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Procore

Preparar envios para aprovação para importar para o aplicativo Procore Imports

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Objetivo

Importar envios para aprovação para sua ferramenta Envios para aprovação usando o Procore Imports.

Fundo

O aplicativo Procore Imports é usado para realizar operações de importação em massa dos seus envios para aprovação para a ferramenta Envios para aprovação do seu projeto. Isso adicionará ao seu projeto quantos envios para aprovação você precisar sem a necessidade de adicionar cada envio para aprovação manualmente no Procore.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Envios para aprovação do projeto.
      Obs.: não há compatibilidade com permissões granulares no aplicativo Procore Imports.
  • Informações adicionais:
    • Só é possível usar essa importação para adicionar envios para aprovação. Sua importação não editará nem excluirá nenhum envio para aprovação existente em seu projeto.

Vídeo

 

Pré-requisitos

Antes de enviar os dados de importação para o Procore, preencha estes pré-requisitos:

Passos

Fazer download do modelo de importação de envios para aprovação

  1. Faça download do modelo de importação de envios para aprovação: import-submittals.xlsx

Formatar o modelo de importação de envios para aprovação

  1. Veja abaixo os fatores que devem ser levados em consideração no preenchimento do modelo.
    • Endereços de e-mail (Gerente de envio para aprovação)
      • Para que a importação ocorra, os endereços de e-mail dos usuários precisam estar no Diretório do projeto. Certifique-se de que o endereço de e-mail no modelo de importação seja exatamente igual ao presente no Diretório do projeto.
    • Campos obrigatórios
      • Gerente de envio para aprovação e número do envio para aprovação
  2. Preencha o modelo de importação. 
    Obs.:
    • Se quiser importar envios para aprovação SEM adicioná-los a um pacote, deixe as células A a D em branco.
    • Se quiser importar envios para aprovação com seções do memorial descritivo, insira as seções existentes do memorial descritivo nas colunas Número da seção do memorial descritivo de envio para aprovação e Descrição da seção do memorial descritivo de envio para aprovação.
Informações do pacote de envio para aprovação

Para envios para aprovação que você deseja ter em um pacote, inclua as seguintes informações:

  • Título do pacote
    Para criar um envio para aprovação em um pacote, insira o título do pacote aqui exatamente como aparece na ferramenta Envios para aprovação. Para incluir vários envios para aprovação em um pacote, repita a entrada do título do pacote em cada entrada de envio para aprovação.
  • Número da seção do memorial descritivo do pacote
    Insira o número da seção do memorial descritivo para o pacote de envios para aprovação exatamente como ele aparece na ferramenta Memorial descritivo ou Administrador. 
    Obs.: se a coluna do Microsoft Excel NÃO permitir que você adicione um zero à esquerda, selecione a coluna inteira, escolha Formatar > Células e, em seguida, crie um formato de número “Personalizado” que corresponda à convenção de numeração da seção do memorial descritivo na guia Número. Consulte Criar ou excluir um formato de número personalizado no Excel.
  • Descrição da seção do memorial descritivo do pacote
    Insira a descrição da seção do memorial descritivo exatamente como ela aparece na ferramenta Memorial descritivo.
  • Número do pacote
    Insira o número do pacote de envios para aprovação exatamente como ele aparece na ferramenta Envios para aprovação. É permitido ter números de pacote duplicados e o valor inserido nesse campo precisa ter menos de 255 caracteres. 
Informações de envio para aprovação

Para envios para aprovação individuais, inclua as seguintes informações:

