O que é copiado de um modelo de projeto para um novo projeto?
- Última atualização
- Salvar como PDF
Resposta
No Procore, um modelo de projeto é um projeto pré-configurado do Procore que simplifica a criação de novos projetos e reduz a configuração manual. Os modelos copiam automaticamente várias configurações para novos projetos. No entanto, nem todas as configurações são transferidas; Algumas definições precisam ser definidas manualmente em novos projetos. Para saber como começar a usar modelos de projeto, consulte Configurar um modelo de projeto.
Itens que são transferidos para o seu novo projeto
Esta tabela identifica as definições que são copiadas para novos projetos criados com um modelo de projeto.
| Ferramenta | Item | Informações adicionais |
|---|---|---|
| Ferramentas Procore | Definir configurações |
A maioria das configurações de definição avançada para cada ferramenta, com exceção de Cronograma e Tela inicial do projeto, será transferida para um novo projeto. Para obter mais informações sobre cada uma das definições avançadas específicas de uma ferramenta, consulte os tutoriais "Configurar definições avançadas" no site. Nota: Os modelos de observação de nível de projeto não serão transferidos para um novo projeto. |
| Planos de ação | Definir configurações > Notificações | As configurações de notificações são copiadas para o novo projeto. |
| Administrador (nível da empresa) | Configurações do projeto > Padrões > Programas | A lista de programas adicionados ao modelo são copiados para o novo projeto. Consulte Adicionar um programa personalizado. |
| Administrador (nível da empresa) | Definições da ferramenta > ferramentas compatíveis > conjuntos de campos | Os conjuntos de campos atribuídos a um modelo de projeto são copiados para o novo projeto. Consulte O que são conjuntos de campos configuráveis e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso? |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > ferramentas ativas | Todas as ferramentas ativas selecionadas são copiadas para o novo projeto. |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > classificações | As definições das classificações de um projeto são copiadas para o novo projeto. Para saber mais sobre classificações, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com "Classificações"? |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > equipamento | Os itens adicionados à lista Nome do equipamento serão copiados para o seu novo projeto. |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > geral |
Estas configurações são copiadas para o novo projeto: Informações sobre o projeto
Integração ERP
Local do projeto
Avançado
|
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > locais | A definição do caixa de verificação Permitir que locais sejam criados apenas no Gerenciador de locais acima em Configurações de local é copiada para o novo projeto. Nota: Quando o caixa de verificação é apagado, os usuários podem criar locais a partir de qualquer campo de local no aplicativo Web do Procore. |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > webhooks | As configurações de webhooks de nível de projeto , incluindo os valores dos campos Ponto de Extremidade de Notificação e Cabeçalho de Autorização, são copiadas para novos projetos. Nota: Somente webhooks configurados no namespace padrão Procore são copiados para novos projetos. |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > estrutura de analítica de projetos |
Estes itens são copiados para o novo projeto:
|
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > dias úteis | Os dias de trabalho são transferidos para o seu novo projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto. |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > definições de integração de ERP | As definições "Permitir que o projeto seja sincronizado com o ERP" e "Habilitar a sincronização de transação de custo da obra de ERP" são transferidos para o seu novo projeto. Consulte Criar um projeto e ativar a sincronização de transações de custo de trabalho ERP em um projeto Procore. |
| Cotação | Definir configurações | Todas as definições na página Definições padrão do pacote de cotação são transferidos para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: lances. |
| Orçamento | Calcular automaticamente a previsão de conclusão por padrão | A definição nessa caixa de seleção é transferido para o seu novo projeto. Consulte Definir configurações: orçamento e usar o recurso 'Previsão para conclusão'. |
| Orçamento | Habilitar previsão avançada | A definição neste caixa de verificação é transferido para seu novo projeto. Consulte Definir configurações: orçamento. |
