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Procore

Importar envios para aprovação para sua ferramenta Envios para aprovação no nível de projeto (Procore Imports)

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Objetivo

Importar envios para aprovação para sua ferramenta Envios para aprovação usando o Procore Imports.

Fundo

Você pode usar o aplicativo Procore Imports para realizar operações de importação em massa dos seus envios para aprovação para a ferramenta Envios para aprovação do seu projeto. Isso adicionará ao seu projeto quantos envios para aprovação você precisar sem a necessidade de adicionar cada envio para aprovação manualmente no Procore.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Envios para aprovação do projeto.
      Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
  • Informações adicionais:
    • Esse recurso está disponível apenas para computadores com Windows 7 ou mais recente. Consulte Instalar importações do Procore.
    • Só é possível usar essa importação para adicionar envios para aprovação. Sua importação não editará nem excluirá nenhum envio para aprovação existente em seu projeto.

Vídeo

 

Pré-requisitos

  1. Prepare e formate seus envios para aprovação para importar para o Procore. Consulte Preparar envios para importação para o aplicativo Procore Imports.

Passos 

  1. Na página “Empresas e projetos” do seu aplicativo Procore Imports, selecione a empresa e o projeto para os quais deseja importar os envios para aprovação.
  2. Clique em Continuar.
  3. Na seção “Envios para aprovação”, clique em Adicionar novos envios para aprovação.
  4. Escolha entre as seguintes opções:
    • Salvar e abrir modelo em branco: Selecione esta opção para abrir, preencher e salvar um modelo do Excel para seus envios para aprovação. Consulte Preparar envios para importação para o aplicativo Procore Imports.
    • Ignorar esta etapa: selecione essa opção para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV preenchido com seus envios para aprovação para o Procore.
  5. Escolha Selecionar arquivo de modelo para fazer upload de um arquivo XLSX ou CSV de seus envios para aprovação diretamente do seu dispositivo local.
  6. Clique em Processar.
  7. Revise seus envios para aprovação.
    Obs.: se houver algum erro na importação, você receberá uma lista com os erros. Em seguida, é possível “Salvar erros para continuar” para fazer download de uma cópia dos erros e comparar com o arquivo de importação original.
  8. Escolha entre as seguintes opções:
    • Salvar registros no computador: selecione essa opção para salvar seus registros como um arquivo XLSX ou CSV e voltar para concluir o processo de importação em outro momento.
    • Importar para o Procore: selecione essa opção para prosseguir com o processo de importação.
  9. Confirme sua decisão de importar seus envios para aprovação digitando o nome do seu projeto no campo de texto e clicando em Continuar.
  10. Clique em Concluir.