Enviar um financiamento por e-mail

Objetivo

Enviar um financiamento a outros usuários do Procore por e-mail para revisão e/ou aprovação.

Fundo

Depois de criar um (1) ou mais financiamentos, talvez seja necessário compartilhar essas informações com outras pessoas. Ao contrário de outras ferramentas do Procore que enviam notificações automáticas por e-mail aos membros de uma grupo de distribuição ou lista quando os itens são criados, atualizados ou aprovados, o financiamento contém dados confidenciais. Para proteger esses dados, os fundos devem ser enviados explicitamente a indivíduos.  

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para enviar um financiamento por e-mail, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Para ser nomeado como destinatário no campo Para ou CC, você precisa ter uma conta de usuário no Diretório do projeto. 

     Obs.

    Osdestinatários nomeados no campo Para ou CC podem visualizar seus dados de financiamento no PDF anexado à mensagem de e-mail. 
  • Para obter acesso a um financiamento clicando no link "Visualizar este financiamento" ou "Visualizar on-line" na mensagem de e-mail:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto. 
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamento do projeto E seu nome deve estar listado em "Tornar isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários".
• Limitações:
  • Ao contrário de outras ferramentas do Procore, que enviam notificações automáticas por e-mail para grupos ou listas de distribuição, a ferramenta Financiamento exige que você siga as etapas abaixo. 

Pré-requisitos

• Seus destinatários precisam ter uma conta de usuário no Diretório do projeto do Procore. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
• Você deve ter um financiamento para enviar. Consulte Criar financiamentos ou (Beta) Criar financiamentos. 

Passos

1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
3. Clique em Enviar financiamento por e-mail.
   
4. Preencha os seguintes campos:
   • Para
     Comece a digitar nesse campo para selecionar seus destinatários principais em uma lista de usuários no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.

      Atenção

     Seu financiamento contém anexos que não desejam que seus destinatários de e-mail visualizem? Se o seu equipe de projeto tiver adicionado anexos ao financiamento que você está enviando por e-mail, revise todos esses anexos para garantir que você esteja bem em enviá-los aos seus destinatários. Seus destinatários poderão fazer download desses anexos. Para saber como esses anexos foram adicionados, consulte Criar financiamentos e Editar um financiamento. 
   • CC
     Comece a digitar nesse campo para selecionar seus destinatários secundários em uma lista de usuários no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
   • Privado
     Marque essa caixa de verificação se quiser restringir o acesso ao financiamento no aplicativo Web do Procore aos destinatários que não receberam permissão de "Administrador" para a ferramenta Financiamento. 
     Obs.: todos os destinatários nomeados no campo Para ou CC manterão a capacidade de clicar em Visualizar PDF.
   • Assunto
     Esse campo é preenchido automaticamente com base no nome do financiamento, mas você pode fazer alterações adicionais no campo.
   • Anexos
     Anexe quaisquer arquivos ou documentos relacionados.
   • Mensagem
     Inclua uma mensagem para os destinatários. 
5. Clique em Enviar.

Próxima etapa

• Aprovar um financiamento ou (beta) aprovar financiamentos

Veja também

• Criar financiamentos ou (Beta) Criar financiamentos