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Procore

Remover contatos do proponente de uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio

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 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Remover contatos do proponente de uma Sala de cotação em Finanças do Portfólio.

Fundo

Se você tiver convidado contatos do proponente para uma Sala de cotação, mas precisar remover um ou mais contatos, você poderá removê-los na janela Convidar proponentes. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • "Acesso total" ao projeto ou superior.
  • Informações adicionais:

Passos

  1. Acesse a Sala de cotação relevante.
  2. Clique na guia Gerenciar cotações .
  3. Clique em Convidar mais proponentes.
    invite-more-bidders.png
  4. Na coluna "Fornecedores selecionados", clique em Esses fornecedores que já foram convidados. 

    vendors-already-invited.png
     
  5. Clique no X ao lado do contato do proponente que você deseja remover.
    x-to-remove.png
     
  6. Na janela "Remover contato?", clique em Sim para confirmar que deseja revogar o acesso do contato à Sala de cotação.
  7. Se necessário, remova outros contatos usando o mesmo processo.