Criar um novo projeto

Iniciar o Assistente de criação de projetos

1. Acesse a ferramenta Portfólio da empresa.
2. Clique em Criar projeto.

Adicionar detalhes do projeto  

1. Em Informações do projeto, preencha as seguintes informações conforme necessário:
   Obs.: um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório. 

   • Gabarito. Escolha um modelo de projeto na lista ou escolha "Não aplicar um modelo". 
     Anotações:

     • Esse campo só ficará visível e disponível quando o recurso de modelos de projeto estiver habilitado na conta Procore da sua empresa.
     • Para selecionar um modelo na lista, o modelo de projeto desejado precisa estar ativo. Consulte Configurar um modelo de projeto.
     • Se um modelo já tiver sido escolhido, sua empresa o definiu como o padrão para novos projetos. Você ainda pode selecionar um modelo diferente na lista.

   • Nome*. Insira um nome para o projeto. Esse campo é obrigatório.

   • O código. Digite um código do projeto para ajudar sua equipe a identificar e localizar o projeto no Procore. Essa deve ser uma abreviação do "Nome do projeto".

     Nota: Para projetos que usam a ferramenta Gestão de documentos, o "Código" inserido acima integra-se aos padrões de nomenclatura especificados na página Configurar definições da ferramenta. Para saber mais, consulte O que é o campo "Código" na página de criação de projeto?

   • Valor Total. Insira o valor total do projeto previsto após a conclusão. Insira um valor para o número inteiro mais próximo. Por exemplo, se o valor estimado do seu projeto for de US$ 18 milhões, insira US$ 18.000.000,00 na caixa.

   • Data de início. Isso representa a data em que o projeto será iniciado e também será usado para calcular volume de construção.

   • Data de conclusão. Selecione o projeto previsto data de conclusão. Depois que o projeto tiver começado, você pode comparar esse campo com o data real de término.

   • Em fase. Selecione um fase do projeto na lista. Essas seleções são criadas com a ferramenta Administrador da empresa. Consulte Adicionar etapas de projeto personalizadas à sua empresa.

   • Digite. Selecione um tipo de projeto na lista suspensa. Essas seleções são criadas na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Adicionar um tipo de projeto personalizado.

   • Projeto número. Insira um ID ou número de projeto exclusivo para diferenciá-lo de outros projetos da empresa.

   • Pés quadrados. Insira a metragem quadrada do projeto.

   • Número da loja. Insira o número da loja do projeto. Esse campo só ficará visível e disponível se a definição "Incluir número da loja e área de mercado designada" estiver habilitada na seção "Definições padrão do projeto" da ferramenta Administrador da empresa.

   • Descrição. Insira um breve resumo do projeto.

   • Ativo. Clique no botão de alternância para a posição ON para definir o projeto como Ativoou clique no botão de alternância para a posição OFF para definir o projeto como Inativo.

   • Logotipo. Arraste e solte uma imagem ou clique na área para selecionar um arquivo de imagem para fazer upload como um logotipo do projeto. O arquivo deve ter dimensões de 200 x 70 pixels, não pode ultrapassar o máximo de 3 MB e precisa ser salvo no formato de arquivo GIF, JPG ou PNG. Para alterar esse logotipo posteriormente, consulte Atualizar informações gerais do projeto. 

   • Foto. Arraste e solte uma imagem ou clique na área para selecionar um arquivo de imagem para carregar como foto do projeto. O arquivo deve ter dimensões de 200 x 100 pixels, não deve ultrapassar o máximo de 3 MB e deve ser salvo no formato de arquivo GIF, JPG ou PNG. Para alterar esta foto posteriormente, consulte Atualizar informações gerais do projeto ou Adicionar uma foto do projeto.

   • Método de Entrega. Defina como as partes interessadas colaborarão em cada fase do projeto, incluindo planejamento, design e construção. Por exemplo, contrato design-bid-build, Design-Build ou Gerente de construção em risco.
      
   • Setor de Projetos. Categorize o projeto com base na função ou finalidade da instalação, como Varejo, Roadwork ou Multifamily.
      
   • Escopo de Trabalho. Categorize a obra de acordo com o escopo, como Construção Nova ou Reforma/Alteração.
      
2. Em Local do projeto, preencha as seguintes informações conforme necessário:
   Alguns campos podem não aparecer e campos adicionais podem ser necessários se a conta da sua empresa for personalizada.

   • País. Selecione o país na lista suspensa. 

