Copiar documentos para uma Sala de cotação no Finanças do Portfólio
Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações.Objetivo
Copiar documentos do projeto para uma Sala de cotação associada no Finanças do Portfólio.
Fundo
Na seção Documentos da Página do projeto no Finanças do Portfólio é onde é possível armazenar e acessar documentos importantes relacionados ao projeto. Após o upload dos documentos, é possível movi-los e organizá-los em pastas.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
Pré-requisitos
- Os documentos que você deseja copiar para uma Sala de cotação associada já devem existir na seção Documentos do projeto. Consulte Adicionar documentos à página do projeto em Finanças do portfólio.
Passos
- Acesse o projeto relevante e localize a seção Documentos .
- Clique nas reticências verticais
ícone e selecione Copiar para.
- Selecione a Sala de cotação para a qual deseja copiar os documentos.
- Clique em Copiar.