  • Título do envio para aprovação
    Insira um título do envio para aprovação. Você pode inserir o mesmo título para vários envios para aprovação. Para criar o envio para aprovação em um pacote, a linha precisa conter dados nas colunas Título do pacote e Número do pacote.
  • Número da seção do memorial descritivo de envio para aprovação
    Insira o número da seção do memorial descritivo para o envio para aprovação exatamente como ele aparece na ferramenta Memorial descritivo ou Administrador. 
    Obs.: se você estiver criando o envio para aprovação em um pacote de envios para aprovação novo ou existente e tiver inserido dados na coluna Número da seção do memorial descritivo do pacote, a coluna Número da seção do memorial descritivo de envio para aprovação será uma coluna obrigatória.
    Importante! É necessário inserir o número da seção do memorial descritivo exatamente como ele está listado no Procore ou a importação falhará.
  • Descrição da seção do memorial descritivo de envio para aprovação
    Insira a descrição da seção do memorial descritivo para o envio para aprovação. Esse é um campo de texto aberto.
    Obs.: se o Número da seção do memorial descritivo inserido na coluna anterior corresponder exatamente a uma Seção do memorial descritivo existente na ferramenta Memorial descritivo do projeto, a Descrição da seção do memorial descritivo presente na ferramenta Memorial descritivo terá precedência sobre sua entrada nessa planilha.
  • Número do envio para aprovação*
    Insira o número do envio para aprovação. É permitido ter números duplicados (ou seja, o mesmo número pode estar presente em mais de um envio para aprovação). Esse campo é obrigatório.
    Obs.: não inclua números de revisão.
  • Descrição
    Insira uma descrição para o envio para aprovação. Esse é um campo de texto aberto. É permitido ter descrições duplicadas de envio para aprovação (ou seja, é possível usar a mesma descrição em mais de um envio para aprovação).
  • Gerente de envio para aprovação*
    Insira o endereço de e-mail do usuário do Procore que você deseja designar como o Gerente de envio para aprovação. No Procore, um gerente de envio para aprovação é a pessoa responsável por supervisionar todo o ciclo de vida de um envio para aprovação.
    Obs.: os usuários adicionados a essa linha já devem estar adicionados ao Diretório do projeto com permissões de nível “Padrão” ou superior na ferramenta Envios para aprovação. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
    Importante! É necessário inserir o endereço de e-mail exatamente como ele está listado no Procore ou a importação falhará.
  • Status do Envio para Aprovação
    Insira um status para o envio. Os status padrão do Procore disponíveis para serem atribuídos a um envio são: Aberto, Rascunho e Fechado. Para criar um status personalizado, consulte: Criar um status de registro de envios para aprovação personalizado.
    Importante! O status deve ser inserido exatamente como no Procore senão a importação vai falhar.
  • Tipo de envio para aprovação
    Insira o tipo de informação associado ao envio para aprovação. As seleções de tipo padrão no Procore incluem: Documento, Planos, Impressões, Informações do produto, Manual do produto, Amostra, Planta de construção e Outros. Para criar um tipo personalizado, consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.
    Importante! É necessário inserir o tipo exatamente como ele está listado no Procore ou a importação falhará.
  • Localização
    Insira o local no local da obra do envio para aprovação. Esse valor pode ser um local existente na lista de locais ou um local estratificado. Consulte Adicionar locais em camadas a um projeto.
    Importante! Se o seu projeto estiver usando locais multinível, será necessário inserir o local exatamente como ele aparece no Procore e separar cada nível com o símbolo maior que (>). NÃO use espaços entre os níveis em ambos os lados do símbolo maior que (>). Por exemplo, uma entrada correta de local de dois níveis pode parecer: Lote 1>Section A.
  • Data de recebimento
    Insira a data na qual o envio para aprovação foi recebido usando o formato de data MM/DD/AAAA.
    Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação falhará. 
    Obs.: o “Formato do número” para células nessa coluna precisa ser “Texto”. Essa é a definição padrão para essa coluna no arquivo Modelo de importação de envios para aprovação.
  • Data de envio
    Insira a data na qual o envio para aprovação foi emitido usando o formato de data MM/DD/AAAA. 
    Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação falhará.
    Obs.: o “Formato do número” para células nessa coluna precisa ser “Texto”. Essa é a definição padrão para essa coluna no arquivo Modelo de importação de envios para aprovação.
  • Data do prazo de envio
    Insira a data na qual o envio para aprovação precisa ser enviado para a revisão da equipe de design no fluxo de envio para aprovação usando o formato de data MM/DD/AAAA.
    Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação falhará.
    Obs.: o “Formato do número” para células nessa coluna precisa ser “Texto”. Essa é a definição padrão para essa coluna no arquivo Modelo de importação de envios para aprovação.
  • Nome do Empreiteiro Responsável
    Insira o nome da empresa do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela conclusão do trabalho especificado no envio para aprovação.
    Importante! O nome da empresa deve ser inserido exatamente como no Procore senão a importação vai falhar.

Para Cálculos do cronograma do envio para aprovação, faça o seguinte:

  • Se o recurso Cálculos do cronograma do envio para aprovação estiver desabilitado (essa é a definição padrão), deixe as colunas R, S, T e U em branco. 
    Obs.: se você incluir informações em alguma dessas colunas, os dados serão desconsiderados pela importação porque o recurso está desabilitado. Se você habilitar o recurso posteriormente, precisará inserir essas informações manualmente.
    OU
  • Se você tiver habilitado o recurso Cálculos do cronograma do envio para aprovação na ferramenta Envios para aprovação (consulte Habilitar cálculos do cronograma do envio para aprovação), você terá a opção de incluir estas informações:
    • Data requisitada para estar no local
      Insira a data requisitada para estar no local do envio para aprovação usando o formato de data MM/DD/AAAA. 
      Importante! Se você inserir datas em outro formato, como M/D/AAAA, a importação falhará.
      Obs.: o “Formato do número” para células nessa coluna precisa ser “Texto”. Essa é a definição padrão para essa coluna no arquivo Modelo de importação de envios para aprovação.
    • Tempo de execução
      Insira um número de dias (p. ex., 15 ou 30) para especificar o tempo de execução do envio para aprovação. 
    • Tempo de revisão da equipe de design
      Insira um número de dias (p. ex., 15 ou 30) para especificar o total de dias atribuídos para a revisão e aprovação do envio para aprovação por parte da equipe de design. 
    • Tempo de revisão interna
      Insira um número de dias (p. ex., 15 ou 30) a fim de especificar o número total de dias atribuídos para revisão interna do envio para aprovação. 

Próximos passos

  1. Envie uma solicitação por e-mail para: imports@procore.com e adicione o arquivo XLSX preenchido como anexo.
    Obs.: na linha “Assunto” do seu e-mail, inclua o nome e ID do seu projeto. Consulte Como encontro o ID do projeto?
    Importante! Não será possível desfazer a importação, sendo imprescindível garantir a precisão dos dados que você enviar para importação no Procore.
  2. Depois que seu ponto de contato do Procore enviar uma notificação sobre a conclusão da importação, acesse a ferramenta Envios para aprovação e valide se os registros de envio para aprovação importados estão sendo exibidos conforme o esperado.