Enviar faturas ao proprietário por e-mail

 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo 

Enviar um medição ao proprietário por e-mail a um ou mais usuários do projeto do Procore. 

Fundo 

Você pode criar um medição ao proprietário faturar um contrato principal e, em seguida, enviá-lo por e-mail para seus destinatários. Se você precisar enviar sua fatura ao proprietário do projeto, esse método permitirá que ele visualize a fatura em seu Procore (somente ele tem uma conta de usuário Procore e você concedeu o acesso do usuário). Isso é útil quando você deseja capturar o motivo da aprovação ou rejeição por escrito do proprietário. O Procore armazena automaticamente todas as respostas dos destinatários no endereço "De" da sua mensagem de saída na guia E-mails da fatura. 

Fatores a considerar 

Pré-requisitos 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Mediçõesde nível de projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário . 
  3. Localize a fatura a ser enviada por e-mail. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  5. Clique na guia E-mails . 
  6. Clique em Redigir e-mail. 
    Isso abrirá a página Redigir novo e-mail. 
  7. Preencha os seguintes campos:
    • Privado. Marque essa caixa de verificação para tornar o e-mail privado. E-mails privados são compartilhados apenas com os destinatários e o remetente.
    • Para. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes. 
    • CC. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários ou destinatários correspondentes à cópia de carbono. Seu nome aparece aqui por padrão. 
    • Cco... Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes e uma cópia de carbono. 
    • Sujeito. Esse campo será preenchido com o número da fatura. A linha de assunto será adicionada automaticamente. Você pode alterá-lo se quiser. 
    • Mensagem. Digite o corpo da sua mensagem de e-mail. 
    • Anexos. Anexe qualquer documento ou arquivo relacionado.
  8. Clique em Enviar.
    Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.
     Observação
    • Um registro da sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
    • Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso proporciona aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seus programa de e-mail. Ela também captura as respostas de aprovação ou rejeição do colaborador por escrito. 

Próximos passos

Veja também