Visualizar projetos no painel no Finanças do Portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Visualizar projetos no Painel no Finanças do Portfólio.
Fundo
O Painel, que é a página inicial do Finanças do Portfólio no Procore, é um local central que fornece uma visão geral de todos os projetos aos quais você tem acesso.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar os projetos aos quais você foi adicionado, permissões de "Fornecedor" ou superior.
- Para visualizar todos os projetos, "Administrador do edifício" ou superior.
Vídeo
Passos
- Acesse o Painel no Finanças do Portfólio.
- O Painel mostra automaticamente todos os projetos ativos aos quais você tem acesso:
- Visualize uma visão geral do progresso do projeto nas três tabelas exibidas no topo: "Status", "Fase" e "Orçamento vs. Previsão".
- Abaixo das tabelas, visualize uma lista de projetos com informações de alto nível para cada projeto.
- Ao visualizar o Painel, você terá as seguintes opções:
Nota: Consulte <a title=" " href.path="//products/portfolio-financials/user-guide/dashboard/tutorials/search-for-and-filter-projects-in-portfolio-financials" href.nome de arquivo..."" href...".. /pesquisar e filtrar projetos nas finanças do portfólio/">Sarr e filtrar projetos no Finanças do Portfólio para obter mais detalhes.- Para classificar os projetos, clique no nome de um cabeçalho, como "Tipos de projeto" ou "Fase".
- Para filtrar projetos, use o filtro
e expandir ou recolher 
opções.
Nota: Para remover um filtro aplicado, clique no ícone x do filtro na área "Filtros ativos". - Para pesquisar um projeto, insira um termo de pesquisa na barra de pesquisa e pressione ENTER ou RETURN no teclado.