Formulários personalizados: perguntas frequentes
Veja abaixo as perguntas frequentes comuns sobre a criação de formulários personalizados em PDF no Procore.
- Posso desenvolver um formulário personalizado em PDF por conta própria?
- Quais são as limitações dos formulários personalizados?
- Um formulário personalizado em PDF pode recuperar dados de qualquer ferramenta?
- É possível preencher plantas ou memoriais descritivos em um formulário personalizado?
- Por que o nome da minha empresa não aparece no meu formulário personalizado?
- Onde insiro as informações de “Arquiteto” e “Proprietário” para meu formulário personalizado?
- Podemos substituir o PDF padrão de uma ferramenta do Procore por um formulário personalizado?
- É possível adicionar um bloco ou linha de assinatura a um formulário personalizado?
- Meu formulário personalizado em PDF pode usar a integração do Procore + DocuSign?
- Por que os campos do Procore não estão sendo preenchidos no meu formulário personalizado?
- Qual a origem dos logotipos em um formulário personalizado?
- Fiz upload de um logotipo de projeto, mas posso colocar o logotipo da minha empresa no formulário personalizado?
- Por que meu logotipo está distorcido no meu formulário personalizado em PDF?
- Por que o arquivo DOCX exportado e o formulário personalizado em PDF não são parecidos?
- Como adiciono marcação a uma amostra de formulário personalizado?
- Qual é o processo para modificar meu formulário personalizado em PDF existente?
- É possível ter mais de uma versão de um PDF?
Posso desenvolver um formulário personalizado em PDF por conta própria?
Não. No momento, os clientes não podem desenvolver seus próprios formulários personalizados em PDF. No entanto, sua empresa pode trabalhar com um membro da equipe de Custom Solutions para gerar um protótipo e desenvolver um formulário personalizado em PDF. Consulte Solicitar serviços da equipe de Custom Solutions.
Quais são as limitações dos formulários personalizados?
Ao trabalhar com a equipe de Custom Solutions para criar formulários personalizados em PDF para o Procore, esteja ciente das seguintes limitações:
Importante
- Depois que um formulário personalizado for implementado em seu ambiente, é importante saber que seu formulário personalizado NÃO receberá as mesmas atualizações de produto disponíveis com os modelos padrão do Procore.
- Se você quiser atualizar seu modelo para incluir novas funcionalidades, será necessário preencher uma nova solicitação de personalização. Para ver as instruções, consulte Solicitar serviços da equipe de Custom Solutions.
- Se tiver trabalho com o Procore para criar um formulário personalizado antes da versão de agosto de 2021 dos campos personalizados e conjuntos de campos configuráveis para as ferramentas Compromissos e Contratos principais de nível de projeto, revise Qual efeito o lançamento dos campos personalizados/conjuntos de campos configuráveis terá em nossas soluções personalizadas legadas para contratos?
- Os formulários personalizados não podem realizar cálculos (p. ex., adicionar 0,1% de imposto).
- Os formulários personalizados NÃO são compatíveis com a criação de novas tabelas.
- Os formulários personalizados não podem ser usados para criar um novo item de linha do Procore em uma tabela.
- Os formulários personalizados não podem ser usados para adicionar novas colunas às tabelas de Itens do contrato.
- Os formulários personalizados não podem ser preenchidos com dados de outras ferramentas. Por exemplo, se você estiver criando um formulário personalizado para a ferramenta Compromissos, seu formulário personalizado não poderá incluir dados da ferramenta Envios para aprovação.
Um formulário personalizado em PDF pode recuperar dados de qualquer ferramenta?
Não. Um formulário personalizado em PDF pode recuperar dados de apenas uma (1) ferramenta de projeto. Por exemplo, se sua empresa estiver desenvolvendo um formulário personalizado em PDF para a ferramenta RFIs, o formulário não poderá recuperar dados da ferramenta Envios para aprovação. A única exceção a essa regra é que é possível configurar a maioria dos formulários personalizados em PDF para recuperar dados do Administrador do projeto ou da lista Funções de projetos (consulte Adicionar uma função personalizada de projeto). Em alguns casos, os formulários personalizados em PDF criados para ferramentas financeiras podem ter a capacidade de recuperar dados de outras ferramentas financeiras do Procore. Para mais informações, consulte um membro da equipe de Custom Solutions.
É possível preencher plantas ou memoriais descritivos em um formulário personalizado?
