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Procore

Exportar um contrato em Finanças do Portfólio

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF
 Nota
Estas informações são destinadas às contas com produto Portfolio Financials no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. 

Objetivo

Exportar um contrato da Sala de contrato em Finanças do Portfólio para um arquivo PDF, DOCX ou XML.

Fundo

Embora você possa visualizar um contrato na guia Contrato de Finanças do Portfólio, também é possível exportar uma cópia para um arquivo PDF, DOCX ou XML para seus registros. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Fornecedor" ao projeto ou superior.
      Nota: Os usuários só podem exportar um contrato ao qual tenham acesso. 

Passos

  1. Acesse a Sala decontrato relevante clicando no nome das item de custo no Rastreamento de custos do projeto. 
    Nota: Os itens de custo com uma Sala de contrato são marcados com um ícone de fita icon-ribbon-pfcp.png.
  2. A Sala de contrato é aberta automaticamente na guia Contrato .
  3. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone.
  4. Selecione uma das opções abaixo para especificar para quais tipo de arquivo deseja exportar o contrato:
    • PDF do contrato
    • Docx de contrato
    • Contrato XML