Planos de ação |
Definir configurações
- Configurações de notificação
- Os modelos de nível de empresa ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos em que a ferramenta Planos de Ação está habilitada
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- Modelos de plano de ação criados no nível de projeto
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Administrador (nível da empresa) |
Programas
Conjuntos de campos
- Conjuntos de campos atribuídos ao projeto de modelo
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Configurações da empresa
- Ganchos na Web
- Webhooks de nível de empresa
Obs.: webhooks de nível de projeto NÃO copiam
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Administrador (nível de projeto) |
Definições do projeto
- Geral
- Informações sobre o projeto
- Forma de Entrega
- Fase do projeto
- Tipo de projeto
- Logotipo
- Foto
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Local do projeto
- País
- Fuso horário
- Endereço
- Cidade
- Estado
- Código postal
- Telefone
- Fax
- Integrações de ERP
Obs.: essas definições estão disponíveis apenas para contas com uma integração de ERP criada pelo Procore.
- Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP
- Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP
Obs.: a opção "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" também precisa estar habilitada para permitir a transferência da opção "Habilitar sincronização de transação de custo da obra".
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Avançado
- Escritório
- Departamentos
- Programa
- Bandeira
- Região
- Tipo de cotação
- Tipo de proprietário
- Projeto principal
- Datas de início e término da garantia
- Habilitar Docusign
- Evitar superfaturamento neste projeto
- Custos sem compromisso
- Produtividade da mão de obra para orçamento, Registros de Imprevistos e alterações contratuais
- Cliente do QuickBooks
- Ferramentas Ativas
- Ferramentas marcadas como ativas
- Work Breakdown Structure
- A equipe de padrão itens de segmento "Tipo de custo" do Procore e todos os itens de segmento de tipo de custo personalizados.
- Qualquer item de segmento personalizado adicionado ao modelo de projeto.
- A definição ATIVADO/DESATIVADO que inclui e exclui "Segmentos" na estrutura de códigos de orçamento.
- O modelo de estrutura de códigos de orçamento e seu arranjo de segmento no modelo.
- Dias de trabalho
- Locais
- Permitir apenas a criação de locais no Gerenciador de locais
- Ganchos na Web
- Webhooks de nível de projeto, incluindo:
- Cabeçalho de autorização
- Endpoint de notificação
Obs.: somente webhooks configurados no namespace padrão do Procore são copiados para novos projetos.
- Equipamento
- Lista de nomes de equipamentos
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Definições do projeto
- Geral
- Informações sobre o projeto
- Nome do projeto
- Número do projeto
- Valor Total
- Data de início
- Data de conclusão
- Data de início real
- Data de término projetada
- Setor de Projetos
- Escopo do Trabalho
- Pés quadrados
- Descrição
- Local do projeto
- Condado
- Latitude
- Longitude
- Avançado
- Work Breakdown Structure
- Códigos de custo
- Subobras
- Locais
- Listas de locais estratificados
- Classificações
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Cotação |
Definir configurações
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Orçamento |
Definir configurações
- Configurações de orçamento
- Previsão
- Previsão de conclusão do cálculo automático até padrão
- Habilitar previsão avançada
- Alterações no orçamento
- Exigir um ajuste de alteração orçamentária para alterar associação de evento
- Exigir valores líquidos zero de alteração no orçamento
- Permitir que alterações no orçamento sejam cobradas em faturas ao proprietário
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Orçamento
- Valores dentro do próprio orçamento
- Visualizações de orçamento atribuídas ao projeto de modelo
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Registros de imprevistos |
Definir configurações
- Alterar configurações do evento
- Sincronizando objetos
- Manter os códigos de orçamento sincronizados em todos os itens de linha
- Exibição de coluna
- Exibir as colunas ordem de grandeza da receita, Preço mais recente, Custo mais recente e Acima/abaixo
- Exibir as colunas UM (Unidade de medida), Quant. de receita, Custo unitário de receita, Quant. unitária de ROM e Custo unitário de ROM
- Anexos
- Copie anexos das respostas da RFQ para os Prime ACPs
- Copiar anexos de respostas de RFQ para COs de compromisso
- ROM do orçamento
- ROM de orçamento para dentro do escopo
- ROM de orçamento para fora do escopo
- ROM de orçamento para A ser determinado escopo
- Alterações no orçamento
- Impedir alterações no orçamento e ordens de alteração potenciais do contrato principal no mesmo item de linha de evento de alteração
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Definir configurações
- Padrão "Contrato principal (para estimativas de marcação)" para novos eventos de alteração
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Alterações contratuais |
Definir configurações
- Configurações de alteração contratual
- Mostrar itens de linha em PDFs de alteração contratual de contrato principal
- Mostrar itens de linha em PDFs alteração contratual de compromisso
- Alterar o comportamento do motivo
A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso.
