Quais são as alterações no banner de aviso de orçamento?
Resposta
Anteriormente, quando você adicionava um item de linha financeira em uma ferramenta de Finanças do projeto (p. ex., compromissos, alterações contratuais, custos indiretos e assim por diante), um banner de aviso aparecia para alertar os clientes quando uma (1) ou ambas as condições a seguir eram verdadeiras:
- Você adicionou um código de custo e/ou tipo de custo não orçado
Um item não orçado refere-se a um código de custo e/ou tipo de custo que não foi adicionado anteriormente ao orçamento do projeto. - Você adicionou um código de custo e/ou tipo de custo não categorizado.
Um item não categorizado é um item que usa um código de Divisão (p. ex., 01- Requisitos Gerais) no campo “Código de custo”. Esse termo também pode se referir a um código de custo e/ou tipo de custo ausente.
A Procore alterou como esses itens de linha financeira aparecem em seu orçamento. Agora, os itens de linha financeira são adicionados automaticamente ao seu orçamento no lugar de um banner de aviso, com a exibição de um ícone de ponto de interrogação (?) em uma dica de ferramenta para ajudar você a identificar visualmente esses itens.
O que motivou essa alteração?
O objetivo do Procore é fornecer aos seus usuários mais transparência sobre os dados financeiros do seu projeto. Descobrimos que muitos de nossos clientes podiam não estar cientes dos custos ou receitas incorridos em um projeto, pois esses valores não orçados e não categorizados não são mostrados no orçamento.
O foi alterado?
Para itens de linha não orçados
- Agora, ao criar um item de linha financeira os usuários receberão um pop-up solicitando a confirmação de que desejam adicionar essa combinação ao orçamento. Se o usuário selecionar OK no pop-up, esses itens de linha serão adicionados diretamente ao Orçamento com uma “?” ao lado do item de linha. também há uma dica de ferramenta que informa ao usuário que o item de linha não está orçado. Isso passar a incluir um novo filtro (Tipo de linha de orçamento = Não orçado) para filtrar e remover itens comuns de linha de orçamento e exibir apenas itens de linha não orçados e não categorizados. Além de compromisso não orçado, alteração contratual e itens de custo indireto (não ERP), agora isso também incluirá:
- Itens de registro de imprevisto não orçados. Se sua visualização do orçamento não estiver usando ROM (Ordem de grandeza) e RFQ (Solicitação de cotação) como origem, o orçamento os adicionará como itens de linha de US$ 0.
- Itens do contrato principal (original) não orçados. Se sua visualização do orçamento não estiver usando Contrato principal (original) como origem, o orçamento os adicionará como itens de linha de US$ 0.
- Margem financeira de alteração contratual do contrato principal mapeada e não orçada
- Esses itens de linha não orçados serão muito semelhantes aos itens de linha comuns do orçamento, mas, ao contrário dos itens de linha comuns do orçamento, não permitirão que um usuário edite o Valor do orçamento original ou a Previsão de conclusão ou crie uma Modificação do orçamento de/para o item de linha, já que esses elementos são considerados itens de linha parciais do orçamento. Os usuários podem selecionar os itens de linha em massa para “Adicionar ao orçamento” a fim de converter os itens de linha em itens de linha comuns do orçamento e para permitir que o usuário edite o Valor do orçamento original ou a Previsão de conclusão ou crie uma Modificação do orçamento de/em itens de linha.
Para itens de linha não categorizados
- Agora, esses itens de linha serão adicionados diretamente ao orçamento com uma “?” ao lado do item de linha e “Nenhum” no lugar do código de custo e/ou tipo de custo ausente no lugar da divisão selecionada como código de custo. Há uma dica de ferramenta que informa ao usuário que o item está sem um código de custo ou tipo de custo. Agora, isso inclui um novo filtro (Código de custo = nenhum ou Tipo de custo = nenhum) para filtrar e remover todos os itens de linha não categorizados e exibir o orçamento como está hoje, sem os itens de linha não categorizados. Além de compromisso não categorizado, alteração contratual, itens de custo indireto (não ERP), isso incluirá:
- Itens de registro de imprevisto não categorizados. Se seu orçamento não estiver usando ROM (Ordem de grandeza) e RFQ (Solicitação de cotação) como origem, o orçamento os adicionará como itens de linha de US$ 0.
- Itens do contrato principal (original) não categorizados. Se sua visualização do orçamento não estiver usando Contrato principal (original) como origem, o orçamento os adicionará como itens de linha de US$ 0.
- A margem financeira não mapeada de alteração contratual do contrato principal não será mais alocada a cada item de linha de alteração contratual no orçamento. Se a margem financeira não estiver mapeada a um código de custo e tipo de custo, ela aparecerá no Orçamento como Código de custo = Nenhum, Tipo de custo = Nenhum e Divisão = Nenhum.
- Esses itens de linha não categorizados serão muito semelhantes aos itens de linha comuns do orçamento, mas, ao contrário dos itens de linha comuns do orçamento, não permitirão que um usuário edite o Valor do orçamento original ou a Previsão de conclusão ou crie uma Modificação do orçamento de/para o item de linha, já que esses elementos são considerados itens de linha parciais do orçamento. Se os itens financeiros (contrato, alteração contratual etc.) associados aos itens de linha não categorizados ainda forem editáveis, o usuário poderá retornar ao ponto de criação para adicionar o código de custo ou o tipo de custo ausente a fim de converter os itens de linha em itens de linha comuns do orçamento.
O que aconteceu com meus itens de banner de aviso existentes?
- Todos os itens de linha que anteriormente apareciam no banner de aviso agora aparecerão no Orçamento, marcados com uma “?”, que exibirá uma dica de ferramenta detalhando exatamente por que a linha do orçamento é considerada não orçada ou não categorizada.
- Cada item, juntamente com detalhes sobre o item e um link para o objeto que contém esse item, está disponível nos detalhes da célula para cada coluna em uma linha.