   • Fuso horário. Escolha o fuso horário correto para o projeto na lista suspensa. Esse fuso horário determinará os carimbos de data/hora nos itens no projeto.

   • Endereço. Insira o endereço do local da obra do projeto.
     Observações:

     • Procore usa um serviço de terceiros para determinar automaticamente o nome do condado com base nos campos 'Endereço' e 'CEP'. Como isso é determinado automaticamente, não há entrada de dados para Condado na página Criar Novo Projeto. Para alterar o valor do Condado, consulte Atualizar informações gerais do projeto.
     • Importante! Se quiser que os dados meteorológicos sejam mostrados nas ferramentas Tela inicial e RDO do projeto, você precisará inserir coordenadas de latitude e longitude para o endereço após a criação do projeto. Consulte Atualizar informações gerais do projeto e Como determino os valores de latitude e longitude de um endereço?

   • Na cidade. Insira o nome completo da cidade do projeto. 
     Obs.: não abreviar o nome da cidade. 

   • O estado. Selecione o estado do projeto na lista suspensa.

   • O zip. Insira o código postal/código postal do projeto.
     Obs.: o Procore usa um serviço de terceiros para determinar automaticamente o nome do município com base nos campos "Endereço" e "ZIP". Como isso é determinado automaticamente, não há entrada de dados para Município na página Criar novo projeto. Para alterar o valor do Condado, consulte Atualizar informações gerais do projeto.

   • Fax. Insira o número de fax local (se disponível). Isso dá aos membros da equipe a capacidade de ver e usar o número de fax do projeto quando necessário. 

   • Área de Mercado Designada. Insira a área de mercado designada para o projeto.
     Obs.: esse campo só ficará visível e disponível se a definição "Incluir número da loja e área de mercado designada" estiver habilitada na seção "Padrões" da ferramenta Administrador da empresa.

3. Em Avançado, preencha as seguintes informações conforme necessário:

   • Escritório. Escolha o escritório que está gerenciando o projeto. Essas seleções são criadas na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Adicionar um local de escritório.

   • Departamentos. Selecione um ou mais departamentos que têm responsabilidade pelo projeto. Essas seleções são criadas com a ferramenta Administrador da empresa. Consulte Projetos personalizados da empresa.
     Obs.: esses departamentos aparecem na ferramenta Cartão de ponto e Diretório e também podem aparecer em outras ferramentas do Procore de acordo com a configuração específica da sua empresa.

   • Programa. Selecione a programa para classificar seu projeto. ​Essas seleções são criadas com a ferramenta Administrador da empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/programs/tutorials/add-programs" href.nome de arquivo..."programas >d.
     Obs.: você pode visualizar seus projetos por programa usando a ferramenta Programas .

   • Bandeira. Selecione uma cor para o sinalizador do projeto na lista suspensa. As seleções de cores padrão do sistema são: VERMELHO, AMARELO e VERDE. Isso permite que você organize visualmente seus projetos (por exemplo, você pode sinalizar projetos internos como VERMELHO e projetos comerciais como VERDE). 

   • Região. Selecione a região na qual deseja classificar seu projeto. Essas seleções são criadas com a ferramenta Administrador da empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-project-region" href.nome de arquivo...">D regiões do projeto.
     Obs.: você pode visualizar projetos por região na ferramenta Portfólio.

   • Tipo de cotação. Selecione o tipo de cotação na lista. Essas seleções são criadas com a ferramenta Administrador da empresa. Consulte Adicionar um tipo de lance personalizado.

   • Tipo de proprietário. Selecione o tipo de proprietário na lista suspensa. Essas seleções são criadas na ferramenta Admin da empresa. Consulte Adicionar um tipo de proprietário personalizado.

   • Projeto principal. Selecione o nome do projeto pai no Procore na lista suspensa. No Procore, um obra principal é um projeto do Procore que foi designado como o projeto "principal" para um ou mais projetos relacionados na ferramenta Portfólio do Procore. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what's-the-difference-between-a-job-a-parent-job-and-a-sub-job" href.nome de arquivo a"> Qual é a diferença entre obra, obra principal e subobra?

   • Data de início da garantia. Selecione a data de início da garantia do contrato de construção.

   • Data de término da garantia. Selecione a data final da garantia do contrato de construção.