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Compromissos |
Definir configurações
- Configurações de contrato
- Todas as definições de configuração do contrato
- Todas as definições padrão do contrato
Subcontratos individuais e ordens de compra
- Informações gerais
- Título
- Executado
- Retenção padrão
- Descrição
- Tabela de Valores
- Itens de linha, incluindo:
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Definir configurações
- Configurações de contrato
- Todas as configurações e seleções de distribuição padrão
Subcontratos individuais e ordens de compra
- Informações gerais
- Número do contrato (#)
- Empresa
- Anexos
- Contatos da fatura
- Acesso para usuários não administradores
- Estado
Obs.: todos os compromissos são transferidos para o novo projeto com o status marcado como "Rascunho".
- Tabela de Valores
- Atribuição de código de custo
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Gerenciador de conexões |
Definir configurações
- E-mails do Gerenciador de Conexões
- Seleção de notificação (Todos os usuários ou Usuários específicos)
- Conexões Downstream
- Configurar conexões automaticamente
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Correspondência |
Definir configurações
Para cada tipo de correspondência:
- Habilitar lembretes por e-mail para itens atrasados
- As respostas serão em número devido
- Descrição padrão
- Configurações de e-mail
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Definir configurações
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RDO |
Definir configurações
- Todas as definições são transferidas, exceto os itens indicados na coluna "Não transferir".
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Configurar setttings
- Categorias de mão de obra
- Distribuição padrão
RDO
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Diretório |
Diretório
- Empresas
- Usuários, incluindo:
- Dados do usuário
Obs.: a função de projeto de um usuário é a única informação de seu perfil de diretório que não é transferida.
- Permissões
- Se o Modelo de permissões atribuído no modelo for global, ele será atribuído no novo projeto
- Se o modelo de permissões atribuído no modelo for específico do projeto, o modelo não será aplicado. Em vez disso, as permissões de nível de ferramenta de correlação do modelo específico do projeto serão aplicadas por meio de sua listagem de diretório.
Obs.: as permissões granulares não estão disponíveis nas permissões gerenciadas pelo diretório. Eles só podem ser atribuídos em modelos de permissão. Como prática recomendada, sempre use modelos de permissão para gerenciar permissões de usuário.
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Diretório
- Atribuição de função de projeto dos usuários
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Documentos |
Documentos
- Estrutura de pastas
- Arquivos na raiz da ferramenta Documentos que NÃO estão em uma pasta
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Documentos
- Arquivos dentro de pastas
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Desenhos |
Definir configurações
- Configurações do registro de plantas
- Assinantes do Registro de plantas
- Número de plantas por página
- Permitir que usuários de nível padrão excluam marcações publicadas
- Habilitar plantas por área
- Editar disciplinas de plantas
- Configuração de abreviação de disciplina
- Abreviaturas
- Nomes das disciplinas
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Desenhos
- Plantas individuais enviadas por upload para a ferramenta
Definir configurações
- Configurações de registro de plantas
- Projeto Conectado
- Projeto Upstream
- Destinatários de e-mail administrativo
- Editar conjuntos de plantas
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E-mails |
Definir configurações
- Configurações de e-mail
- Configurações de comunicação
- Comunicações "privadas" por padrão
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Definir configurações
- Configurações de e-mail
- Endereço de e-mail recebido
- Distribuição padrão
- Copiar tags de outro projeto
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Estimativas |
Estimativas
- Todas as estimativas e seus dados, exceto a coluna Quantidade
Definir configurações
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Estimativas
- Valores na coluna Quantidade
Proposta
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Incidentes |
Definir configurações
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Definir configurações
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Inspecções |
Definir configurações
- Privado por padrão
- Configurar notificações
- Modelo de inspeções e dados relacionados
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Definir configurações
- Distribuição padrão
- Modelos na Lixeira
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Instruções |
Definir configurações
- Configurações de instrução do projeto
- Instruções privadas por padrão
- Instruções de número por tipo
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Definir configurações
- Configurações de instrução do projeto
- Tipos de instrução
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Faturamento (sem Procore Pay ) |
Definir configurações
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Medições
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Faturamento (com Procore Pay ) |
Definir configurações
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Definir configurações
- Renúncias de primeiro nível
- Habilitar isenções condicionais
- Habilitar isenções incondicionais
- Proprietário do Imóvel
- Proprietário do imóvel
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Reuniões |
Definir configurações
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Observações |
Definir configurações
- Geral
- Definir novos Observações como privados por padrão
- Dias úteis para concluir a observação
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Definir configurações
- Geral
- Distribuição padrão
- Modelos
- Modelos de nível de projeto
- Tipos
- Tipos de nível de projeto
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Fotos |
Definir configurações
Fotos
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Fotos
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Contratos principais |
Definir configurações
- Configuração do contrato
- Todas as configurações
- Configurações da fatura de contrato
- Fontes de Financiamento
Contratos principais
- Informações gerais
- Executado
- Título
- Retenção padrão
- Descrição
- Tabela de Valores
Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos.
