Em vez de precisar definir manualmente permissões para uma pasta ou documento, a ferramenta Gestão de documentos usa uma combinação de diferentes permissões e definições para simplificar o acesso a documentos e determinar quem pode tomar determinadas ações na ferramenta. Os usuários podem ter permissões 'Padrão' ou 'Administrador' para a própria ferramenta de gerenciamento de documentos, mas precisarão ser adicionados a grupos de permissões para visualizar tipos específicos de documentos e fazer upload ou enviar arquivos.
A ferramenta Gestão de documentos usa dois níveis de permissão: permissões gerais da ferramenta do Procore para conceder acesso à própria ferramenta e grupos de permissões flexíveis para conceder acesso a revisões individuais de documentos com base em seus atributos.
É possível criar grupos de permissões para diferentes funções de usuário ou empresas no projeto e você pode definir regras específicas para controlar automaticamente quais revisões de documentos esses grupos têm acesso e em qual nível devem ter acesso (p. ex., Visualizador, Proprietário ou Administrador). É possível personalizar ainda mais as permissões na guia Permissões da página Configurar definições e nos modelos de permissão para a ferramenta Fluxos.
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Os diferentes tipos de permissões usadas são explicados abaixo:
Como o acesso a documentos é gerenciado principalmente com grupos de permissão atribuídos ao acesso automaticamente com base em atributos específicos do documento, não existem permissões "Somente leitura" para a ferramenta. É possível atribuir permissões "Nenhuma" a usuários que não precisem de acesso a nenhum documento na ferramenta Gestão de documentos.
Em geral, apenas usuários que precisem gerenciar as definições de documento e permissão, visualizar todos os arquivos enviados por upload na guia "Uploads" e criar visualizações salvas do projeto devem receber permissão de "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos. Permissões adicionais, como a capacidade de fazer upload e enviar arquivos, são concedidas por meio de grupos de permissão (consulte a seção Grupos de permissão abaixo). Para obter uma lista de ações que os usuários podem tomar com as permissões adequadas, consulte a Matriz de permissões da Gestão de documentos.
Os grupos de permissões, que são criados e gerenciados por usuários de nível "Administrador" na página Definições de class="F1" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/configure-settings-document-management" href.nome de arquivo...">Conferência da ferramenta, são usados para controlar permissões adicionais para equipe de projeto membros. Consulte Criar um grupo de permissões para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
Após adicionar pessoas ou grupos a um grupo de permissão, você poderá personalizar as permissões, conforme explicado abaixo:
Os grupos de permissões têm duas permissões baseadas em ação para controlar quem pode fazer upload e enviar documentos para o projeto:
Se você quiser permitir que determinados usuários façam upload de arquivos e preencham informações, mas que outra pessoa envie arquivos, você pode habilitar a permissão "Fazer upload de novos arquivos" e desabilitar "Enviar novos arquivos".
Ao criar ou editar um grupo de permissões, você pode clicar em Conceder permissões para personalizar as permissões de documento para o grupo.
Você precisará selecionar um dos três tipos de permissão ('Administrador', 'Proprietário' ou 'Visualizador') para o grupo e, em seguida, escolher se essas permissões devem ser aplicadas a todos os documentos da ferramenta ou apenas a documentos com determinados atributos (como Tipo ou Status).
Nota:
Para obter mais informações sobre como criar e atribuir grupos de permissões, consulte Criar um grupo de permissões para a ferramenta de gerenciamento de documentos e tutoriais adicionais sobre grupos de permissões na página Tutoriais .
Na seção "Permissões de documento" da página Configurar definições da ferramenta Gestão de documentos, você pode personalizar as ações que pessoas e grupos podem executar em documentos aos quais tenham acesso (que não estejam em um fluxo). Consulte Visualizar e gerenciar permissões de documentos na ferramenta de gerenciamento de documentos.
Os documentos que esses níveis de permissão podem visualizar ou gerenciar são especificados ao criar ou editar um grupo de permissão.
Além de serem adicionadas a um grupo de permissões, as ações relacionadas aos fluxos na ferramenta Gestão de documentos podem exigir permissões nas seguintes áreas no Procore:
A tabela abaixo lista as permissões granulares que podem ser concedidas aos usuários em um modelo de permissões do projeto.
Nome da permissão granular | Descrição da permissão granular |
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Visualizar modelos de fluxo | Concede aos usuários o privilégio de visualizar o modelo de um documento com uma fluxo personalizada. |
Visualizar histórico completo do fluxo como participante do fluxo | Concede aos usuários o privilégio de visualizar todo o histórico de um fluxo personalizado quando eles participam do fluxo de documento. |
Visualizar apenas o histórico da etapa anterior | Concede aos usuários o privilégio de visualizar a etapa anterior de um fluxo de documento quando eles participam do fluxo. |
Pode ser gerente de fluxo | Concede aos usuários o privilégio de atuar como um gerente de fluxo para documentos no projeto. |
Pode iniciar fluxos | Concede aos usuários o privilégio de iniciar fluxos personalizados para documentos no projeto. |
Configurar modelos de fluxo | Concede aos usuários o privilégio de configurar modelos de fluxo personalizado para documentos no projeto. |