Criar um RFI

Criar um RFI como um usuário com permissão de nível "Administrador"

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
2. Clique em +Criar.
   
3. Na aba Geral , preencha o formulário com as informações apropriadas.
   Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco (*). 

• Número*. Esse é um campo obrigatório quando um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFI cria um RFI na status Aberto  . NÃO é necessário quando usuários com permissão de nível "Padrão" criam um RFI de rascunho (consulte <a title=" " href.path="//faq/what-is-a-draft-rfi" href.nome de arquivo!)">O que é um RFI de "Rascunho"?).
  Observações:

  • Se a opção RFI Prefixo por Fase do projeto estiver habilitada, selecione uma fase no lista suspensa (consulte Como configuro um prefixo e um número inicial para as RFIs de um projeto?).
  • Se a opção NÃO estiver habilitada, o Procore simplesmente atribuirá um número ao RFI em ordem sequencial (consulte Como o Procore atribui números aos RFIs?). 
  • Para saber mais sobre as opções disponíveis para numeração de RFI, consulte Quais opções eu tenho para numerar RFIs no Procore?

• Data limite. Insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento da resposta RFI. Esse campo só está visível e disponível para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta RFIs do projeto.
  Nota: O campo 'Data de Vencimento' é preenchido automaticamente com base no número padrão de dias especificado na página Configurar Configurações da ferramenta RFIs. Consulte Definir configurações avançadas: RFIs. A data de vencimento também respeita quais dias são definidos como 'dias úteis' para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.

• Assunto*. Forneça um título descritivo para a RFI. O assunto da RFI é exibido como o título da RFI na visualização de lista.

• Cessionários. Selecione um ou mais usuários para serem responsáveis por responder à RFI. Marque a caixa de seleção Tornar a resposta obrigatória ao lado do nome de um Cessionário para que sua resposta à RFI seja obrigatória. Nota: Responsáveis com a responsabilidade (Atribuído a) atual por um RFI podem adicionar outros usuários como Responsáveis ao RFI ou encaminhar o RFI a outro usuário para análise. Consulte Adicionar cessionários a uma RFI como cessionário em uma RFI e encaminhar uma RFI para revisão.

• Gerente de RFI* Selecione uma Gerente de RFI na lista suspensa. Consulte Qual é a função do RFI Manager?
  Notas:

  • Ao padrão, o nome da Gerente de RFI designada aparece aqui. Consulte Designar o gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto.
  • Se você for um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs, poderá selecionar seu usuário ou outro usuário com permissão de nível "Administrador" na lista. 
  • Se você for um usuário com permissão de nível 'Padrão', esta lista será preenchida apenas com os nomes de usuários que tenham permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta RFIs. Você só pode selecionar outro usuário com permissão de nível de 'Administrador' na lista. 

• Distribuição. Adicione usuários com permissão de nível "Somente leitura" ou superior à lista de distribuição do RFI. Dependendo do nível de permissão do usuário, ele poderá responder ao RFI usando pelo menos um dos vários métodos. Para obter detalhes, consulte Responder a uma RFI.

• Recebido de. Selecione a pessoa de quem a pergunta RFI foi recebida da lista suspensa. 

• Empreiteiro responsável. Esse campo é preenchido automaticamente com a empresa associada ao usuário selecionado no campo "Recebido de".

• Número da planta: você pode inserir manualmente um número de planta nesse campo. Entretanto, o processo recomendado para associar uma RFI a um desenho é Vincular uma RFI a um desenho.

• Local. Selecione o local pertencente ao RFI na lista suspensa. 
  Observação: se o Procore estiver configurado para permitir que os usuários criem locais (consulte Permitir ou proibir que usuários criem locais em uma ferramenta), você poderá clicar no botão Criar um novo local na parte inferior da lista. 

• Seção do memorial descritivo. Selecione a seção relevante em seu memorial descritivo. Consulte De onde vêm as seleções da lista suspensa 'Seções de especificações'?

• Código de custo. Selecione um código de custo para o RFI. Isto vincula o RFI ao código de custo, o que será útil posteriormente, caso o escopo de trabalho do RFI afete o orçamento do projeto e resulte em um pedido de alteração. Consulte Criar um possível pedido de alteração para um contrato principal.