   • Copiar diretório de. Selecione um dos projetos na conta Procore da sua empresa para copiar as informações do usuário e da empresa do Diretório desse projeto para a ferramenta Diretório do seu projeto atual. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/copy-directory-from-one-project-to-another" href.nome de arquivo...">Core do Diretório da >Copy de um projeto para outro.

   • Idioma/país: selecione o idioma no qual deseja exibir o projeto.
     Nota: Se for escolhido 'Nenhum selecionado', o idioma do projeto corresponderá ao idioma da empresa para usuários que não alteraram o idioma de sua conta de usuário em 'Minhas configurações de perfil'. Consulte Posso alterar o idioma da minha empresa, projeto ou usuário no Procore?

   • Projeto de teste: marque o caixa de verificação se esse projeto estiver sendo usado apenas para fins de aprendizado. Consulte O que é um projeto de teste?

   • Crie vários PCIs. Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver habilitado essa configuração no back-end do Procore, selecione essa caixa de verificação para permitir que seu equipe de projeto exporte PCCOs com vários ACPs como PCIs individuais para CMiC. Consulte Exportar uma PCCO com vários ACPs como PCIs individuais para CMiC}.

   • Criar alterações contratuais do proprietário. Se o Administrador do Procore da sua empresa tiver habilitado essa configuração no back-end do Procore, selecione essa caixa de verificação para permitir que seu equipe de projeto exporte PCCOs como OCOs para {{{integrations_cmic}}. Consulte Exportar uma PCCO como OCO para {{integrations_cmic}}.

5. Under ERP Integration, do the following:

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. Clique em Criar projeto.

Adicionar e remover ferramentas na caixa de ferramentas do projeto

As ferramentas selecionadas nessa página aparecerão no menu de ferramentas do projeto, enquanto as ferramentas não selecionadas não aparecerão no menu de ferramentas e não poderão ser usadas.
Obs.: se quiser alterar quais ferramentas ficarão disponíveis posteriormente, você poderá fazê-lo acessando a ferramenta Administrador do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.

1. Verifique se as Ferramentas estão destacadas.
   Importante! Se o link Ferramentas NÃO aparecer no Assistente de criação de projeto, é porque o modelo de projeto que você aplicou ao seu novo projeto já determinou as ferramentas do projeto. 
2. Adicione e remova ferramentas para o projeto da seguinte forma:
   • Para adicionar uma ferramenta individualmente: marque a caixa de seleção ao lado da caixa que corresponde à ferramenta desejada. 
   • Para adicionar todas as ferramentas disponíveis em uma categoria: marque a caixa de seleção ao lado do nome da categoria.
     OU
     Para adicionar todas as ferramentas disponíveis em todas as categorias: marque a caixa de seleção ao lado de Selecionar tudo. 
     Obs.: clicar na caixa de seleção novamente desmarcará todas as ferramentas.
   • Para remover uma ferramenta: desmarque a caixa de seleção dessa ferramenta. 
3. Se quiser reorganizar a ordem das ferramentas na barra de ferramentas do projeto para todos os usuários:
   1. Arraste e solte uma ferramenta para movê-la para um novo posição na categoria de produto.
4. Clique em Selecionar ferramentas. 
   Obs.: o sistema exibirá um banner VERDE para confirmar que suas configurações foram salvas. 

Adicionar códigos de custo do projeto

1. Certifique-se de que o código de custo esteja destacado.
   Observações:
   • Para obter informações sobre os códigos de custo padrão do Procore, consulte Quais são os códigos de custo padrão do Procore?
   • Se a conta da sua empresa tiver ativado a ferramenta Integrações de ERP no nível da empresa, você terá a opção de selecionar a lista de códigos de custo para o seu sistema ERP integrado na lista suspensa Fonte . 
   • Para saber mais sobre códigos de custo para seu sistema ERP integrado específico, consulte Configurar preferências de código de custo para integrações de ERP. 
   • Se sua conta corporativa tiver habilitado o Procore + Viewpoint® Spectrum®, você precisará usar a Lista de códigos de custo padrão. Consulte Adicionar códigos de custo padrão do Viewpoint® Vista™ a um projeto.
2. Escolha entre estas opções (A) ou (B):
   1. Se a conta da sua empresa Procore NÃO estiver configurada para funcionar com um sistema ERP integrado, você verá a página Lista de códigos de custo padrão (foto acima). Escolha uma destas opções:
      • Para copiar apenas códigos selecionados da lista de códigos de custo padrão do Procore:
        1. Expanda as pastas de divisão desejadas.
        2. Selecione os códigos de custo desejados.
        3. Clique em Copiar códigos selecionados. 
      • Para copiar todos os códigos da lista de códigos de custo padrão do Procore:
        1. Clique em Copiar todos os códigos.
           O sistema revela a seguinte mensagem de confirmação: "Após adicionar esse código de custo, a lista de origem não poderá ser alterada."
        2. Clique em OK para aceitar a mensagem de confirmação. 
           Isso moverá todos os códigos da Lista de códigos de custo padrão para a lista Códigos de custo do projeto .  

