Gestão de documentos: permissões de usuário

Gestão de documentos

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.

   A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E as permissões granulares apropriadas ou configurações do grupo de permissões de gerenciamento de documentos. 

 Obs.
  • O nível de permissão "Somente leitura" não existe para a ferramenta Gestão de documentos.  
  • A ferramenta Gestão de documentos usa grupos de permissão e outras definições, além de níveis regulares de permissão de ferramenta e permissões granulares. Para obter mais informações, consulte Como funcionam as permissões na ferramenta Document Management?
  • Os usuários só podem visualizar e executar ações em documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão. 
Ação Nenhum Somente leitura Padrão Administrador Obs.

Adicionar marcações

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Ao padrão, os usuários só podem adicionar marcações enquanto forem o "Responsável pela etapa atual" por um fluxo.

Nota: É possível habilitar a permissão "Criar marcação" para funções adicionais ("Responsáveis pelo fluxo" e "Gerente do fluxo") ou desabilitá-lo para todos os usuários. Consulte Exibir e gerenciar permissões de fluxo de trabalho.

Preencher informações de documentos

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos com a permissão "Fazer upload de novos arquivos" habilitada. 

Definir configurações: Gestão de documentos

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar sua visualização

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Criar um grupo de permissão

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crie uma visualização salva

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Usuários com permissão de nível "Padrão" podem criar suas próprias visualizações salvas que ficam visíveis apenas para eles.

Os usuários com permissão de nível "Administrador" podem criar suas próprias visualizações E visualizações de projeto que ficam visíveis para todos no projeto.
 

Excluir um grupo de permissão

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Excluir uma visualização salva

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários com permissão de nível "Padrão" só podem excluir as próprias visualizações salvas.

Os usuários com permissão de nível "Administrador" podem excluir suas próprias visualizações E visualizações de projeto que são visíveis para todos no projeto.

Fazer download de documentos

 Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários só podem fazer download dos documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão.

Duplicar um grupo de permissão

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar um grupo de permissão

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar uma visualização salva

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Usuários com permissão de nível "Padrão" só podem editar as próprias visualizações salvas.

Os usuários com permissão de nível "Administrador" podem editar suas próprias visualizações E visualizações de projeto que estejam visíveis para todos no projeto.

Editar informações para documentos

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissão com a permissão de documento "Editar atributos" habilitada. 

Editar revisões

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissão com a permissão de documento "Editar atributos" habilitada. 

Editar o padrão de nomenclatura

  Rede

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar requisitos de upload

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar informações

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários só podem exportar informações para documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão.

Opções de campo de importação

  Rede

      icon-mindtouch-table-check.png Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.

Gerenciar conjuntos de campos configuráveis e campos padrão

  Rede

      icon-mindtouch-table-check.png Os usuários também precisam ter permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.

Nota: Os usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos podem mostrar ou ocultar padrão opções de campo na página Configurar definições da ferramenta.

Gerenciar usuários em um grupo de permissão

  Rede

      icon-mindtouch-table-check.png  

Revisar um documento em um fluxo

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários também precisam ser adicionados como um responsável para um fluxo.

Pesquisar e filtrar documentos

  Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários só podem encontrar os documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão. 

Definir um grupo de permissão da Gestão de documentos para um novo usuário

  Rede

     

icon-mindtouch-table-check.png

Os usuários precisam ter permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto.

Compartilhar documentos em um item de correspondência

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários precisam ter permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na tipo de correspondência do item.

OU

Permissões de nível "Somente leitura" na tipo de correspondência do item com a permissão granular "Criar item" habilitada no modelo de permissões.

Iniciar um fluxo para documentos 

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários também precisam ter uma das seguintes permissões:
  • A permissão granular "Pode começar Fluxos" para Gestão de documentos Fluxos habilitada no modelo de permissões do projeto. 
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Fluxos de nível de empresa.
  • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de projeto (Administrador da empresa).

Enviar documentos

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos com a permissão "Enviar novos arquivos" habilitada. 

Fazer upload de documentos

  Rede

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários precisam fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos com a permissão "Fazer upload de novos arquivos" habilitada. 

Visualizar e gerenciar permissões de documentos

  Rede

      icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar arquivos de Gestão de documentos em um item de correspondência

  Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na tipo de correspondência.

Nota: Dependendo das definições de status e privacidade do item de correspondência, os usuários também podem precisar receber funções ou permissões granulares específicos para visualizar o item. 

Visualizar documentos

  Rede     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Os usuários só podem visualizar os documentos aos quais tenham acesso por meio de um grupo de permissão. 

Nota: Os usuários com permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos podem visualizar todos os arquivos que foram adicionados à guia "Uploads". Os usuários com permissão "Padrão" só poderão visualizar os arquivos que enviaram por upload.

Visualizar histórico de alterações para documentos

  Rede

      icon-mindtouch-table-check.png  

Visualizar grupos de permissão

  Rede

      icon-mindtouch-table-check.png