• Etapa do Projeto. Selecione a fase do projeto adequada para o RFI na lista suspensa. Esses estágios são criados pelo administrador Procore da sua empresa na ferramenta Admin de nível de empresa. Consulte Adicionar um estágio de projeto personalizado.

• Impacto no custo. Selecione uma das seguintes opções no lista suspensa. 

  • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o valor pelo qual o custo será afetado. Em seguida, insira um número na caixa $ para indicar a impacto no custo.
  • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o custo será afetado, mas o valor não é conhecido. 
  • Não. Selecione esta opção se não houver impacto no custo. 
  • A ser tbd. Selecione essa opção se ainda não tiver determinado se há uma impacto no custo. 
  • N/A. Selecione essa opção se a impacto no custo não for aplicável a essa RFI. 

• Subobra*. Selecione um subtrabalho na lista suspensa. Para que esta lista esteja disponível, o recurso de subtrabalhos deve estar habilitado. Consulte Habilitar subtarefas em projetos para WBS.

• Impacto no cronograma. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa. 

  • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o número de dias pelos quais o cronograma será afetado. Em seguida, insira um número na caixa Dias para indicar o número total de dias corridos.
  • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o cronograma será afetado, mas o número de dias não é conhecido. 
  • Não, não é, não é? Selecione essa opção se não houver impacto no cronograma. 
  • A definir. Selecione esta opção se ainda não tiver determinado se há um impacto no cronograma. 
  • N/A. Selecione essa opção se um impacto no cronograma não for aplicável a essa RFI. 

• Privado. Selecione Sim ou Não na lista suspensa. Sim indica que as RFI(s) serão marcadas como Privadas. Não indica que os RFI (s) NÃO serão marcados como Privados. Para obter mais informações sobre privacidade, passe o cursor do mouse sobre o ícone de ponto de interrogação (?) para ver uma dica de ferramenta.

• Referência. Um campo opcional que pode servir como uma tag de referência útil. Clique duas vezes para obter uma lista de referências usadas recentemente.

• Campos personalizados. Se um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs tiver configurado campos personalizados para aparecer em sua ferramenta RFIs, eles aparecerão na página de criação conforme exibido. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/rfi/tutorials/configure-advanced-settings-rfis" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/configurar-definições avançadas-rfis/">Conferência: RFIs.

4. Pergunta*. Se você estiver criando a RFI, insira a pergunta. Se você estiver editando o RFI, modifique-o. Observação: é recomendável que sua pergunta sempre documente qualquer informação adicional necessária da pessoa designada para enviar uma resposta.

5. Clique em um (1) destes botões:

   • Criar um rascunho. Clique nesse botão se quiser criar uma versão em "Rascunho " do RFI. Isso salvará a RFI como um "Rascunho". A responsabilidade "Atribuído a" permanece com o Gerente de RFI e os e-mails são enviados de acordo com as configurações do projeto. Consulte Quando a ferramenta RFIs envia notificações por e-mail?

   • OU

   • Crie como aberto. Clique nesse botão se quiser criar uma nova RFI como "Abrir". Os usuários designados como responsáveis pela RFI têm a primeira responsabilidade Atribuído a. O sistema transfere a responsabilidade "Atribuído a" para os usuários designados como RFI os responsáveis e os e-mails são enviados de acordo com as configurações do projeto. Consulte Quando a ferramenta RFIs envia notificações por e-mail?

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Criar um RFI como um usuário com permissão de nível "Padrão" com a permissão granular "Atuar como Gerente de RFI"

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
2. Clique em +Criar.
   
3. Na seção 'Informações Gerais', preencha o seguinte:
   Os campos obrigatórios são indicados por um asterisco (*).

• Número*. Esse é um campo obrigatório quando um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFI cria um RFI na status Aberto  . NÃO é necessário quando usuários com permissão de nível "Padrão" criam um RFI de rascunho (consulte <a title=" " href.path="//faq/what-is-a-draft-rfi" href.nome de arquivo!)">O que é um RFI de "Rascunho"?).
  Observações:

  • Se a opção RFI Prefixo por Fase do projeto estiver habilitada, selecione uma fase no lista suspensa (consulte Como configuro um prefixo e um número inicial para as RFIs de um projeto?).
  • Se a opção NÃO estiver habilitada, o Procore simplesmente atribuirá um número ao RFI em ordem sequencial (consulte Como o Procore atribui números aos RFIs?). 
  • Para saber mais sobre as opções disponíveis para numeração de RFI, consulte Quais opções eu tenho para numerar RFIs no Procore?

