Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Resposta

Sim. Nas ferramentas Gestão financeira, você pode usar o sistema de numeração padrão do Procore para objetos financeiros ou criar seu próprio sistema personalizado de numeração para cada objeto. Para saber mais, consulte:

Sobre o Gestão financeira sistema de numeração de objetos

Ao padrão, o Procore numera automaticamente novos objetos financeiros sequencialmente. Por exemplo: 001, 002, 003 e assim por diante. Para facilitar a identificação de compromissos relacionados ao projeto, o Procore também inclui uma abreviação (PO ou SC) e um número do projeto no sistema de numeração padrão. 

 Importante
Os usuários com permissão para criar objetos nas ferramentas Gestão financeira podem personalizar o sistema de numeração para os diferentes objetos financeiros. Para fazer isso, substitua a entrada padrão no campo "Número (#)" ao criar o novo objeto. Todos os objetos futuros usarão o sistema de numeração personalizado e ele poderá ser personalizado novamente no futuro. Para saber mais sobre práticas recomendadas, consulte Práticas recomendadas para sistemas personalizados de numeração.

Numeração padrão e numeração personalizada de exemplo

Esta tabela detalha o sistema de numeração padrão para cada objeto financeiro e fornece um exemplo de um sistema personalizado de numeração. Para obter melhores resultados, revise as notas importantes antes de iniciar qualquer personalização.  

Ferramenta do Procore: objeto financeiro Sistema padrão de numeração Exemplo: sistema personalizado de numeração Observações importantes
Registros de Imprevistos:
Registro de imprevisto		 001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Limitado a um máximo de dez (10) caracteres de comprimento.
Alterações contratuais:
alteração contratual de compromisso		 001, 002, 003... ACC-001, ACC-002, ACC-002... -
Alterações contratuais:
alteração contratual potencial do compromisso		 001, 002, 003... ACC-001, ACC-002, ACC-003... -
Alterações contratuais:
Alteração contratual de contrato principal		 001, 002, 003... ACCP-001, ACCP-002, ACCP-002... -
Alterações contratuais:
Alteração contratual potencial de contrato principal		 001, 002, 003... PCPO-001, PCPO-002, PCPO-003... -
Contratos Principais:
Contrato principal		 001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contratos Principais:
Fatura ao proprietário		 001, 002, 003... OWN-001, OWN-002, OWN-003... -
Compromissos:
Ordem de compra		 PO-[Número do projeto]-001, PO-[Número do projeto]-002, PO-[Número do projeto]-003... ORD-[Número do projeto]-001, ORD-[Número do projeto]-002, ORD-[Número do projeto]-003... Um [número do projeto] é incluído no sistema de numeração padrão ao usar a padrão lista de códigos de custo do Procore e um número do projeto é atribuído ao projeto do Procore. 

Se um projeto estiver integrado à lista de códigos de custo do seu sistema ERP, [Número do projeto] será omitido do sistema de numeração padrão.

Ao personalizar, NÃO exceda os limites máximos de caracteres da sua sistema ERP. 

Evite renumerar ou mudar para uma numeração personalizada depois que o Procore sincronizar com um sistema ERP. 
Compromissos:
Subcontratar		 SC-[Número do projeto]-001, SC-[Número do projeto]-002, SC-[número do projeto]-003... Subk-[número do projeto]-001, subk-[número do projeto]-002, subk-[número do projeto]-003... Um [número do projeto] é incluído no sistema de numeração padrão ao usar a padrão lista de códigos de custo do Procore e um número do projeto é atribuído ao projeto do Procore. 

Se um projeto estiver integrado à lista de códigos de custo do seu sistema ERP, [Número do projeto] será omitido do sistema de numeração padrão.

Ao personalizar, NÃO exceda os limites máximos de caracteres da sua sistema ERP. 

Evite renumerar ou mudar para uma numeração personalizada depois que o Procore sincronizar com um sistema ERP. 
Compromissos: 
Medição do subempreiteiro		 001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Práticas recomendadas para sistemas personalizados de numeração

  • Estabeleça um sistema personalizado de numeração ao criar o objeto financeiro inicial em um projeto do Procore. 
  • Evite renumerar seus objetos financeiros no meio do projeto. 
  • Evite mudar para um esquema personalizado de número após criar o objeto financeiro inicial. 
  • Informe os colegas de equipe que criam objetos financeiros sobre todas as alterações em seu sistema de numeração.

Veja também