            Ponta

           • Precisa adicionar, editar ou excluir posteriormente sua lista de códigos de custo? No Procore, os códigos de custo e os tipos de custo são itens de segmento no segmento padrão 'Código de custo' na Estrutura analítica do projeto (EAP). Para saber como gerenciar seus códigos de custo de nível de empresa no WBS da Procore, consulte Adicionar códigos de custo de empresa. Para empresas que usam Procore com um sistema ERP integrado compatível, certifique-se de revisar Por que não consigo criar segmentos personalizados de WBS?
   2. Se sua conta Procore estiver configurada para funcionar com uma sistema ERP integrada, você verá a lista suspensa Origem. Faça o seguinte:
      • Selecione Lista de códigos de custo padrão do Sage 300 CRE®.
        Obs.: você só poderá selecionar essa opção se sua empresa tiver habilitado a integração Procore + Sage 300 CRE®. Essa é uma configuração necessária para a integração Procore + Sage 300 CRE®. 
3. Clique em Avançar.
   Se sua empresa tiver habilitado a integração Procore + Sage 300 CRE®, o sistema exibirá a página Códigos de custo e Tipos de custo.

Atribuir tipos de custo padrão a códigos de custo

Nota: Esta página só estará disponível neste módulo se sua conta Procore tiver integrações de ERP habilitadas. 

1. Certifique-se de que o código de custo esteja destacado.
2. Para cada código de custo listado, marque uma (1) ou mais caixas de seleção para atribuir cada código a um (1) ou mais tipos de custo.
   Importante!
   • Os projetos que usam códigos de custo Integration by Procore usarão os tipos de custo padrão Integration by Procore. As modificações nessa lista de tipos de custo devem ser feitas no Integration by Procore.
      
3. Clique em Continuar.
   Suas atribuições de tipo de custo são salvas automaticamente e o Procore confirma que criou seu novo projeto. 
4. Clique em Continuar configuração do projeto.

Atualizar diretório

1. Certifique-se de que o Diretório esteja realçado.
2. Adicione contatos e empresas do Diretório da empresa ao seu Diretório do projeto da seguinte maneira: 
   • Se o seu projeto for baseado em um modelo de projeto existente, você poderá adicionar todas as empresas e funcionários dessas empresas clicando em Selecionar tudo no menu suspenso. 
   • Para adicionar uma empresa do Diretório da empresa do Procore e todos os funcionários dessa empresa, comece a digitar o nome da empresa. Quando o sistema encontrar a correspondência adequada, selecione a empresa na lista. Isso adicionará a empresa e as pessoas ao Diretório do projeto.
   • Para adicionar uma pessoa, comece digitando o nome da pessoa. Quando o sistema encontrar a correspondência adequada, selecione essa pessoa na lista:
     Observações:
     • Se quiser remover uma empresa ou pessoa, clique no ícone excluir ao lado da empresa ou pessoa.
     • Se quiser remover todas as empresas ou pessoas, clique em Limpar tudo no menu suspenso. 
3. Para cada pessoa selecionada para adicionar, faça o seguinte:
   • Modelo de permissão. Selecione o modelo de permissão desejado na lista ou escolha "Aplicar um modelo mais tarde". 
     Importante! Essa é uma definição necessária para todos os usuários que você pretende adicionar. Para saber como as seleções nesta lista são criadas, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto.
   • Função de projeto. Selecione a função do projeto do usuário. A seleção que você faz aqui listará a pessoa para cada função selecionada na página Tela inicial do projeto. Para saber como as seleções nesta lista são criadas, consulte Adicionar uma função de projeto personalizada.
4. Clique em Avançar.
   Um banner VERDE aparecerá na parte superior da página para confirmar o número de empresas e pessoas adicionadas. 

