Agora, você pode personalizar as faturas ao proprietário com conjuntos de campos configuráveis e campos personalizados, oferecendo controle aprimorado sobre rastreamento de dados e relatórios. Essa nova experiência se alinha aos recursos da ferramenta legada, permitindo que você capture detalhes exclusivos e específicos que preencherão automaticamente seus modelos de exportação de PDF.
Para evitar erros ao preencher faturas antecipadamente, você não pode tornar campos adicionais "Obrigatórios" nas faturas ao proprietário.
Você pode adicionar até 30 campos personalizados a um conjunto de campos.
Para gerenciar conjuntos de campos, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
Para usar esse recurso, ative a ferramenta Faturamento de projeto e participe da versão beta de Faturamento do proprietário.
Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa .
Em Definições da ferramenta, clique em Faturamento.
Clique na guia Conjuntos de campos .
Na seção Faturas ao proprietário .
Clique em Criar conjunto de campos e selecione Faturas ao proprietário para iniciar um novo conjunto de campos ou clique em Editar ao lado de um existente.
Para adicionar um campo personalizado:
Role até a seção onde deseja adicionar o campo.
Clique em Adicionar campo personalizado.
Selecione Criar novo ou Escolha de existente.
Insira as informações do campo, como nome, tipo e descrição do campo).
Obs.: o caixa de verificação "Obrigatório" não está disponível para os campos Fatura ao proprietário.
Clique em Criar e, em seguida, clique em Salvar alterações para aplicar as alterações.