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Pesquisar e filtrar projetos no Finanças do Portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Pesquisar e filtrar projetos no Painel em Finanças do Portfólio.

Fundo

O Painel, que é a página inicial do Finanças do Portfólio no Procore, é um local central que fornece uma visão geral de onde todos os seus projetos estão do ponto de vista do orçamento e do cronograma. Essa página também ajuda você a acompanhar o andamento do projeto no decorrer do ano e além.

Ao visualizar seu painel, talvez seja útil restringir as informações que está visualizando. Além de pesquisar e classificar, você também pode filtrar seu painel para restringir sua visualização a um edifício (ou um subconjunto de edifícios), tipos específicos de projeto, fases do projeto e muito mais. Por exemplo, se você quiser ver apenas os projetos em um edifício que estejam em fase de construção, poderá usar uma combinação de filtros de Construção e Fase para ver os projetos relevantes.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para pesquisar ou filtrar projetos aos quais você foi adicionado, permissões de "Fornecedor" ou superior. 
    • Para pesquisar e filtrar todos os projetos, "Administrador do edifício" ou superior.

Vídeo

 
  

Passos

  1. Acesse o Painel no Finanças do Portfólio.
  2. Você terá acesso às seguintes ações:

Expandir ou recolher informações

Com o tempo, talvez você acabe com muitos projetos em seu painel. Você pode consolidar sua visualização de qualquer uma das seguintes maneiras:

  • Clique em expandir ou recolher icon-expand-collapse-pfcp.png ícone para mostrar ou ocultar projetos para ver o valor do projeto acumulado no nível do ativo.
    Ponta! Você também pode clicar em um nome de construção para mostrar ou ocultar projetos desse edifício específico.

Pesquisar projetos

Se quiser visualizar um projeto específico, você pode usar a barra de pesquisa para pesquisá-lo.

  1. Clique na barra de pesquisa para pesquisar projetos.
    click-into-search-bar.png
  2. Insira o nome ou parte da descrição do projeto.
  3. Pressione ENTER ou RETURN no teclado para iniciar a pesquisa.
    Projetos relevantes são exibidos. 
  4. Opcional: Para limpar o termo de pesquisa, clique no x na tag de pesquisa. 

Classificar o painel

Ao padrão, o Painel será classificado pelo Building para que você possa ver como está se saindo em relação ao orçamento no nível de ativo. Em alguns casos, talvez seja mais útil revisar projetos com base em outros critérios, como Tipo de projeto, Fase ou Gerente de projeto. 

Para modificar a ordem do seu painel:

  • Clique no título do assunto com base no qual deseja classificar as informações.  

Filtrar o Painel

Além da classificação, você também pode filtrar seu painel para restringir sua visualização a um edifício (ou um subconjunto de edifícios), tipos de projeto específicos, fases do projeto e muito mais.

  1. Clique no filtro icon-filter-pfcp.png ícone.
    Nota: Isso expandirá o painel Filtros.
  2. Clique em um nome de filtro (como Edifícios ou Tipos de projeto) para revelar os parâmetros pelos quais você pode filtrar. Os seguintes tipos de filtro estão disponíveis:
    • Construção
    • Tipo de projeto
    • Fase
    • Status
    • Gerente
    • Membro da equipe
    • Atividade
    • Mercado
  3. Marque a caixa de verificação ao lado de cada parâmetro pelo qual deseja filtrar o painel. 
    Nota: O painel será filtrado automaticamente.
  4. Opcional: Para remover um filtro aplicado:
    • Clique no "x" na tag do filtro. 
      OU
    • Desmarque a caixa de verificação no painel Filtros.

Demonstração

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