Não. No momento, os dados das ferramentas Plantas e Memorial descritivo do projeto não podem ser preenchidos diretamente em um formulário personalizado em PDF. No entanto, é possível que o sistema exporte especificações e entradas de registro de plantas para um arquivo CSV (Valores separados por vírgula). Posteriormente, o sistema pode copiar e colar o texto do arquivo em um campo personalizado em um formulário personalizado. Isso exigiria a criação de um campo personalizado (consulte Criar novos campos personalizados) e a solicitação de um formulário personalizado em PDF.
Por que o nome da minha empresa não aparece no meu formulário personalizado?
Por padrão, os formulários personalizados em PDF são elaborados para incluir o nome e o endereço da sua empresa usando o local do escritório selecionado em seu projeto. Se o formulário estiver em branco e não exibir o nome da sua empresa, geralmente é porque um local de escritório não foi atribuído ao seu projeto ou porque as atualizações na página Administrador de nível de projeto não foram salvas corretamente. Para solucionar esse problema:
- Certifique-se de que existe pelo menos um (1) local de escritório. Consulte Adicionar um local de escritório.
- Adicione um local de escritório ao projeto. Consulte Atribuir um local de escritório a um projeto.
Se concluir as etapas acima NÃO solucionarem o problema, entre em contato com um membro da equipe de Custom Solutions em: customforms@procore.com
Onde insiro as informações de “Arquiteto” e “Proprietário” para meu formulário personalizado?
Normalmente, os valores dos campos “Arquiteto” e “Proprietário” são preenchidos com base na ferramenta Contrato principal do projeto. A única exceção a essa regra é se sua empresa tiver solicitado especificamente a inclusão de valores de dados de um campo ou ferramenta alternativa. Se a inserção de dados nesses campos NÃO preencher seu formulário personalizado em PDF, entre em contato com um membro da equipe de Custom Solutions em: customforms@procore.com
- As informações do proprietário usarão o valor no campo “Proprietário/cliente”.
- As informações do arquiteto usarão o valor no campo “Arquiteto/engenheiro”.
Podemos substituir o PDF padrão de uma ferramenta do Procore por um formulário personalizado?
Em alguns cenários, sim. No entanto, lembre-se de que um formulário personalizado em PDF só pode obter seus dados de uma (1) ferramenta Procore por PDF. Na maioria das situações, os usuários geralmente desejam que o PDF funcione de maneira semelhante ao PDF padrão. Geralmente, a maioria das solicitações dos clientes do Procore tende a estar relacionada à modificação do layout do formulário. Ao criar a marcação para sua solicitação de formulário personalizado em PDF, lembre-se da funcionalidade padrão de PDF do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com um membro da equipe de Custom Solutions em: customforms@procore.com
É possível adicionar um bloco ou linha de assinatura a um formulário personalizado?
Sim. Um bloco de assinatura ou linha de assinatura é um dos itens mais solicitados adicionados a formulários PDF personalizados. Uma coisa importante a observar, no entanto, é que as linhas de assinatura exigirão que você (1) imprima o formulário para coletar as assinaturas físicas ou (2) implemente a integração de assinatura Procore + DocuSign. Para obter detalhes sobre a integração do DocuSign, consulte Quais ferramentas Procore suportam a integração do DocuSign? e DocuSign.
Meu formulário personalizado em PDF pode usar a integração do Procore + DocuSign?
Sim. Se você tiver habilitado a integração do Procore + DocuSign em seu ambiente (consulte Habilitar a integração do DocuSign em um projeto), a Equipe de Custom Solutions pode inserir o código adequado de posicionamento de assinatura em um formulário personalizado em PDF. Dependendo de qual ferramenta do Procore usa o formulário personalizado em PDF, um membro da equipe de Custom Solutions informará se você também precisa trabalhar com o DocuSign para configurar um modelo do DocuSign.
Por que os campos do Procore não estão sendo preenchidos no meu formulário personalizado?
Na maioria dos casos, isso geralmente ocorre porque o campo não foi incluído na marcação que você enviou com sua solicitação. Se você ainda tiver horas de soluções personalizadas disponíveis, envie uma solicitação para adicionar o campo ao seu formulário personalizado. Consulte Solicitar serviços da equipe de Custom Solutions.
Qual a origem dos logotipos em um formulário personalizado?
