Solicitar uma assinatura em um tíquete T&M
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Objetivo
Enviar um pedido de assinatura por e-mail em um tíquete T&M.
Fundo
Ao criar um tíquete T&M, você também pode solicitar uma assinatura digital de um signatário da empresa e/ou de um signatário do cliente. A obtenção de assinaturas é uma etapa importante e necessária para verificar um tíquete. No Procore, há dois (2) tipos de signatários em um tíquete T&M:
- Empresa Signee. Um signatário da empresa é uma pessoa com autoridade para assinar a empresa que executa o trabalho solicitado no tíquete.
- Signatário do cliente. Um signatário do cliente é uma pessoa com autoridade para assinar em nome da entidade que solicitou a mão de obra, materiais ou equipamentos que estão sendo solicitados no tíquete T&M.
Coisas a considerar
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Tíquetes T&M do projeto.
- Em Todos os tíquetes, localize o tíquete para o qual deseja solicitar a assinatura.
- Clique em Editar.
- Role para baixo até a seção Aprovações . Em seguida, selecione o signatário apropriado, você tem estas opções:
Obs.
- Para aparecer como uma seleção no lista suspensa Signatário, a pessoa precisa ter uma conta de usuário no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto ou Adicionar usuários e empresas em massa a um Diretório do projeto.
- Em Assinatura da empresa, escolha a pessoa em sua empresa responsável por assinar seu tíquete na lista suspensa Selecionar signatário da empresa.
- Em Assinatura do cliente, selecione a pessoa com autoridade de assinatura para seu cliente na lista suspensa Selecionar signatário do cliente.
- Escolha uma destas opções:
- Fornecer assinatura
Se você for a pessoa designada como "Signatário" no tíquete ou se tiver permissões de nível "Administrador" na ferramenta Tíquetes T&M do projeto, poderá clicar nesse link para fornecer uma assinatura ou uma assinatura em nome do signatário nomeado. Consulte Assinar um tíquete T&M.
OUPonta
- Se o "Signatário" não responder à sua mensagem de e-mail com uma assinatura, o rótulo no botão "Solicitar assinatura" mudará para "Enviar lembrete" após o envio da solicitação inicial. Você pode clicar nesse botão para enviar um lembrete sobre sua solicitação.
- Solicitar assinatura
Para enviar uma solicitação por e-mail ao signatário, clique no botão Solicitar assinatura . O Procore envia imediatamente uma mensagem de e-mail para o "Signatário" designado informando essa pessoa sobre a necessidade de assinatura do tíquete.
Obs.
- O rótulo do botão "Solicitar assinatura" muda para "Enviar lembrete". Você pode enviar outro e-mail a qualquer momento.
- A mensagem "Assinatura ainda não solicitada" muda para "Última solicitação enviada em...". e mostra a data e a hora do último lembrete.
- Depois que a pessoa assinar o tíquete, você receberá uma mensagem de e-mail informando que o tíquete foi assinado.
- Fornecer assinatura
- Continue com a próxima etapa.