Criar uma fatura ao proprietário (legado)

Crie a fatura

1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
2. Localize o contrato com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
3. Clique no botão Criar fatura .

    Observação

   Se você já criou a fatura para o período de faturamento atual, clique na guia Faturas . Em seguida, clique no botão Editar para abri-lo. 
4. Na página 'Nova fatura (aplicativo de pagamento)', faça o seguinte:
   • Período de cobrança de compromisso
     Selecione o período de cobrança atual na lista suspensa. Para saber como criar um período de faturamento, consulte Criar períodos de faturamento.
   • Factura #
     O Procore atribui automaticamente números da fatura em ordem numérica crescente, começando por um (1). O número inserido nesse campo NÃO afeta o esquema de numeração de padrão fatura do Procore e você pode alterá-lo como desejar.
   • Início do período
     O Procore preencherá automaticamente esse campo com a data de início do período de faturamento selecionado. 
   • Fim do período
     O Procore preenche automaticamente este campo com a data de término do período de faturamento selecionado. 
   • Data de faturamento
     Clique no controle de calendário e escolha uma data de faturamento para a fatura.
   • Status
     O Procore coloca automaticamente a fatura no status "Rascunho". Selecione uma status diferente da lista suspensa. Consulte Quais são os status padrão para faturas Procore?
   • Percentual concluído
     Se houver faturas anteriores, esse campo mostrará o percentual de trabalho concluído.
   • Anexos
     Clique em Anexar arquivos ou arraste e solte quaisquer arquivos associados à fatura na área de anexos.
5. Clique no botão Criar . 
6. Na fatura ao proprietário, você deseja preencher anteriormente a fatura ao proprietário? mensagem, revise a lista de itens que o Procore adicionará à fatura e compilará um backup da fatura. Escolha uma (1) destas opções para prosseguir:
   • Cancele. Clique nesse botão para cancelar a criação de faturas. 
   • Não, obrigado. Clique neste botão se quiser executar manualmente os entrada de dados na fatura. 
   • Sim. Clique neste botão para permitir que o Procore preencha automaticamente os valores da fatura conforme descrito em Como o Procore preenche automaticamente os valores em uma fatura upstream? 
7. Após o Procore criar a fatura, você poderá visualitá-la da seguinte forma:
   • Localize a área Visualização do resumo .

      Ponta

     Como o Procore calcula o valor do "Valor atual devido"? Para saber mais, consulte <a data-track-click="Content, Link, How does Procore calculate an invoice's 'Current Payment Due' amount?" title=" " href.path="//faq/how-does-procore-calculate-an-invoices-current-payment-due-amount" href.nome de arquivo!"> Como o Procore calcula o valor do "Pagamento atual devido" de uma fatura?
   • Certifique-se de que a fatura apareça conforme o esperado. 

Edite os itens de linha da fatura na guia Detalhes

Se sua conta de usuário do Procore tiver recebido as permissões de usuário necessárias para visualizar a guia Detalhes , você poderá atualizar os itens de linha da fatura:

1. Clique na guia Detalhe . 
2. Clique no botão Editar .
   
3. Insira os dados apenas nas caixas AMARELAS:
   
   • Trabalho Concluído: Este Período
     Se você confirmou a opção de completar automaticamente os valores da fatura do proprietário. Consulte Como o Procore completa automaticamente os valores em uma fatura upstream?, os valores da coluna 'Trabalho Concluído: Este Período' de quaisquer faturas de subcontratados relacionadas e quaisquer valores de custos diretos serão incluídos nesta coluna.
   • Materiais armazenados atualmente
     Se você tiver confirmado a opção de preencher automaticamente os valores da fatura ao proprietário. Consulte Como o Procore completa automaticamente os valores em uma fatura upstream?, os valores da coluna 'Materiais atualmente armazenados' em quaisquer faturas de subcontratados relacionadas serão incluídos nesta coluna. 
   • Retenção de trabalho retida neste período
     Insira uma porcentagem ou valor em dólares para retenção de trabalho retido neste período. Você também pode definir a retenção em todos os itens de linha inserindo um valor na barra lateral direita e clicando em Definir.
   • Retenção de materiais retidos neste período
     Insira um percentual ou valor em dólares para materiais retenção retidos neste período. Você também pode definir a retenção em todos os itens de linha inserindo um valor na barra lateral direita e clicando em Definir. 
   • Retenção de trabalho $ Liberado neste período
     Insira um valor em dólares de trabalho retenção lançado neste período.
4. Role até o final da fatura e continue com a próxima etapa.

Adicionar pedidos de alteração aprovados à fatura

Se uma alteração contratual estiver no status "Aprovado" e tiver itens de linha que afetam uma fatura, o sistema lista a alteração contratual na tabela "Alterações contratuais de contrato principal aprovadas para adicionar a esta fatura ao proprietário". Se você quiser adicionar o pedido de alteração à fatura agora, siga estas etapas:

1. Role até o fim da guia Detalhes da fatura.
2. Revise o número, o título e o valor do pedido de alteração.
3. Opcional: na coluna Adicionar à fatura do proprietário como , clique no botão Adicionar à fatura .
   Um banner VERDE confirma que a fatura foi adicionada com sucesso. 
4. Continue com a próxima etapa.

Salve a fatura

Para salvar suas alterações, clique em Salvar.