Convidar um membro da equipe para um projeto nas Finanças do portfólio
Objetivo
Convidar um membro da equipe para a equipe de projeto em Finanças do Portfólio.
Fundo
É possível convidar os membros da equipe para um projeto de Finanças do Portfólio na seção Equipe da página do projeto. Em geral, recomendamos que você convide para a equipe de projeto apenas indivíduos que trabalhem em sua organização. Convidar um membro da equipe permitirá que o membro veja todos os itens de custo, Salas de cotação, Salas de contrato e informações financeiras associadas ao projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
Nota: Usuários com permissões "Limitadas" só podem adicionar membros da equipe a um projeto ao qual tenham acesso. Além disso, eles só podem atribuir permissões de acesso "Limitadas" aos novos membros da equipe (a menos que os membros da equipe sejam Administradores da empresa ou de construção).
- Acesso "Limitado" ao projeto ou superior.
Passos
- Na Página do projeto, role até a seção Equipe .
- Clique no ícone de adição .
- Você pode convidar um membro existente da equipe ou convidar alguém que ainda não esteja no Finanças do Portfólio. Siga as etapas abaixo:
Para convidar um membro existente da equipe:
- Marque a caixa de verificação ao lado da pessoa que deseja convidar para o projeto.
- Clique no menu suspenso para selecionar se o usuário deve ter permissões "Limitada" ou "Acesso total" ao projeto.
Nota: Os usuários com permissões de "Acesso limitado" poderão ver todos os documentos e Salas de cotação aos quais tenham recebido acesso. Eles NÃO verão os marcos, comentários e informações de custo do projeto e o Feed de atividades. - Opcional: Marque a caixa de verificação ao lado de "Notificar por e-mail" para notificar o membro da sua equipe sobre a adição ao projeto.
- Clique em Adicionar.
Para convidar um novo membro da equipe:
- Clique em Convidar novo membro da equipe.
- Insira as seguintes informações:
- Nome
- Sobrenome
- Endereço de e-mail
- Clique no menu suspenso Permissões do projeto para selecionar se elas devem ter permissões "Limitadas" ou de "Acesso total" ao projeto.
Nota: Os usuários com permissões de "Acesso limitado" poderão ver todos os documentos e Salas de cotação aos quais tenham recebido acesso. Eles NÃO verão os marcos, comentários e informações de custo do projeto e o Feed de atividades. - Clique em Adicionar.