Editar um PDF configurável com base em uma fatura ao proprietário (legado)

Objetivo

Para saber como editar a guia 'PDF configurável' de uma fatura do proprietário.

Histórico

Este tutorial mostra como usar as opções na guia PDF configurável de uma fatura ao proprietário. Você pode usar as opções nessa guia para personalizar a forma como os itens de linha são exibidos no PDF, como como você deseja agrupar e resumir os itens de linha da fatura para que eles exiram como você deseja antes de apresentar o PDF a um proprietário. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
• Informações adicionais:
  • Se você clicar no botão Fatura por e-mail , apenas o PDF da guia Detalhes da fatura será enviado aos destinatários, e não a guia 'PDF configurável'.

Pré-requisitos

• Criar faturas do proprietário
• Criar um PDF configurável com base em uma fatura ao proprietário

Passos

1. Acesse a ferramenta Medições do projeto.
2. Clique na guia Proprietário . 
3. Localize a fatura com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link N.º da fatura . 
4. Clique na guia PDF configurável .
5. Edite o PDF de uma das seguintes maneiras:
   1. Resumo
      Ao clicar nas setas, você pode expandir e recolher os itens de linha para mostrar diferentes níveis de dados. Para expandir, clique na seta ilustrada abaixo. Para recolher, clique na seta novamente. 
      
   2. Agrupamento
      Clique no grupo lista suspensa para o grupo ou subtotal de itens de linha por sua seleção:
      
      • Opcional: Subtrabalho
        Esta opção só estará disponível se o recurso de subtrabalho estiver ativo no projeto. Consulte Habilitar subtarefas em projetos para WBS e Adicionar itens de segmento de 'subtarefa' a um projeto Procore.
      • Nível de código de custo 1. Se a sua estrutura de código de custo estiver em níveis, esta opção agrupará os dados pelo primeiro nível.

         Observação

        Para projetos Procore que usam códigos de custo padrão do Procore alinhados com o CSI MasterFormat, o conceito de 'Divisão ' é equivalente à opção 'Código de Custo Tier 1'. Se quiser agrupar seus dados por "Divisão", selecione a opção "Nível de código de custo 1". 
      • Nível de código de custo 2. Se sua estrutura do código de custo estiver estratificada, essa opção agrupa dados por segundo nível em sua estrutura.
      • Tipo de custo. Essa opção permite agrupar dados com base no segmento "Tipo de custo" da sua empresa. Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-procores-default-cost-types" href.nome de arquivo!">O que são os tipos de custo padrão do Procore?
      • Gerenciar grupos personalizados. Você pode clicar nesse botão para criar agrupamentos personalizados para seu PDF configurável. Para saber como gerenciar grupos, consulte Criar um PDF configurável de uma fatura do proprietário.  

Próxima etapa

• Exportar um PDF configurável de uma fatura ao proprietário

Não deixe de conferir

• Criar um PDF configurável com base em uma fatura ao proprietário
• Criar faturas do proprietário