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Procore

Relatórios Aprimorados: compartilhar um relatório de projeto

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Objetivo

Compartilhar um relatório usando a ferramenta Relatórios Aprimorados.

Fundo

Quando um relatório personalizado é compartilhado com outro usuário do Procore, ele fica disponível para esse usuário na ferramenta Relatórios na seção Meus relatórios personalizados . Também é importante observar que os relatórios compartilhados filtrarão os dados com base na permissão de acesso do usuário nas ferramentas do Procore. Por exemplo, se você compartilha um relatório que inclui dados da ferramenta Envios para Aprovação, os usuários com quem você o compartilha também precisam ter permissões para a ferramenta Envios para Aprovação para visualizá-lo. 

Se quiser compartilhar o relatório com outros usuários que tenham apenas permissão de nível "Somente leitura" ou "Padrão", você precisa designar especificamente essas pessoas nas definições do relatório personalizado usando as etapas abaixo. Se não compartilhar o relatório, você será o único que poderá visualizar o relatório.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para nível de empresa relatórios: o usuário é um administrador da empresa.
    • Para nível de projeto relatórios: o usuário tem permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios e o relatório foi criado por você ou se você for um administrador da empresa.

Passos

Para compartilhar um relatório personalizado criado usando Relatórios Aprimorados, siga as etapas abaixo:

  1. Acesse a ferramenta Relatórios .

    • Use a ferramenta relatórios de nível de empresa para relatórios da empresa.
    • Use a ferramenta Relatórios de nível de projeto para relatórios de projeto.
  2. Localize o relatório que deseja compartilhar e clique em reticências verticais (⋮) e selecione Compartilhar.
  3. Na janela "Compartilhar este relatório", pesquise e selecione usuários ou grupos de distribuição com os quais deseja compartilhar o relatório usando o menu suspenso Inserir nomes ou grupos de distribuição .
    Notas:
    • O compartilhamento do relatório personalizado com qualquer usuário o tornará acessível por qualquer usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
    • No momento, os relatórios criados com Relatórios Aprimorados só podem ser compartilhados com usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório de nível de empresa.
  4. Clique em Compartilhar.