Qual efeito o lançamento dos campos personalizados/conjuntos de campos configuráveis terá em nossas soluções personalizadas legadas para contratos?

Cuidados e avisos importantes sobre campos personalizados legados e formulários personalizados legados

Um formulário personalizado é um arquivo Portable Document Format (PDF) desenvolvido pelo Procore e que pode ser adaptado às especificações da sua empresa. Como seus formulários personalizados legados foram adaptados para atender às necessidades exclusivas da sua empresa na ocasião em que foram criados, é importante lembrar aos clientes do Procore que todos os formulários personalizados legados estão sujeitos a limitações específicas. Para obter detalhes, consulte Quais são as limitações dos formulários personalizados?

Antes de modificar qualquer um dos seus campos personalizados legados, esteja ciente de que:

• Campos personalizados legados estão sujeitos a novos limites de conjunto de campos
  As ferramentas Contratos de Clientes, Compromissos, Financiamento e Contratos Principais estão limitadas a um máximo de trinta (30) campos por conjunto de campos. As alterações contratuais são limitadas a dez (10) campos personalizados por conjunto de campos. Durante o processo de migração, o Procore transfere todos os seus campos personalizados existentes para o novo recurso — mesmo que o número total de campos esteja acima do limite. No entanto, se você decidir remover um campo personalizado legado quando o número de campos em um conjunto de campos estiver acima desse limite, o Procore continuará aplicando o limite. Isso significa que você NÃO poderá adicionar um campo adicional para tomar seu lugar, a menos que o número de campos esteja abaixo do limite do conjunto de campos. 

  Exemplo

  Quando um conjunto de campos está acima de seu limite máximo de campos, o botão Adicionar campo personalizado fica esmaecido e indisponível. Você também pode passar o cursor do mouse sobre o botão para visualizar a dica de ferramenta “Limite de campo personalizado atingido” mostrada abaixo. 

  

• A remoção de um campo personalizado legado com um tipo de campo incompatível remove permanentemente as funções associadas do seu ambiente
  Há um pequeno número de tipos de campo legado que não podem ser adicionados ao novo recurso na ferramenta Administrador de nível de empresa. Para contornar essa limitação, a equipe de migração do Procore transferiu manualmente esses tipos de campo incompatíveis de seus campos personalizados legados para a ferramenta Administrador da empresa. No entanto, é fundamental saber que, se optar por remover um desses campos personalizados legados que tenham um dos seguintes tipos de campo, você NÃO poderá adicionar esse campo de volta ao Procore. Devido a essa limitação, recomenda-se remover apenas os campos legados do Procore quando tiver certeza de que não precisa mais deles no ambiente Procore da sua empresa:
  • Moeda
  • Duração
  • Local
  • Anexador de arquivo
  • Botões de opção 

    Exemplo

    Quando um campo personalizado legado tiver um tipo de campo incompatível, o botão Adicionar ficará esmaecido e indisponível. Você também poderá passar o cursor do mouse sobre o campo para exibir uma dica de ferramenta que indica que o tipo de campo não é compatível.

    

• A alteração da configuração de mostrar/ocultar para um campo personalizado legado mostra/oculta apenas um campo personalizado na interface do usuário do Procore
  Se você optar por ocultar um campo personalizado legado que era exibido anteriormente na interface do usuário do Procore, seus usuários finais perderão a capacidade de inserir dados nesse campo. Como os formulários personalizados NÃO recebem as mesmas atualizações de produto que os modelos padrão do Procore (consulte Quais são as limitações dos formulários personalizados?), seu formulário personalizado continuará mostrando o campo personalizado legado. No entanto, como os usuários NÃO estão acessando essa interface de usuário de dados, o campo personalizado ficará em branco. 

  Exemplo

  Neste exemplo, o Procore migrou um campo personalizado legado chamado “Requer garantia” para a guia Campos personalizados na página “Contratos” da ferramenta Administrador de nível de empresa. Após a migração, um administrador do Procore optou por ocultar esse campo. No entanto, como os formulários personalizados NÃO recebem as mesmas atualizações de produto que estão disponíveis com os modelos padrão do Procore, o mesmo formulário personalizado continua mostrando o campo “Requer garantia”. Como seu Administrador do Procore restringiu seus usuários de inserir dados no campo “Requer garantia”, o rótulo do campo continua aparecendo no formulário personalizado e o valor desse campo ficará em branco. 

