Posso incluir aprovadores externos em um fluxo personalizado?
Fundo
Os usuários do Procore com a ferramenta Fluxos de nível de empresa podem criar fluxos personalizados e, opcionalmente, designar um aprovador externo para uma etapa.
Exemplos
- Responsabilidade: exigir que os subempreiteiros aprovem faturas permite uma comunicação direta e antecipada sobre erros de faturamento. Isso agiliza as soluções e reduz divergências posteriores.
- Precisão dos custos: a revisão e aprovação de faturas pelo subempreiteiro aumenta a confiança do empreiteiro geral nos custos faturados correspondentes ao contrato ou às tarifas acordadas, ajudando a evitar discrepâncias e disputas posteriores.
- Requisitos contratuais: O contrato entre um proprietário e o empreiteiro geral às vezes afirma claramente que o empreiteiro geral deve aprovar as faturas antes do pagamento.
- Garantir a conformidade regulatória: alguns setores exigem que as partes interessadas externas, como agências reguladoras, aprovem eventos de mudança para conformidade com padrões específicos.
- Verificação das implicações de custo: se um evento de alteração tiver implicações financeiras para um colaborador externo, sua aprovação confirma sua concordância com os custos adicionados, ajudando a evitar disputas de faturamento posteriores.
- Verificação da conclusão do trabalho: a aprovação dos detalhes da fatura pelo subempreiteiro — tarefas concluídas, materiais e termos acordados — confirma a precisão da fatura e serve como verificação.
- Revisão do escopo de trabalho: A aprovação externa do contrato por um cliente ou subempreiteiro garante o alinhamento com seu entendimento dos requisitos do projeto e confirma o que o acordo implica.
Resposta
Sim, você pode atribuir colaboradores externos a uma etapa em um fluxo personalizado. O Procore permite a colaboração com parceiros externos, como subempreiteiros. Dependendo do recurso, o colaborador externo normalmente precisará.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Uma conta de usuário do Procore | Forneça um nome de usuário e um endereço de e-mail para que o colaborador acesse a conta Procore da sua empresa ou um projeto específico |
| Permissões de acesso | Conceda ao colaborador permissões de acesso à ferramenta de nível de empresa ou de projeto necessária na conta Procore da sua empresa. |
| Atribuição de função | Determinados fluxos de trabalho exigem a atribuição de usuários a funções específicas para algumas ações. Por exemplo, visualizar e aprovar um medição do subempreiteiro em um fluxo personalizado exige que o usuário seja o "Contato da fatura" no compromisso relevante do projeto. |
| Permissões granulares específicas da ferramenta | Ao incluir colaboradores externos em etapas de fluxo personalizadas, talvez seja necessário conceder permissões granulares específicos aos colaboradores. |
| Permissões granulares da ferramenta Fluxos | A ferramenta Fluxos foi projetada para que os subempreiteiros vejam apenas as etapas diretamente atribuídas a eles, juntamente com o painel lateral e as atribuições associadas.
Importante! Conceder aos colaboradores externos a permissão granular "Visualizar histórico de etapas anteriores" ou "Visualizar histórico completo" fornece a eles visibilidade aos nomes de usuário atribuídos ao fluxo. Se você decidir conceder essas permissões a seus colaboradores, saiba que essa maior transparência pode levar ao contato direto dos subcontratados. |