Adicionar um item relacionado a uma observação
Objetivo
Adicionar documentos relacionados, RFIs (Solicitação de informações), códigos de custo etc., às observações do seu projeto para que os usuários possam acessar facilmente esses itens ao concluir a observação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para adicionar ou excluir uma item relacionado, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Observações do projeto.
- Para visualizar o título da item relacionado, você precisará de permissões "Somente leitura" e superiores na ferramenta Observações.
- Informações adicionais:
- Para que uma seleção apareça no menu "Tipo", a ferramenta correspondente precisa ser um ferramenta ativa no projeto. Consulte Adicionar e remover ferramentas de um projeto.
- Para que uma seleção apareça no menu "Descrição", você deve ter a permissão apropriada para visualizar esse item na ferramenta do Procore correspondente.
Passos
- Acesse a ferramenta Observações do projeto.
- Clique em Visualizar nas observações às quais deseja adicionar um item relacionado.
- Clique na guia Itens Relacionados .
- Clique em Editar.
- Escolha qual tipo de item deseja adicionar.
- Selecione quais dos itens do Procore relacionados ao "tipo" você gostaria de adicionar.
- O campo de data será preenchido automaticamente com a data na qual o item foi colocado no Procore. Se não houver uma data associada ao item, o campo de data ficará em branco.
- Adicione qualquer observação para esclarecer por que o item está relacionado com a observação.
- Clique em Adicionar.
- Repita conforme necessário.
- Clique em Salvar quando terminar de adicionar itens relacionados para salvar a página.