Aplicar um modelo de pasta a documentos do projeto em Finanças do Portfólio

Objetivo

Aplicar um modelo de pasta à seção Documentos da Página do projeto em Finanças do Portfólio. 

Fundo

Na seção Documentos da Página do projeto no Finanças do Portfólio é onde é possível armazenar e acessar documentos importantes relacionados ao projeto. É possível criar pastas para organizar melhor seus documentos. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • "Acesso total" ao projeto ou superior.
• Informações adicionais:
  • Você só pode aplicar um modelo de pasta a um projeto que ainda não contenha arquivos ou pastas na seção Documentos. Se quiser alterar o modelo de pasta posteriormente, primeiro será necessário excluir todos os arquivos ou pastas. Consulte Excluir um documento da página do projeto em Finanças do portfólio e Excluir uma pasta de documentos da página do projeto em Finanças do portfólio.
  • Os arquivos não são levados para o modelo de pasta aplicada. Para fazer upload de arquivos para o projeto, consulte Adicionar documentos à página do projeto em Finanças do portfólio.

Pré-requisitos

• O Procore precisa adicionar um modelo de pasta à conta da sua organização. Se você for o Administrador da empresa da sua conta Finanças do Portfólio no Procore, poderá solicitar um modelo de pasta para sua conta entrando em contato com seu Ponto de contato da Procore ou entrando em contato com o suporte do Procore.

Passos

1. Acesse o projeto relevante e localize a seção Documentos .
2. Clique em Aplicar um modelo de pastas.
   Obs.: esse link só será exibido se não houver arquivos ou pastas na seção Documentos. 
3. Selecione um modelo na lista suspensa.
4. Clique em Aplicar.

Demonstração

Veja também

• Adicionar documentos à página do projeto na Finanças do Portfólio
• Mover documentos para uma pasta em Finanças do portfólio