Configurar definições avançadas: RFIs

Definir as configurações de RFI

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
2. Clique no ícone Definir configurações. 
3. Navegue até a página Configurações de RFI .
4. Configure uma ou mais das seguintes definições:
   • Gerente de RFI... Consulte Qual é a função do RFI Manager?
     • Se um usuário Padrão criar um RFI, ele poderá selecionar qualquer usuário administrador como o Gerente de RFI.
       Permite que usuários de nível Padrão selecionem qualquer usuário de nível Administrador como o gerente de RFI.
       Obs.: usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta RFIs do projeto com a permissão granular "Atuar como RFI gerente" habilitada em seus modelos de permissões também poderão ser selecionados como RFI Manager se essa opção for selecionada.
       OU
     • Se um usuário Padrão criar um RFI, o Gerente de RFI será: 
       Permite selecionar um usuário para ser o Gerente de padrão RFI do projeto. Consulte Designar o gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto. 
       Obs.: a seleção do gerente de padrão RFI do projeto só afeta novas RFIs criadas após a atualização da definição.
   • Distribuição padrão. 
     Os usuários adicionados a esse campo serão adicionados automaticamente à lista de distribuição para todas as novas RFIs criadas após sua adição à lista. Configure quais notificações um grupo de distribuição de RFI recebe na matriz de definições de notificação.
   • Permitir RFIs privadas.
     Marque essa caixa de verificação para permitir que usuários com permissões de nível "Padrão" e "Administrador" definam as RFIs criadas como "Privadas". 
     Obs.: padrão, RFIs "Privadas" ficarão visíveis apenas para membros da RFI "Lista de distribuição" e usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta RFIs. 
   • RFIs privadas por padrão.
     Coloque um marca de verificação nessa caixa para que o sistema defina automaticamente novas RFIs como "Privadas".
     Observações:
     • Só é possível selecionar esse caixa de verificação quando o caixa de verificação "Permitir RFIs privados" também estiver selecionado.
     • Quando uma nova RFIs é definida como "Privada", a definição só pode ser removida por um usuário com permissões de nível "Administrador". Os usuários de nível "Padrão" que tenham recebido permissão para criar RFIs NÃO podem remover essa definição de privacidade. 
   • Vencimento das respostas para novas perguntas RFI.
     Defina quantos dias corridos após a data de criação da data de vencimento das RFIs.
     Nota: A data limite respeita quais dias são definidos como "dias de trabalho" para o projeto. Consulte Definir dias de trabalho do projeto.
   • Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas.
     Marque essa caixa de verificação se quiser que o sistema envie e-mails diários de lembrete para os responsável (s) no RFI quando o RFI estiver atrasado. Os lembretes por e-mail não serão enviados assim que o RFI tiver 45 dias de vencimento. 
   • Rótulo para os campos personalizados 1 e 2.
     Se quiser adicionar outros campos à página RFI, você pode adicioná-los como campos personalizados. 
     Observações:
     • É possível relatar esses campos na reportes nome de arquivo".
     • Há um limite máximo de caracteres de 255 em cada campo personalizado.
   • Mostrar apenas resposta oficial aos usuários padrão e somente leitura.
     Marque essa caixa de verificação mostrar apenas as respostas marcadas como "Oficial" para usuários com permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" na ferramenta RFIs do projeto e nas notificações automáticas por e-mail do Procore (incluindo PDFs exportados do aplicativo Web do Procore).
     Anotações:
     • Essa definição não afeta os PDFs exportados de RFI e-mails encaminhados manualmente da ferramenta RFIs do projeto. Consulte Encaminhar uma RFI por e-mail.
     • Essa definição exclui um RFI dos responsáveis e membros da lista de distribuição. Independentemente de suas permissões, os usuários com essas funções poderão visualizar todas as respostas no RFI, mesmo que esse caixa de verificação esteja marcado.
     • Essa definição de configuração é habilitada por padrão em novos projetos. 
   • As respostas dos responsáveis são obrigatórias por padrão.
     Marque essa marca de verificação exigir automaticamente uma resposta dos usuários que foram designados como "Responsável" do RFI. Se a caixa de verificação não estiver marcada, os usuários terão a opção de designar os respondentes necessários. 

5. Na área Prefixo RFI Números por Fase do projeto, faça o seguinte:

    Importante

   • Não é possível desativar a definição "Prefixo RFI números por fase do projeto" após a habilitação de um projeto.
   • Se a definição estiver habilitada para um projeto com RFIs (Solicitação de informações) existentes com fases de projeto selecionadas, os números de RFI serão atualizados automaticamente para incluir seus fase do projeto prefixo. RFIs sem um fase do projeto selecionado não terão um prefixo adicionado ao alterar a definição.
   • Se você tiver adicionado manualmente prefixos a RFI números antes de habilitar essa definição, isso poderá resultar em dois prefixos exibidos em um número de RFI. Consulte Por que alguns dos números RFI do nosso projeto têm dois prefixos?
   • Para saber mais sobre essa definição, consulte Como configuro um prefixo e um número inicial para as RFIs de um projeto.
   1. Para incluir uma fase do projeto selecionada nos números da RFI do projeto, marque a caixa de verificação "Prefixo RFI números por fase do projeto" e clique em Habilitar na janela.
      Nota: A fase do projeto é selecionada quando a RFI é criada.
   2. Marque a "Fase de prefixo habilitada" caixa de verificação ao lado de cada fase que deseja disponibilizar para numeração de RFIs. Para adicionar mais fases de projeto a essa lista, consulte Adicionar uma fase personalizada do projeto
   3. Insira um prefixo exclusivo para cada estágio do projeto selecionado. Os prefixos podem incluir uma combinação de caracteres alfanuméricos. 
   4. Clique em Atualizar na parte inferior da página de definições.

 6. Em RFI E-mails, marque ou desmarca a caixa de verificação Habilitar e-mail para determinar quais eventos de e-mail enviarão notificações por e-mail. Marque ou desmarque as caixas de seleção em cada função do usuário para determinar quem receberá as notificações por e-mail para cada evento de e-mail.

 7. Clique em Atualizar. 

Trabalhar com relatórios personalizados de RFI

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
   Isso exibirá a página RFIs. 
2. Clique em Definir configurações  ícone. 
   Isso exibirá a página Definições RFI. 
3. Clique em Relatórios Personalizados.
   Isso exibirá as listas Relatórios Personalizados e Meus Relatórios. 
4. Nesta página, você tem estas opções:
   • Visualize. Localize um relatório em uma das listas e clique em "Visualizar" para colocá-lo no modo de visualização. Você pode exportar ou compartilhar o relatório. 
   •  Editar. Localize um relatório em uma das listas e clique em "Editar" para colocá-lo no modo de edição.