• Data limite. Insira ou selecione uma data no calendário para o vencimento da resposta RFI. Esse campo só está visível e disponível para usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta RFIs do projeto.
  Nota: O campo 'Data de Vencimento' é preenchido automaticamente com base no número padrão de dias especificado na página Configurar Configurações da ferramenta RFIs. Consulte Definir configurações avançadas: RFIs. A data de vencimento também respeita quais dias são definidos como 'dias úteis' para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.

• Assunto*. Forneça um título descritivo para a RFI. O assunto da RFI é exibido como o título da RFI na visualização de lista.

• Cessionários. Selecione um ou mais usuários para serem responsáveis por responder à RFI. Marque a caixa de seleção Tornar a resposta obrigatória ao lado do nome de um Cessionário para que sua resposta à RFI seja obrigatória. Nota: Responsáveis com a responsabilidade (Atribuído a) atual por um RFI podem adicionar outros usuários como Responsáveis ao RFI ou encaminhar o RFI a outro usuário para análise. Consulte Adicionar cessionários a uma RFI como cessionário em uma RFI e encaminhar uma RFI para revisão.

• Gerente de RFI* Selecione uma Gerente de RFI na lista suspensa. Consulte Qual é a função do RFI Manager?
  Notas:

  • Ao padrão, o nome da Gerente de RFI designada aparece aqui. Consulte Designar o gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto.
  • Se você for um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs, poderá selecionar seu usuário ou outro usuário com permissão de nível "Administrador" na lista. 
  • Se você for um usuário com permissão de nível 'Padrão', esta lista será preenchida apenas com os nomes de usuários que tenham permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta RFIs. Você só pode selecionar outro usuário com permissão de nível de 'Administrador' na lista. 

• Distribuição. Adicione usuários com permissão de nível "Somente leitura" ou superior à lista de distribuição do RFI. Dependendo do nível de permissão do usuário, ele poderá responder ao RFI usando pelo menos um dos vários métodos. Para obter detalhes, consulte Responder a uma RFI.

• Recebido de. Selecione a pessoa de quem a pergunta RFI foi recebida da lista suspensa. 

• Empreiteiro responsável. Esse campo é preenchido automaticamente com a empresa associada ao usuário selecionado no campo "Recebido de".

• Número da planta: você pode inserir manualmente um número de planta nesse campo. Entretanto, o processo recomendado para associar uma RFI a um desenho é Vincular uma RFI a um desenho.

• Local. Selecione o local pertencente ao RFI na lista suspensa. 
  Observação: se o Procore estiver configurado para permitir que os usuários criem locais (consulte Permitir ou proibir que usuários criem locais em uma ferramenta), você poderá clicar no botão Criar um novo local na parte inferior da lista. 

• Seção do memorial descritivo. Selecione a seção relevante em seu memorial descritivo. Consulte De onde vêm as seleções da lista suspensa 'Seções de especificações'?

• Código de custo. Selecione um código de custo para o RFI. Isto vincula o RFI ao código de custo, o que será útil posteriormente, caso o escopo de trabalho do RFI afete o orçamento do projeto e resulte em um pedido de alteração. Consulte Criar um possível pedido de alteração para um contrato principal.

• Etapa do Projeto. Selecione a fase do projeto adequada para o RFI na lista suspensa. Esses estágios são criados pelo administrador Procore da sua empresa na ferramenta Admin de nível de empresa. Consulte Adicionar um estágio de projeto personalizado.

• Impacto no custo. Selecione uma das seguintes opções no lista suspensa. 

  • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o valor pelo qual o custo será afetado. Em seguida, insira um número na caixa $ para indicar a impacto no custo.
  • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o custo será afetado, mas o valor não é conhecido. 
  • Não. Selecione esta opção se não houver impacto no custo. 
  • A ser tbd. Selecione essa opção se ainda não tiver determinado se há uma impacto no custo. 
  • N/A. Selecione essa opção se a impacto no custo não for aplicável a essa RFI. 

• Subobra*. Selecione um subtrabalho na lista suspensa. Para que esta lista esteja disponível, o recurso de subtrabalhos deve estar habilitado. Consulte Habilitar subtarefas em projetos para WBS.

