Criar, editar ou excluir exibições salvas para RFIs
Objetivo
Criar, editar ou excluir uma ou mais exibições de lista salvas na ferramenta RFIs.
Fundo
As visualizações salvas permitem que você personalize o que você ou outras pessoas veem em sua ferramenta RFIs visualização em lista. As visualizações salvas podem ajudá-lo a organizar sua lista de RFIs da maneira mais útil para você como indivíduo, para outros usuários em um projeto específico ou para sua empresa como um todo.
Há três (3) tipos de modos de exibição salvos:
- Visões pessoais. Eles só ficam visíveis para o usuário que os cria. Qualquer usuário com acesso à ferramenta RFIs pode criar uma "Visualização pessoal".
- Visualizações do projeto. Elas ficam visíveis para todos os usuários com acesso à ferramenta RFIs no projeto em que a visualização é criada. Para criar ou editar "Visualizações do projeto", os usuários precisam de permissões de nível "Administrador" para a ferramenta RFIs.
- Visões da empresa. Elas ficam automaticamente disponíveis para todos os usuários com acesso à ferramenta RFIs em qualquer projeto na conta Procore da sua empresa. Para criar "Visualizações da empresa", os usuários precisam de permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.
O Procore também fornece uma visualização padrão "Todas as RFIs". Esta vista não pode ser modificada.
Coisas a considerar
- Pré-requisitos
- Habilite a versão Beta para a ferramenta RFIs do seu projeto alternando a opção ao lado de Visualizações salvas Beta na ferramenta RFIs para o posição "ativado".
- Permissões de usuário necessárias
- Para criar, editar, visualizar ou excluir Visualizações Pessoais:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta RFIs de nível de projeto.
- Para criar, editar ou excluir visualizações de projeto:
- Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta RFIs de nível de projeto.
- Para criar, editar ou excluir visualizações da empresa:
- Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Para visualizar as visualizações do projeto ou da empresa:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta RFIs.
- Considerações
- As visualizações salvas podem ser editadas ou excluídas a qualquer momento por usuários com as permissões necessárias.
- Não é possível recuperar as visualizações excluídas.
- No momento, não é possível alterar o visibilidade de um modo de exibição salvo existente. Para tornar uma visualização pessoal visível para o projeto ou empresa, crie uma nova visualização salva com as mesmas configurações e selecione o nível de visibilidade desejado.
- A visualização padrão "Todas as RFIs" não pode ser modificada ou excluída.
Obs.
As visualizações salvas ficam disponíveis na guia Itens externos quando os projetos são conectados por meio da ferramenta Gerenciador de conexões . Consulte o Guia do usuário: Procore Connect para RFIs.
- Permissões de usuário necessárias
- Permissões de "Administrador" para a ferramenta RFI.
OU
- Permissões "Somente leitura" ou "Padrão" com a permissão granular "Visualizar itens externos" para a ferramenta RFI.
- Informações adicionais:
- As visualizações salvas não são compartilhadas entre guias. As guias Itens e Itens externos mantêm seu próprio conjunto.
- Siga as etapas abaixo para gerenciar as visualizações salvas na guia Itens externos.
Passos
Criar um modo de exibição salvo
- Acesse a ferramenta RFIs de nível de projeto.
- Clique em Visualizações e selecione o padrão visualização "Todas as RFIs".
- Personalize sua visualização em lista configurando as seguintes opções disponíveis:
- Filtros, configurações de coluna, ordem das colunas, classificação, colunas fixadas e largura da coluna.
- Clique em Criar.
- Dê um nome, uma descrição e selecione o nível de visibilidade desejado (Pessoal, Projeto ou Empresa).
- Clique em Criar para salvar sua exibição.
Editar o nome e a descrição de um modo de exibição salvo
- Acesse a ferramenta RFIs nível de projeto.
- Clique em Exibições.
- Clique nas reticências verticais ao lado do modo de exibição que deseja editar.
- Selecione Editar e faça as alterações desejadas.
- Clique em Atualizar.
Editar a configuração de um modo de exibição salvo
- Acesse a ferramenta RFIs nível de projeto.
- Clique em Exibições.
- Selecione o modo de exibição que deseja editar.
- Faça alterações na configuração do modo de exibição conforme necessário.
- Clique em Atualizar.
Excluir uma visualização salva
- Acesse a ferramenta RFIs nível de projeto.
- Clique em Exibições.
- Clique nas reticências verticais ao lado do modo de exibição que deseja editar.
- Selecione Excluir.
- Clique em Excluir para confirmar que deseja excluir o modo de exibição salvo.
Obs.: não é possível recuperar as visualizações excluídas.