que ficam acinzentados indicam que não é possível alterar as permissões de um usuário no nível de projeto.

      Para obter uma lista completa de tarefas associadas a cada nível de permissão, consulte a ferramenta Formulários Matriz de Permissões