Qual o significado dos diferentes banners do DocuSign® no Procore?
Histórico
Ao usar a integração do Procore + DocuSign©, diferentes banners aparecem no Procore para notificar o usuário sobre o status atual do envelope do DocuSign© e seu status de assinatura. Se você não usar a integração do Procore + DocuSign© por trinta (30) dias, também encontrará um banner orientando você a refazer a autenticação em sua conta do DocuSign©. Se um problema impedir que o Procore acesse um envelope do DocuSign©, um banner também aparecerá informando que o envelope não está disponível, de modo que você possa solucionar o problema.
Resposta
Veja abaixo uma breve explicação sobre todos os banners que aparecem no Procore quando você usa a integração do Procore + DocuSign©.
- Configuração do envelope do DocuSign© não concluída
- Assinatura pendente
- Assinatura necessária
- Assinatura concluída
- Reautenticação necessária
- No momento, o envelope do DocuSign não está disponível
Configuração do envelope do DocuSign© não concluída
Este banner aparecerá se um usuário tiver criado um envelope do DocuSign® mas NÃO tiver concluído o processo de configuração no Procore.
O usuário que criou o envelope ou um usuário com permissões de nível “Administrador” na ferramenta do Procore da qual os dados foram enviados pode usar um dos seguintes botões.
| Clique neste botão… | Para iniciar o DocuSign® a fim de concluir esta tarefa… |
|---|---|
| Anular | Torne “nulo” o envelope e qualquer assinatura coletada, removendo permanentemente o envelope do DocuSign®. Para criar um novo envelope, retorne à página de criação e clique em Concluir com DocuSign novamente. Clicar em Anular enviará um e-mail para notificar os destinatários de que o envelope foi anulado. |
| Atualizar | Envie uma solicitação para atualizar o Procore com as informações mais recentes disponíveis no DocuSign®. É necessário esperar cinco (5) minutos antes que você possa clicar nesse botão novamente. |
| Fazer download | Faça download do PDF do envelope em seu estado atual. |
| Concluir | Termine de configurar o envelope. |
Assinatura pendente
Se um usuário tiver enviado dados do Procore e criado um envelope do DocuSign®, esse banner aparecerá enquanto o DocuSign® aguarda uma ou mais assinaturas dos destinatários do envelope. Se o envelope contiver vários destinatários, o nome da pessoa com a responsabilidade Atribuído a aparecerá na mensagem do banner.
O usuário que criou o envelope ou um usuário com permissões de nível “Administrador” na ferramenta do Procore da qual os dados foram enviados pode usar um dos seguintes botões.
| Clique neste botão… | Para iniciar o DocuSign® a fim de concluir esta tarefa… |
|---|---|
| Anular | Remover permanentemente o envelope do DocuSign®. Quando você executar essa ação, todas as assinaturas coletadas serão anuladas automaticamente. Para coletar assinaturas no envelope, você precisará retornar à página Criar do item e clicar em Concluir com o DocuSign novamente. Clicar em Anular enviará um e-mail para notificar os destinatários de que o envelope foi anulado. |
| Editar | Abrir o envelope do DocuSign® para modificá-lo. |
| Atualizar | Envie uma solicitação para atualizar o Procore com as informações mais recentes disponíveis no DocuSign®. É necessário esperar cinco (5) minutos antes que você possa clicar nesse botão novamente. |
| Fazer download | Abrir o envelope do DocuSign® para visualizá-lo. |
Assinatura necessária
O seguinte banner aparecerá quando a configuração de um envelope do DocuSign® estiver concluída e aguardando sua assinatura.
Você poderá usar esse botão se receber um envelope do DocuSign® e precisar assiná-lo.
| Clique neste botão… | Para iniciar o DocuSign® a fim de concluir esta tarefa… |
|---|---|
| Anular | Remover permanentemente o envelope do DocuSign®. Quando você executar essa ação, todas as assinaturas coletadas serão anuladas automaticamente. Para coletar assinaturas no envelope, você precisará retornar à página Criar do item e clicar em Concluir com o DocuSign novamente. Clicar em Anular enviará um e-mail para notificar os destinatários de que o envelope foi anulado. |
| Editar | Abrir o envelope do DocuSign® para modificá-lo. |
| Atualizar | Envie uma solicitação para atualizar o Procore com as informações mais recentes disponíveis no DocuSign®. É necessário esperar cinco (5) minutos antes que você possa clicar nesse botão novamente. |
| Assinar | Assinar o envelope do DocuSign®. |
| Fazer download | Fazer download do PDF do envelope do DocuSign® em seu estado atual. |
Assinatura concluída
O seguinte banner aparecerá quando todas as assinaturas necessárias tiverem sido coletadas dos destinatários no envelope do DocuSign®.
Você poderá usar esse botão se receber um envelope do DocuSign® e precisar assiná-lo.
| Clique neste botão… | Para iniciar o DocuSign® a fim de concluir esta tarefa… |
|---|---|
| Retirar | Anular todas as assinaturas e remover permanentemente o envelope do DocuSign®. |
| Editar | Modificar o envelope do DocuSign®. |
| Fazer download | Fazer download do PDF do envelope do DocuSign® em seu estado atual. |
Reautenticação necessária
O seguinte banner aparecerá se o usuário que criou o envelope do DocuSign® não tiver feito login na integração do Procore + DocuSign® por mais de trinta (30) dias.
| Clique neste botão… | Para iniciar o DocuSign® a fim de concluir esta tarefa… |
|---|---|
| Reautenticar | Fazer login no DocuSign® usando a mesma conta do DocuSign® que você usou para criar o envelope. |
| Atualizar | Envie uma solicitação para atualizar o Procore com as informações mais recentes disponíveis no DocuSign®. É necessário esperar cinco (5) minutos antes que você possa clicar nesse botão novamente. |
No momento, o envelope do DocuSign© não está disponível
Se o Procore determinar que o envelope do DocuSign® está inacessível, esse banner aparecerá quando um envelope for excluído diretamente no DocuSign®. Siga as instruções na tela e entre em contato com o suporte ao cliente do Procore se precisar de assistência. Você pode clicar no ícone fechar (x) para descartar a mensagem.
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