  

• A desativação das seleções de lista suspensa de um campo personalizado legado também removerá a capacidade de exportar dados para essa seleção
  Por exemplo, se seu campo personalizado legado for uma lista suspensa e você remover a seleção “Contrato de materiais” dessa lista, os usuários não poderão mais exportar dados de “Contrato de materiais” com essa seleção. Ao fazer alterações como essas, o Procore recomenda que você sempre consulte os usuários finais de sua empresa antes de remover itens, para que os usuários não se surpreendam ao descobrir que uma seleção necessária foi removida. 

  Exemplo

  Neste exemplo, mostramos como um Administrador do Procore pode remover uma (1) ou mais seleções de um tipo de campo “Seleção única (lista suspensa)” chamado “Tipo de PDF”. Neste exemplo, o Administrador do Procore está removendo a marca de verificação da caixa “Contrato de materiais”, que corresponde a um formulário personalizado legado que permite aos usuários exportar dados específicos de um subcontrato para o formato Portable Document File (PDF). A caixa de diálogo “Editar campo” abaixo mostra como DESATIVAR uma opção ao editar um campo personalizado na ferramenta Administrador da empresa. 

  

  Depois que a opção for removida, ela não aparecerá mais como uma seleção para seus usuários na interface do usuário. Quando a opção não estiver mais presente, seus usuários finais não terão mais acesso ao formulário personalizado legado que você desenvolveu para seus usuários exportarem um PDF do Procore. Lembre-se, dependendo da personalização do seu ambiente, talvez as possibilidades e funções dessas opções sejam diferentes do que está representado aqui. 

  

• A adição de uma opção a um campo personalizado legado apenas adiciona esse campo à interface do usuário do Procore
  É importante entender que novos campos personalizados NÃO atualizarão automaticamente seus formulários personalizados legados com esse novo campo. A adição de novas opções apenas atualiza a interface do usuário do Procore. Essa ação não adiciona automaticamente esse campo aos seus formulários personalizados legados. Se você adicionar campos personalizados, talvez seus usuários finais relatem mensagens de erro ao usar um formulário personalizado para exportar dados para PDF.  

  Exemplo

  Os exemplos abaixo mostram as possíveis mensagens de erro que podem aparecer. Não esqueça, cada ambiente Procore é único, então as mensagens exibidas a você podem ser diferentes. 

  

Como encontro conjuntos de campos personalizados que contêm campos personalizados legados? 

Se for o Administrador do Procore da sua empresa, você encontrará seus conjuntos de campos recém-criados e campos personalizados legados na ferramenta Administrador da empresa. Em “Definições do projeto”, basta clicar na página do link “Contratos”. Em seguida, consulte o exemplo abaixo.

Como o Procore nomeia nossos campos personalizados legados durante a migração?

A equipe de migração do Procore mantém o nome original que foi atribuído ao seu campo personalizado legado no momento da criação pela equipe de Custom Solutions do Procore. Esse nome deve ter sido fornecido a você após a criação ou no momento em que foi editado pela última vez. A única exceção a essa regra é se você tiver dois (2) campos personalizados que usaram o mesmo nome em mais de uma (1) ferramenta do Procore. Nesses casos, presumiu-se que os campos eram idênticos e eles foram mesclados. Em casos raros, talvez os campos que foram mesclados não sejam desejados. Se esse for o caso, entre em contato com o suporte ao cliente do Procore para obter assistência.  

E se eu quiser fazer uma alteração em um formulário personalizado?

Se quiser fazer uma alteração em um formulário personalizado ou desenvolver um novo formulário, você pode continuar a usar os serviços complementares do Procore para suas necessidades de personalização. Para saber mais, acesse Procore Custom Solutions.

Posso continuar contratando o Procore Custom Solutions para campos personalizados?

Sim. O Procore reconhece que cada organização e equipe tem requisitos de negócios diferentes e restrições únicas. Enquanto a maioria das empresas aguarda ansiosamente por nossas novas opções de autoatendimento, outras podem querer continuar usando o serviço complementar Procore Custom Solutions. Se esse for o caso da sua organização, o Administrador do Procore da sua empresa pode continuar solicitando contratações. Para obter detalhes, consulte Procore Custom Solutions.