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Definir configurações
- Distribuições padrão
- Contrato principal
- Alteração contratual de contrato principal
- Alteração contratual potencial de contrato principal
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Início do Projeto |
Definir configurações
- Mostrar condições meteorológicas atuais
- Mostrar a programação de hoje
- Mostrar marcos do projeto
Início do Projeto
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Definir configurações
- Configurações da Tela inicial do projeto
- Mensagem persistente do projeto
- Notas públicas (visível para não administradores)
- Datas do projeto
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Início do Projeto
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Lista de pendências |
Definir configurações
- Configurações da lista de pendências
- Gerenciador padrão de itens da lista de pendências
- Aprovador final padrão
- Itens da lista de pendências privados por padrão
- A resposta do item da lista de pendências será devida*
- Habilitar e-mails atrasados para responsáveis
- Configurar e-mails por função
- Tipos de item da lista de pendências
- Modelos de lista de pendências
- Nome do modelo
- Seleção ativa/inativa
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Definir configurações
- Configurações da lista de pendências
- Lista de distribuição padrão
- Usuários com permissão padrão que podem atuar como um Gerente de item da lista de pendências
- Modelos de lista de pendências
- Gerenciador de itens da lista de pendências
- responsável padrão
- Aprovador final padrão
- Categorias personalizadas
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RFIs |
Definir configurações
- Gerente de RFI
- RFIs privadas
- Habilitar RFIs privadas
- RFIs privadas por padrão
- RFI Respostas
- Dias para responder RFI perguntas
- Mostrar respostas oficiais apenas para usuários padrão e somente leitura
- RFI prefixos numéricos
- Habilitar prefixo RFI números por estágio numérico
- Seleção de etapas
- Prefixo
- E-mails RFI
- Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas
- Seleções da matriz de configuração de e-mail
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Definir configurações
- RFI Respostas
- Marque as respostas dos Responsáveis conforme exigido pelo padrão
- Campos Personalizados
- Campos personalizados 1 & 2
- E-mails RFI
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Cronograma |
Definir configurações
- Geral
- Todas as configurações
- Gerenciamento de arquivos
- Filtro de nome de arquivo
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Definir configurações
- Gerenciamento de arquivos
- ID do projeto (somente arquivos Primavera P6)
- Distribuição de e-mails
- Todas as configurações
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Especificações |
Definir configurações
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Especificações
- Arquivos de especificações individuais enviados por upload para a ferramenta
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Envios para aprovação |
Definir configurações
- Geral
- Configurações gerais
- Todas as configurações
- E-mails de envio para aprovação
- Configurações de notificações por e-mail
- Respostas
- Respostas do fluxo de trabalho
- Modelos de fluxo
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Definir configurações
- Geral
- E-mails de envio para aprovação
- Distribuição padrão
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Tarefas |
Definir configurações
- Definir novas tarefas como privadas por padrão
- Dias para concluir itens de tarefa
Tarefas
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Definir configurações
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Planilhas de horas |
Definir configurações
- Configurações de entrada de tempo
- Acompanhamento de almoço
- Todas as configurações
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Definir configurações
- Rastreamento de localização de funcionários
- Endereço do Projeto
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Tíquetes T&M |
Definir configurações
- Configurações de T&M
- Configurações do projeto
- E-mails T&M
- Todas as configurações
Obs.: é necessário marcar uma ou mais caixas de seleção na matriz de configurações de e-mail do Grupo de distribuição padrão para que os membros do grupo de distribuição sejam transferidos do modelo.
- Configurações globais (herdadas do nível de empresa)
- Registros de Imprevistos opções de exportação
- Resumir itens de linha de mão de obra
- Total de mão de obra em grupo
- Resumir itens de linha de equipamento
- Agrupar totais de equipamentos
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Comunicados |
Definir configurações
- Comunicados privado por padrão
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Definir configurações
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Fluxos (nível de empresa) |
Projetos atribuídos
- Todos os modelos atribuídos ao modelo de projeto também serão atribuídos a novos projetos criados a partir desse modelo.
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Fluxos (nível de projeto) |
Definições de configuração da ferramenta
- Configurações do fluxo
- As configurações de modelo para fluxos de trabalho para todas as ferramentas serão transferidas, incluindo responsáveis por etapas, gerente de fluxo e grupo de distribuição.
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