Os logotipos vêm da ferramenta Administrador da empresa ou do projeto. Embora você possa fazer upload de três (3) tipos de logotipos no Procore (p. ex., logotipo de empresa, escritório ou projeto), apenas um (1) logotipo pode aparecer em um formulário personalizado em PDF. O logotipo que é exibido em um formulário personalizado em PDF é determinado pela regra de precedência padrão do Procore.
Informações
- Para que o logotipo de uma empresa apareça no formulário, execute as etapas em Fazer upload de um logotipo de empresa. Em seguida, NÃO faça upload de um logotipo de projeto ou escritório.
- Para que um logotipo de escritório apareça no formulário, execute as etapas em Fazer upload de um logotipo de escritório. Então NÃO carregue um logo de projeto.
- Para que um logotipo de projeto apareça no formulário, execute as etapas em Fazer upload de um logotipo de projeto.
Fiz upload de um logotipo de projeto, mas posso colocar o logotipo da minha empresa no formulário personalizado?
No momento, não é possível modificar a precedência de exibição do logotipo do Procore em todos os PDFs (consulte Qual a origem dos logotipos em um formulário personalizado?). Como alternativa, o Procore recomenda que você não faça upload de um logotipo de projeto para a ferramenta Administrador do projeto se quiser que o logotipo de sua empresa seja exibido em um formulário personalizado em PDF. Consulte Fazer upload de um logotipo de projetoFazer upload de um logotipo de projeto.
Dica
Se você decidir não fazer upload de uma foto do projeto, mas ainda quiser que o logotipo do projeto apareça na página Tela inicial do projeto no aplicativo Web do Procore, faça upload do seu logotipo na ferramenta Fotos do projeto. Consulte Definir uma foto do projeto.
Por que meu logotipo está distorcido no meu formulário personalizado em PDF?
O motivo mais comum para a distorção do logotipo é que o arquivo que você enviou por upload não atendeu aos requisitos de logotipo do Procore:
Para saber como fazer upload de um logotipo, consulte um destes tutoriais: Fazer upload de um logotipo de empresa, Fazer upload de um logotipo de projeto e Fazer upload de um logotipo de escritório.
Por que o arquivo DOCX exportado e o formulário personalizado em PDF não são parecidos?
A Microsoft lançou o formato de arquivo DOCX com o Microsoft Office 2007 e agora é o formato nativo para arquivos do Microsoft Word. No entanto, por motivos de segurança (ou seja, para proteger arquivos contra ataques de malware e vírus), o formato de arquivo DOCX não pode conter macros. Uma limitação dessa medida de segurança é que os recursos mais complexos de layout de página e formatação de parágrafo compatíveis com arquivos em PDF nem sempre são compatíveis com o DOCX. No entanto, a equipe de Custom Solutions oferece uma variedade de opções para renderizar formulários em PDF. Para discutir seus objetivos específicos, entre em contato com um membro da equipe de Custom Solutions em: customforms@procore.com
Como adiciono marcação a uma amostra de formulário personalizado?
Normalmente, a maioria dos clientes do Procore decide usar as ferramentas de anotação e marcação disponíveis no Microsoft Word, Adobe Acrobat ou Bluebeam.
- Para saber como adicionar marcações a um documento do Microsoft Word, consulte Controlar alterações no Word no site de suporte da Microsoft.
- Para saber como adicionar marcações a um arquivo PDF usando o Adobe Acrobat, consulte Usar as ferramentas Anotação e Marcação de planta para adicionar comentários em PDFs no site da Adobe.
- Para saber como adicionar marcação a um arquivo PDF usando o Bluebeam, assista a um dos vídeos sobre Ferramentas de marcação no site do Bluebeam.
Antes de começar, familiarize-se com o uso básico da ferramenta de anotação que você escolher para realizar sua marcação. Para obter mais detalhes, consulte Instruções de marcação de formulário personalizado.
Qual é o processo para modificar meu formulário personalizado em PDF existente?
Envie uma marcação indicando claramente as alterações necessárias. Se as alterações forem desconhecidas, será necessário reconstruir todo o formulário. Isso pode fazer com que uma atualização que duraria de 15 a 30 minutos se transforme rapidamente em uma reconstrução de 2 a 3 horas. Para ver as diretrizes, consulte Como adiciono marcação a uma amostra de formulário personalizado?
É possível ter mais de uma versão de um PDF?
Sim. Para ferramentas que têm recursos de campo personalizado, é possível. Em geral, isso é feito adicionando um campo personalizado para o tipo de seletor de PDF na página de ferramentas ou na página Administrador do projeto, permitindo que você selecione a saída do PDF.