Importar itens de segmento para sua ferramenta Administrador de nível de empresa (Procore Imports)
Objetivo
Para importar itens de segmento personalizado para a ferramenta Admin da empresa com Procore Imports.
Fundo
Um segmento é uma categoria discreta que uma organização usa para detalhar seu trabalho em componentes gerenciáveis. Um item de segmento é um dos muitos itens distintos em um segmento. Nas ferramentas de Gestão financeira do Procore, os segmentos são os blocos de construção que definem o padrão da nome de arquivo..."> estrutura de códigos de orçamento da <a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-is-a-budget-code-structure-in-procores-wbs" href.anchor="Background" href.sua empresa.
Exemplos
O exemplo abaixo mostra o padrão estrutura de códigos de orçamento do Procore, que está disponível na ferramenta Administrador da empresa. Esta estrutura de código de orçamento consiste em dois (2) segmentos padrão do Procore: Código de Custo e Tipo de Custo. Esses segmentos são obrigatórios.
Você também tem a opção de personalizar seus estrutura de códigos de orçamento com até dez (10) segmentos personalizados. A ilustração abaixo mostra como sua estrutura de código de orçamento pode ser personalizada usando uma combinação dos segmentos padrão do Procore e seus próprios segmentos personalizados.
Ao começar a fazer parte da EAP do Procore, os segmentos precisam ser adicionados na ferramenta Administrador de nível de empresa pela nome de arquivo...">Procore do Administrador do Procore da <a class="F1" title=" " href.path="//procore-learning-paths/general-contractor/procore-administrator" href.sua empresa. Posteriormente, elas são usadas para definir o estrutura de códigos de orçamento da sua empresa. O estrutura de códigos de orçamento da sua empresa pode ser aplicado sem alterações a projetos individuais do Procore ou você pode definir uma estrutura de códigos de orçamento exclusiva no nível de projeto, usando um subconjunto do que foi disponibilizado em projetos por meio do nível de empresa.
Ao adicionar novos segmentos ao Procore, o administrador do Procore da sua empresa pode configurar cada segmento como simples ou em camadas. Para saber mais, consulte O que são segmentos?
Ponta
Não sabe quais segmentos personalizados criar? Para saber como outros clientes do Procore usam a EAP, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-custom-segments-should-we-create-for-our-companys-work-breakdown-structure" href.nome de arquivo a">O que segmentos personalizados devemos criar para a Estrutura de analítica de projetos da nossa empresa?
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa.
Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador da empresa.
- Requisitos:
- Procore Imports aplicativo v1.4.0 ou mais recente. Consulte Instalar Procore Imports.
- Limitações:
- Não é possível usar o processo de importação para editar ou excluir nenhum item de segmento existente.
- Importante! Não há compatibilidade dos códigos de custo integrados do ERP no Procore Imports. Consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP.
Passos
- Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa para a qual deseja importar os segmentos.
- Clique em Continuar.
- Na seção “Segmentos da EAP”, clique em Adicionar novos itens de segmento.
- Em “Selecionar segmento de código de orçamento”, selecione a qual segmento você deseja adicionar itens.
- Clique em Avançar.
- Escolha entre as seguintes opções:
- Salvar & Open Blank Template: Selecione essa opção para abrir, preencher e salvar um modelo do Excel para seus códigos de custo. Consulte Preparar itens de segmento para importar para o aplicativo Procore Imports.
- Ignorar esta etapa: selecione essa opção para fazer upload de um arquivo XLSX preenchido com seus itens de segmento para o Procore.
- Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX de itens de segmento do seu dispositivo local.
- Clique em Processar.
- Revise seus itens de segmento.
- Escolha entre as seguintes opções:
- Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
- Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
- Confirme sua decisão de importar sua lista de itens de segmento digitando o nome da sua empresa no campo de texto e clicando em Continuar.
Obs.
- Se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
- Clique em Concluir.