Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de empresa (Procore Imports)

Objetivo 

Para importar itens de segmento personalizado para a ferramenta Admin da empresa com Procore Imports.

Fundo 

Fatores a considerar 

• Permissões de usuário necessárias: 
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa.
    Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
• Requisitos:
  • Procore Imports aplicativo v1.4.0 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
• Limitações:
  • Não é possível usar o processo de importação para editar ou excluir nenhum item de segmento existente.
  • Importante! Não há compatibilidade dos códigos de custo integrados do ERP no Procore Imports. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP. 

Pré-requisitos

• Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports

Passos 

1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa para a qual deseja importar os segmentos.
2. Clique em Continuar.
3. Na seção “Segmentos da EAP”, clique em Adicionar novos itens de segmento. 
4. Em “Selecionar segmento de código de orçamento”, selecione a qual segmento você deseja adicionar itens. 
5. Clique em Avançar.
6. Escolha entre as seguintes opções:
   • Salvar e abrir modelo em branco: Selecione essa opção para abrir, preencher e salvar um modelo do Excel para seus códigos de custo. Consulte Preparar itens de segmento para importação para o aplicativo Procore Imports.
   • Ignorar esta etapa: selecione essa opção para fazer upload de um arquivo XLSX preenchido com seus itens de segmento para o Procore.
7. Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX de itens de segmento do seu dispositivo local.
8. Clique em Processar.
9. Revise seus itens de segmento.
10. Escolha entre as seguintes opções:
    • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
    • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
11. Confirme sua decisão de importar sua lista de itens de segmento digitando o nome da sua empresa no campo de texto e clicando em Continuar.

     Obs.

    • Se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
12. Clique em Concluir.

Veja também

• Procore Imports