Aprovar um financiamento
Versão limitada
A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Alterar o status de um financiamento para "Aprovado".
Fundo
Após a criação do financiamento, você pode seguir as etapas em Atualizar os SOV (Itens do contrato) em um financiamento. Depois que os itens de linha nos SOV estiverem concluídos e o contrato entre o proprietário do projeto e sua empresa estiver finalizado, você poderá colocar o contrato no status Aprovado. Essa ação permite que seus equipe de projeto comecem a criar alterações contratuais, faturas e pagamentos emitidos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto
Passos
- Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
- Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
- Clique no botão Editar .
- Em Informações Gerais, escolha Aprovado na lista suspensa Status.
- Clique em Salvar ou Salvar e enviar por e-mail.