Enviar faturas ao proprietário por e-mail

 Procore interno SOMENTE

Esta página detalha a experiência modernizada. Para clientes do Procore que usam a experiência legada, consulte https://support.procore.com/products...-owner-invoice

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo 

Enviar um medição ao proprietário por e-mail a um ou mais usuários do projeto do Procore. 

Fundo 

Você pode criar um medição ao proprietário faturar um contrato principal e, em seguida, enviá-lo por e-mail para seus destinatários. Se você precisar enviar sua fatura ao proprietário do projeto, esse método permitirá que ele visualize a fatura em seu Procore (somente ele tem uma conta de usuário Procore e você concedeu o acesso do usuário). Isso é útil quando você deseja capturar o motivo da aprovação ou rejeição por escrito do proprietário. O Procore armazena automaticamente todas as respostas dos destinatários no endereço "De" da sua mensagem de saída na guia E-mails da fatura. 

Fatores a considerar 

Pré-requisitos 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Mediçõesde nível de projeto. 
  2. Clique na guia Proprietário . 
  3. Localize a fatura a ser enviada por e-mail. 
  4. Clique no link N.º da fatura para abri-la. 
  5. Clique na guia E-mails . 
  6. Clique em Redigir e-mail. 
    Isso abrirá a página Redigir novo e-mail. 
  7. Preencha os seguintes campos:
    • Privado. Marque essa caixa de verificação para tornar o e-mail privado. E-mails privados são compartilhados apenas com os destinatários e o remetente.
    • Para. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes. 
    • CC. Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários ou destinatários correspondentes à cópia de carbono. Seu nome aparece aqui por padrão. 
    • Cco... Digite para pesquisar no Diretório do projeto uma lista de destinatários correspondentes e uma cópia de carbono. 
    • Sujeito. Esse campo será preenchido com o número da fatura. A linha de assunto será adicionada automaticamente. Você pode alterá-lo se quiser. 
    • Mensagem. Digite o corpo da sua mensagem de e-mail. 
    • Anexos. Anexe qualquer documento ou arquivo relacionado.
  8. Clique em Enviar.
    Um banner AMARELO "Comunicação criada" aparecerá para confirmar que a mensagem de saída foi criada e adicionada à fila de e-mails de saída do Procore.
     Observação
    • Um registro da sua mensagem de saída é salvo na guia "E-mails" da fatura.
    • Todas as mensagens enviadas para o endereço "De" em sua mensagem de saída são salvas automaticamente na guia "E-mails" da fatura. Isso proporciona aos destinatários da mensagem a conveniência de usar o recurso de resposta em seus programa de e-mail. Ela também captura as respostas de aprovação ou rejeição do colaborador por escrito. 

Próximos passos

Veja também

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.