Fazer upload de plantas

1. Certifique-se de que as plantas estão destacadas.
2. Preencha o seguinte:
   • Para saber como formatar plantas antes de enviá-las por upload para um projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-improve-the-accuracy-of-ocr-on-my-drawings" href.nome de arquivo a"> Como posso melhorar a precisão dos OCR em minhas plantas?
   • Para ignorar essa etapa e fazer upload das plantas do seu projeto posteriormente, clique em Ignorar. Quando estiver pronto para carregar seus desenhos, consulte Carregar desenhos.
     • Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
       OU
       Arrastar e soltar arquivo(s). Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador ou rede para essa área na página. 
     • Nome do conjunto. Insira um nome para a conjunto de plantas. 
     • Data de conjunto. Selecione uma data para o conjunto de plantas usando o controle de calendário. 
     • Data da planta padrão. Selecione uma data para as plantas usando o controle de calendário.
     • Data de recebimento padrão.  Selecione a data de recebimento das plantas usando o controle de calendário. 
3. Clique em Avançar. 
   O sistema processa as plantas em segundo plano.
   Obs.: você NÃO precisa aguardar a conclusão do upload. Quando concluído, o sistema enviará uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto" "Upload de planta concluído". Para saber como revisar e publicar seus desenhos, consulte Revisar e confirmar desenhos e, em seguida , publicar desenhos.

Fazer upload de memorial descritivo

1. Certifique-se de que o memorial descritivo esteja destacado.
   Observações:
   • Se quiser ignorar essa etapa e fazer upload de um memorial descritivo mais tarde, clique em Ignorar. Isso fechará o Assistente de criação de projetos.
   • Quando estiver pronto para fazer upload de seu memorial descritivo posteriormente, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/upload-specifications" href.nome de arquivo...">Patibilização do carregamento.
2. Preencha o seguinte:
   1. Fazer upload de especificações.
      Observações:
      • Para saber como formatar o memorial descritivo antes de enviá-los por upload para um projeto, consulte <a title=" " href.path="//faq/how-can-i-improve-the-accuracy-of-specification-section-identification" href.nome de arquivo a"> Como posso melhorar a precisão da identificação da seção do memorial descritivo?
        • Anexar arquivo(s). Clique neste botão para escolher uma destas opções: fazer upload de um arquivo do seu computador, Selecionar um arquivo do Procore ou se tiver habilitado a integração da Caixa, selecione um arquivo da Caixa.
          OU
        • Arrastar e soltar arquivo(s). Use uma operação de arrastar e soltar para mover arquivos do seu computador ou rede para essa área na página. 
        • Nome do conjunto. Insira um nome para o conjunto. 
        • Data de conjunto. Selecione uma data para o conjunto usando o controle de calendário.
        • Data de envio padrão emitida. Selecione uma data para os arquivos usando o controle de calendário.
        • Data de recebimento padrão.  Selecione a data de recebimento dos arquivos usando o controle de calendário. 
3. Clique em Avançar. 
   O sistema processa o upload do memorial descritivo. 
   Obs.: você NÃO precisa aguardar a conclusão do upload. Quando concluído, o sistema enviará uma notificação automática por e-mail com a linha de assunto" "Upload do memorial descritivo concluído". Para saber como revisar e publicar seu memorial descritivo, consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/review-and-publish-specifications" href.nome de arquivo...">Revisão e publicar memorial descritivo.

Cronograma de upload

1. Certifique-se de que o cronograma seja destacado.
   Notas: 
   • Se quiser ignorar essa etapa e fazer upload de um cronograma mais tarde, clique em Ignorar. Isso fechará o Assistente de criação de projetos.
   • Quando você estiver pronto para carregar sua programação posteriormente, consulte Carregar um arquivo de cronograma de projeto para o aplicativo Web do Procore.
2. Clique em Anexar arquivo(s). Em seguida, acesse o arquivo do cronograma em seu computador ou rede. Em seguida, clique em Abrir. 
   Observações:
   • O Assistente de criação de projetos é compatível apenas com o upload de arquivo em seu navegador Web. No momento, ele não é compatível com uploads de arquivos armazenados na ferramenta Documentos de nível de projeto.
   • Se você deseja armazenar um arquivo de cronograma na ferramenta Documentos e depois carregá-lo, consulte "Upload de arquivo via documentos do Procore" em Carregar um arquivo de cronograma do projeto para o aplicativo Web do Procore.
   • Você também pode fazer upload de um arquivo do cronograma usando Procore Drive. Para obter detalhes, consulte Programação no Guia do usuário do Procore Drive. 
3. Clique em Avançar.