• Impacto no cronograma. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa. 

  • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o número de dias pelos quais o cronograma será afetado. Em seguida, insira um número na caixa Dias para indicar o número total de dias corridos.
  • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o cronograma será afetado, mas o número de dias não é conhecido. 
  • Não, não é, não é? Selecione essa opção se não houver impacto no cronograma. 
  • A definir. Selecione esta opção se ainda não tiver determinado se há um impacto no cronograma. 
  • N/A. Selecione essa opção se um impacto no cronograma não for aplicável a essa RFI. 

• Privado. Selecione Sim ou Não na lista suspensa. Sim indica que as RFI(s) serão marcadas como Privadas. Não indica que os RFI (s) NÃO serão marcados como Privados. Para obter mais informações sobre privacidade, passe o cursor do mouse sobre o ícone de ponto de interrogação (?) para ver uma dica de ferramenta.

• Referência. Um campo opcional que pode servir como uma tag de referência útil. Clique duas vezes para obter uma lista de referências usadas recentemente.

• Campos personalizados. Se um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs tiver configurado campos personalizados para aparecer em sua ferramenta RFIs, eles aparecerão na página de criação conforme exibido. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/rfi/tutorials/configure-advanced-settings-rfis" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/configurar-definições avançadas-rfis/">Conferência: RFIs.

4. Pergunta*. Se você estiver criando a RFI, insira a pergunta. Se você estiver editando o RFI, modifique-o. Observação: é recomendável que sua pergunta sempre documente qualquer informação adicional necessária da pessoa designada para enviar uma resposta.

5. Clique em um (1) destes botões:

   • Criar um rascunho. Clique nesse botão se quiser criar uma versão em "Rascunho " do RFI. Isso salvará a RFI como um "Rascunho". A responsabilidade "Atribuído a" permanece com o Gerente de RFI e os e-mails são enviados de acordo com as configurações do projeto. Consulte Quando a ferramenta RFIs envia notificações por e-mail?

   • OU

   • Crie como aberto. Clique nesse botão se quiser criar uma nova RFI como "Abrir". Os usuários designados como responsáveis pela RFI têm a primeira responsabilidade Atribuído a. O sistema transfere a responsabilidade "Atribuído a" para os usuários designados como RFI os responsáveis e os e-mails são enviados de acordo com as configurações do projeto. Consulte Quando a ferramenta RFIs envia notificações por e-mail?

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Criar um RFI como um usuário com permissão de nível "Padrão"

Se você for um encarregado, superintendente ou subempreiteiro em um projeto, seu gerente de projeto ou engenheiro poderá conceder permissão de nível "Padrão" na ferramenta RFIs de um projeto. Isso permite que você crie um RFI no status "Rascunho" e o envie para a pessoa que você designa como o Gerente de RFI para revisão. Essa pessoa pode então revisar sua RFI, colocá-la no status 'Aberto' e atribuí-la aos membros apropriados da equipe do projeto para obter uma resposta.  

Observações:

• Como usuário com permissão de nível "Padrão", você NÃO verá todos os campos disponíveis para usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta.
• Importante! Se você tiver permissão de nível "Padrão" para a ferramenta RFIs e quiser ser notificado sobre a Resposta oficial ao seu RFI, será necessário adicionar você à lista de distribuição do RFI. Se você NÃO for um membro da lista de distribuição, NÃO receberá uma notificação da resposta oficial sobre as RFIs que você criar. 

1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
2. Clique em +Criar.
3. Na seção 'Informações Gerais', preencha o seguinte:
   Observação: os campos obrigatórios são destacados com um asterisco (*).

• Assunto*. Forneça um título descritivo para a RFI. O assunto da RFI é exibido como o título da RFI na visualização de lista.

• Gerente de RFI* Selecione uma Gerente de RFI na lista suspensa. Consulte Qual é a função do RFI Manager?
  Notas:

  • Ao padrão, o nome da Gerente de RFI designada aparece aqui. Consulte Designar o gerente de RFI padrão para as RFIs de um projeto.
  • Se você for um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs, poderá selecionar seu usuário ou outro usuário com permissão de nível "Administrador" na lista. 
  • Se você for um usuário com permissão de nível 'Padrão', esta lista será preenchida apenas com os nomes de usuários que tenham permissão de nível 'Administrador' para a ferramenta RFIs. Você só pode selecionar outro usuário com permissão de nível de 'Administrador' na lista. 

