Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?

 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Resposta

Sim. Nas ferramentas Gestão financeira, você pode usar o sistema de numeração padrão do Procore para objetos financeiros ou criar seu próprio sistema personalizado de numeração para cada objeto. Para saber mais, consulte:

Sobre o Gestão financeira sistema de numeração de objetos

Ao padrão, o Procore numera automaticamente novos objetos financeiros sequencialmente. Por exemplo: 001, 002, 003 e assim por diante. Para facilitar a identificação de compromissos relacionados ao projeto, o Procore também inclui uma abreviação (PO ou SC) e um número do projeto no sistema de numeração padrão. 

 Importante
Os usuários com permissão para criar objetos nas ferramentas Gestão financeira podem personalizar o sistema de numeração para os diferentes objetos financeiros. Para fazer isso, substituir a entrada do padrão no campo "Número (N.º)" enquanto cria o novo objeto. Todos os objetos futuros usarão o sistema personalizado de numeração e poderão personalizar novamente o futuro. Para saber mais sobre práticas recomendadas, consulte Práticas recomendadas para sistemas personalizados de numeração.

Numeração padrão e numeração personalizada de exemplo

Esta tabela detalha o sistema de numeração padrão para cada objeto financeiro e fornece um exemplo de um sistema personalizado de numeração. Para obter melhores resultados, revise as notas importantes antes de iniciar qualquer personalização.  

Ferramenta do Procore: objeto financeiro Sistema padrão de numeração Exemplo: sistema personalizado de numeração Observações importantes
Registros de Imprevistos:
Registro de imprevisto		 001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Limitado a um máximo de dez (10) caracteres de comprimento.
Alterações contratuais:
alteração contratual de compromisso		 001, 002, 003... ACC-001, ACC-002, ACC-002... -
Alterações contratuais:
alteração contratual potencial do compromisso		 001, 002, 003... ACC-001, ACC-002, ACC-003... -
Alterações contratuais:
Alteração contratual de contrato principal		 001, 002, 003... ACCP-001, ACCP-002, ACCP-002... -
Alterações contratuais:
Alteração contratual potencial de contrato principal		 001, 002, 003... PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... -
Contratos Principais:
Contrato principal		 001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contratos Principais:
Fatura ao proprietário		 001, 002, 003... OWN-001, OWN-002, OWN-003... -
Compromissos:
Ordem de compra		 PO-[Número do projeto]-001, PO-[Número do projeto]-002, PO-[Número do projeto]-003... ORD-[Número do projeto]-001, ORD-[Número do projeto]-002, ORD-[Número do projeto]-003... Um [número do projeto] é incluído no sistema de numeração padrão ao usar a padrão lista de códigos de custo do Procore e um número do projeto é atribuído ao projeto do Procore. 

Se um projeto estiver integrado à lista de códigos de custo do seu sistema ERP, [Número do projeto] será omitido do sistema de numeração padrão.

Ao personalizar, NÃO exceda os limites máximos de caracteres da sua sistema ERP. 

Evite renumerar ou mudar para uma numeração personalizada depois que o Procore sincronizar com um sistema ERP. 
Compromissos:
Subcontratar		 SC-[Número do projeto]-001, SC-[Número do projeto]-002, SC-[número do projeto]-003... Subk-[número do projeto]-001, subk-[número do projeto]-002, subk-[número do projeto]-003... Um [número do projeto] é incluído no sistema de numeração padrão ao usar a padrão lista de códigos de custo do Procore e um número do projeto é atribuído ao projeto do Procore. 

Se um projeto estiver integrado à lista de códigos de custo do seu sistema ERP, [Número do projeto] será omitido do sistema de numeração padrão.

Ao personalizar, NÃO exceda os limites máximos de caracteres da sua sistema ERP. 

Evite renumerar ou mudar para uma numeração personalizada depois que o Procore sincronizar com um sistema ERP. 
Compromissos: 
Medição do subempreiteiro		 001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Práticas recomendadas para sistemas personalizados de numeração

  • Estabeleça um sistema personalizado de numeração ao criar o objeto financeiro inicial em um projeto do Procore. 
  • Evite renumerar seus objetos financeiros no meio do projeto. 
  • Evite mudar para um esquema personalizado de número após criar o objeto financeiro inicial. 
  • Informe os colegas de equipe que criam objetos financeiros sobre todas as alterações em seu sistema de numeração.

Veja também