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Procore

Visualizar documentos na página do projeto no Finanças do Portfólio

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 Nota
As informações neste tutorial são aplicáveis a contas com o produto Finanças do Portfólio no Procore. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter mais informações. 

Objetivo

Visualizar documentos na página do projeto no Finanças do Portfólio.

Fundo

Na seção Documentos da Página do projeto no Finanças do Portfólio é onde é possível armazenar e acessar documentos importantes relacionados ao projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Acesso "Limitado" ao projeto ou superior. 

Passos

  1. Acesse o projeto relevante e localize a seção Documentos .
  2. É possível visualizar as seguintes informações:
    • Pastas: todas as pastas criadas para o projeto serão listadas em "Pastas".
      • Clique no nome de uma pasta para visualizar os documentos dentro dessa pasta.
        Nota: Para navegar de volta à seção principal de Documentos, clique no link 'Documentos do Projeto'.

        project-documents.png
         
    • Arquivos: todos os arquivos que não foram adicionados a uma pasta específica serão listados em "Arquivos". Para organizar arquivos, consulte Mover um documento para outra pasta em Finanças do portfólio.
      • Cada arquivo lista seu nome de arquivo, o nome da pessoa que fez upload do arquivo e a data e hora em que ele foi enviado por upload.
      • Opcional: Clique no nome de um arquivo para fazer download para o seu computador.