• Distribuição. Adicione usuários com permissão de nível "Somente leitura" ou superior à lista de distribuição do RFI. Dependendo do nível de permissão do usuário, ele poderá responder ao RFI usando pelo menos um dos vários métodos. Para obter detalhes, consulte Responder a uma RFI.

• Recebido de. Selecione a pessoa de quem a pergunta RFI foi recebida da lista suspensa. 

• Empreiteiro responsável. Esse campo é preenchido automaticamente com a empresa associada ao usuário selecionado no campo "Recebido de".

• Número da planta: você pode inserir manualmente um número de planta nesse campo. Entretanto, o processo recomendado para associar uma RFI a um desenho é Vincular uma RFI a um desenho.

• Seção do memorial descritivo. Selecione a seção relevante em seu memorial descritivo. Consulte De onde vêm as seleções da lista suspensa 'Seções de especificações'?

• Local. Selecione o local pertencente ao RFI na lista suspensa. 
  Observação: se o Procore estiver configurado para permitir que os usuários criem locais (consulte Permitir ou proibir que usuários criem locais em uma ferramenta), você poderá clicar no botão Criar um novo local na parte inferior da lista. 

• Subobra*. Selecione um subtrabalho na lista suspensa. Para que esta lista esteja disponível, o recurso de subtrabalhos deve estar habilitado. Consulte Habilitar subtarefas em projetos para WBS.

• Impacto no cronograma. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa. 

  • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o número de dias pelos quais o cronograma será afetado. Em seguida, insira um número na caixa Dias para indicar o número total de dias corridos.
  • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o cronograma será afetado, mas o número de dias não é conhecido. 
  • Não, não é, não é? Selecione essa opção se não houver impacto no cronograma. 
  • A definir. Selecione esta opção se ainda não tiver determinado se há um impacto no cronograma. 
  • N/A. Selecione essa opção se um impacto no cronograma não for aplicável a essa RFI. 

• Código de custo. Selecione um código de custo para o RFI. Isto vincula o RFI ao código de custo, o que será útil posteriormente, caso o escopo de trabalho do RFI afete o orçamento do projeto e resulte em um pedido de alteração. Consulte Criar um possível pedido de alteração para um contrato principal.

• Impacto no custo. Selecione uma das seguintes opções no lista suspensa. 

  • Sim, sim, sim. Selecione essa opção se souber o valor pelo qual o custo será afetado. Em seguida, insira um número na caixa $ para indicar a impacto no custo.
  • Sim (desconhecido). Selecione essa opção se souber que o custo será afetado, mas o valor não é conhecido. 
  • Não. Selecione esta opção se não houver impacto no custo. 
  • A ser tbd. Selecione essa opção se ainda não tiver determinado se há uma impacto no custo. 
  • N/A. Selecione essa opção se a impacto no custo não for aplicável a essa RFI. 

• Referência. Um campo opcional que pode servir como uma tag de referência útil. Clique duas vezes para obter uma lista de referências usadas recentemente.

• Campos personalizados. Se um usuário com permissão de nível "Administrador" na ferramenta RFIs tiver configurado campos personalizados para aparecer em sua ferramenta RFIs, eles aparecerão na página de criação conforme exibido. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/rfi/tutorials/configure-advanced-settings-rfis" href.nome de arquivo..."href...".. /tutoriais/configurar-definições avançadas-rfis/">Conferência: RFIs.

4. Pergunta*. Se você estiver criando a RFI, insira a pergunta. Se você estiver editando o RFI, modifique-o. Observação: é recomendável que sua pergunta sempre documente qualquer informação adicional necessária da pessoa designada para enviar uma resposta.

5. Enviar para revisão. Clique neste botão para salvar sua nova RFI no status 'Rascunho' e enviá-la para a pessoa que você designou no campo Gerenciador de RFI . Isso transfere a responsabilidade "Atribuído a" para o Gerente de RFI.
   Nota: Como criador de RFI com permissões de nível 'Padrão' na ferramenta RFIs do projeto, você só pode editar as seções 'Informações Gerais' e 'Perguntas' da RFI enquanto o status da RFI for 'Rascunho'. Quando o status da RFI muda para 'Aberto', somente usuários com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta RFIs do projeto podem editar a RFI.

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