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Procore

Atualizar usuários e fornecedores na ferramenta Diretório de nível de empresa (Procore Imports)

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Objetivo 

Atualizar usuários e fornecedores importados em seu Diretório da empresa com o Procore Imports.

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório da empresa.
      Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
    • Não é possível atualizar o e-mail de login de um usuário por meio de uma importação. Se você tentar atualizar um endereço de e-mail do usuário, um novo contato de usuário será criado. 
    • Não é possível excluir os contatos importados. Revise cuidadosamente seus contatos antes de importá-los para o Procore.
    • Durante a importação, você terá a opção de importar novos “usuários” ou novos “fornecedores”, que têm a seguinte definição:
      • Usuário: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
      • Fornecedor: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual os membros da sua empresa interagem durante um projeto.
    • Importante! Como prática recomendada, o Procore recomenda que você importe os contatos do “usuário” antes dos contatos do “fornecedor”.

Passos 

  1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa na qual deseja atualizar os contatos importados.
  2. Clique em Continuar.
  3. Nas seções “Usuários” ou “Fornecedores”, escolha uma das seguintes opções:
    • Adicionar ou atualizar usuários existentes: selecione essa opção para importar novos usuários ou atualizar a lista de usuários existentes em sua empresa.
      Obs.: no Procore, um “usuário” é uma pessoa individual que fará login no Procore, como seu funcionário ou um funcionário de outra empresa que acessará seu projeto.
    • Adicionar ou atualizar fornecedores existentes: selecione essa opção para importar novos fornecedores ou atualizar a lista de fornecedores existentes em sua empresa.
      Obs.: no Procore, um “fornecedor” é outra empresa ou entidade com a qual sua empresa interage durante um projeto.
  4. Escolha entre as seguintes opções:
    • Download para backup: selecione essa opção para salvar a lista de contatos existente em seu dispositivo local.
    • Download para modificação: Selecione essa opção para abrir, preencher, editar e salvar um modelo do Excel para seus contatos. Consulte Preparar usuários e fornecedores para importação para o aplicativo Procore Imports.
    • Estou pronto para atualizar meus registros: selecione essa opção para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV preenchido com seus contatos para o Procore.
  5. Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV de contatos do seu dispositivo local.
  6. Clique em Processar.
  7. Revise seus contatos.
    Obs.: 
    • Se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
    • Se você tentar importar um contato existente, receberá uma solicitação indagando se deseja ou não substituir o contato existente pelas informações da importação.
  8. Escolha entre as seguintes opções:
    • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um XLSX ou CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
    • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
  9. Na janela “Importar registros”, clique em Continuar.
  10. Confirme sua decisão de importar sua lista digitando o nome da sua empresa no campo de texto e clicando em Continuar.
    Importante! Não é possível excluir os contatos importados de usuários e fornecedores. Revise os detalhes cuidadosamente antes de importá-los para o Procore.
  11. Clique em Concluir.