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Procore

Configurar definições avançadas: formulários

Objetivo

Definir configurações avançadas para a ferramenta Formulários.

Histórico

A ferramenta Formulários permite que os usuários selecionem e adicionem modelos personalizados pré-existentes a um projeto. Em seguida, os membros da equipe poderão preencher, salvar e armazenar esses formulários no Procore.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Formulários do projeto. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Formulários do projeto. 
  2. Clique no ícone Definir configurações icons-settings-gear.png .
  3. Clique em uma das opções descritas abaixo:

Configurações

  1. Marque o caixa de verificação ao lado de Definir novos formulários como privados por padrão se quiser que novos formulários sejam privados por padrão.
    Obs.: os usuários "Administrador" podem visualizar todos os formulários. Os usuários de nível "Padrão" podem visualizar os formulários marcados como Privados que preencheram.
  2. Marque o caixa de verificação ao lado de Permitir que os usuários façam upload de seu próprio PDF ao preencher um formulário se quiser permitir que os usuários substituam um PDF de formulário por um arquivo de seu computador.
  3. Clique em Salvar alterações.

Tabela de permissões 

 Ponta
Embora seja possível editar as permissões do usuário para a ferramenta Formulários nessa guia, o Procore recomenda que você NÃO gerencie as permissões dessa maneira. Em vez disso, gerencie as permissões de usuário nas ferramentas de projeto do Procore usando modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto.
  1. Clique em Tabela de Permissões. Isso revelará as permissões de usuário para a ferramenta Formulários, mas não incluirá o permissões granulares.  
  2. Visualize as permissões de usuário para a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.  
  3. Conceder ou revogar permissões de acesso de usuário não é recomendado nesta página, mas pode ser feito da seguinte maneira:
    • Clique no círculo na coluna Somente leituraPadrão ou Administrador para conceder acesso.
    • Clique no círculo na coluna Nenhum para revogar o acesso de um usuário à ferramenta.

As opções esmaecidas indicam permissões que não podem ser alteradas no nível de projeto devido ao modelo de permissões de substituição ou ao status do usuário como administrador de diretório. 

Para obter uma lista completa das tarefas associadas a cada nível de permissão, consulte a Matriz de permissões da ferramenta Formulários.