Atualizar os itens do contrato em um financiamento

Objetivo

Descrever as diferentes maneiras de atualizar os itens de linha nos SOVs de um financiamento.

Fundo

Após criar um financiamento, você pode escolher entre três (3) métodos para adicionar itens de linha aos SOV: 

• Adicionar itens de linha ao SOV
  Se o SOV tiver apenas alguns itens de linha ou se você quiser adicionar manualmente novos itens de linha aos SOV, use o botão "Adicionar linha" para inserir manualmente cada SOV item de linha. 
• Criar os SOV a partir do orçamento do projeto
  Se você quiser estruturar os SOV para corresponder aos seus itens de linha do orçamento, o Procore oferece a opção de importar seus itens de linha de SOV diretamente da ferramenta Orçamento do Procore. Esse método cria automaticamente os SOV para você usando os itens de linha do orçamento do seu projeto como fonte de dados. 
• Importar o SOV de um arquivo CSV
  Se preferir criar o SOV usando um programa de planilha, como o Microsoft Excel, você poderá fazer download de um modelo em branco que corresponda à estrutura da tabela, adicionar seus itens de linha de SOV à planilha, salvar o arquivo no formato de arquivo CSV (Valores separados por vírgula) e importar seus itens de linha. Você também pode usar o processo de importação para substituir todos os itens de linha existentes nos SOV ou pode manter qualquer item de linha existente e adicionar outros. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.

     Obs.

    Para limitar a visualização de dados pelos usuários do Procore, configure o recurso permissões granulares ao aplicar modelos de permissão. Consulte Gerenciar modelos de permissões do projeto e Conceder permissões granulares em um modelo de permissão.
• Informações adicionais:
  • Para concluir as etapas abaixo, o financiamento precisará estar no status "Rascunho". No entanto, se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA nessa ferramenta, os usuários com a permissão de usuário necessária para editar financiamentos poderão editar os itens do contrato quando um financiamento estiver em qualquer status. Para saber mais, o que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"? 

     Obs.

    Se você tiver itens de linha de entrada da ferramenta Orçamento do projeto (consulte Criar os SOV com base no orçamento do projeto abaixo) e os valores nesses item de linha forem menores do que o(s) valor(es) cobrado(s) nesses item de linha em uma fatura do contrato principal, medição de financiamentoou medição ao proprietário, uma mensagem de erro notificará que os itens de linha não podem ser importados do orçamento do projeto. 
• Limitações:
  • Se você tiver criado múltiplos contratos principais, saiba que é possível importar itens de linha do orçamento para SOVs de um contrato principal. No entanto, você NÃO pode escolher quais itens de linha do orçamento deseja importar. Para saber mais, consulte Há alguma limitação do sistema ao criar múltiplos financiamentos?

Pré-requisitos

• Crie um financiamento com o status "Rascunho". Consulte Criar financiamentos.
• Defina o método contábil do financiamento. Consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento? e Editar a guia Configurações avançadas em um financiamento. 
• Se você for criar os SOV com base no orçamento do projeto, conforme descrito abaixo, certifique-se de que os SOV estejam em branco. Você só poderá seguir as etapas abaixo quando os SOV de um financiamento tiverem zero (0) itens de linha. Você também deve:
  • Crie o orçamento do seu projeto. Consulte Configurar um orçamento. 
  • Bloqueie o orçamento do seu projeto. Consulte Bloquear um orçamento. 

Passos

Há várias maneiras de adicionar e atualizar itens de linha nos SOV:

• Adicionar itens de linha ao SOV
• Criar os SOV a partir do orçamento do projeto
• Importar o SOV de um arquivo CSV

Veja também

• Criar financiamentos
• Aprovar um financiamento