| Orçamento | Exigir valores líquidos de alteração no orçamento zero | A definição neste caixa de verificação é transferido para seu novo projeto. Consulte Definir configurações: orçamento. |
| Alterações contratuais | Configurar definições > configuração de alteração contratual | A configuração de alteração contratual que você estabelecer em um modelo de projeto será transferida para novos projetos com base no modelo. Você pode escolher uma configuração de alteração contratual de nível único, de dois níveis ou de três níveis para os lados do contrato principal e do compromisso. A configuração para níveis de alteração contratual pode ser diferente entre os lados do contrato principal e do compromisso. |
| Compromissos | Lista de compromissos | Campos na guia Geral em ordens de compra e subcontratos transferidos, excluindo Número (#), Empresa contratada, Contatos da fatura, Distribuições padrão e Anexos. Além disso, o status de um compromisso é atualizado para "Rascunho" no novo projeto. Os itens de linha na guia Itens do contrato também são transferidos para um novo projeto, exceto para a atribuição de código de custo. Isso ocorre porque os códigos de projeto não são transferidos para novos projetos. O código de orçamento no SOV retém a atribuição de tipo de custo. |
| Compromissos | Lista de compromissos |
Campos na guia Geral em ordens de compra e subcontratos transferidos, excluindo Número (#), Empresa contratada, Contatos da fatura, Distribuições padrão e Anexos. Além disso, o status de um compromisso é atualizado para "Rascunho" no novo projeto. |
| Compromissos | Modelo de conformidade | Para clientes com Procore Pay, a configuração "Modelo de conformidade" em "Configuração do contrato" é copiada para o novo projeto. |
| Correspondência | Definir configurações | As seguintes configurações são copiadas para o novo projeto para cada tipo de correspondência no modelo de projeto: Habilitar lembretes por e-mail para itens em atraso caixa de verificação, o número devido das respostas, o texto de descrição padrão e as definições de e-mail. |
| RDO | Definir configurações > Configurações do projeto (configurações de registro diário) |
As definições do RDO (Relatório diário de obra) do projeto de origem são copiadas para o novo projeto. |
| Diretório | Diretório do projeto (usuários e empresas) | Se o modelo de projeto contiver usuários e empresas na ferramenta Diretório do projeto, ele será adicionado a qualquer novo projeto criado com o modelo. Os usuários com modelos de permissões globaisatribuídos a eles no projeto de origem receberão os mesmos modelos de permissões no novo projeto. Os usuários com modelos de permissões específicos do projeto atribuídos a eles no projeto de origem receberão as mesmas permissões de ferramenta (sem um modelo de permissões selecionado) no novo projeto. |
| Documentos | Estrutura de pastas de documentos | Na ferramenta Documentos do projeto, as pastas serão transferidas na mesma estrutura. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/documents/tutorials/create-a-standard-project-folder-structure-for-the-documents-tool" href.nome de arquivo...">Crear uma estrutura de pastas padrão. Nota: Qualquer arquivo localizado dentro dessas pastas NÃO será transferido, pois provavelmente são documentos específicos do projeto que talvez não sejam relevantes para cada novo projeto. |
| Documentos | Arquivos na pasta raiz da ferramenta Documentos | Os arquivos existentes no nível raiz da ferramenta Documentos (fora de outras pastas) serão transferidos. Consulte Posso copiar arquivos da ferramenta Documentos para outro projeto? para obter mais detalhes. É possível adicionar os arquivos à pasta raiz enviando upload ou movendo arquivos para essa área da ferramenta Documentos. |
| Desenhos | Configurar definições > configuração de abreviação de disciplina | As abreviações de disciplina da planta configuradas nas definições de configuração da ferramenta Plantas serão transferidas para novos projetos. Consulte Configurar disciplinas de desenho padrão. |
| Desenhos | Definir configurações |
Todas as definições da ferramenta Plantas são transferidas para novos projetos criados a partir do modelo, incluindo: Inscritos no registro de plantas, Número de plantas por página, Permitir que usuários de nível padrão excluam marcações publicadas, Habilitar plantas por área, Editar conjuntos de plantas, Editar disciplinas da planta Nota: Os arquivos de desenho individuais enviados por upload para a ferramenta NÃO são transferidos. |
| E-mails | Configurar definições > definições de comunicação | Definições de comunicação que determinam quem pode enviar e-mails para o Procore usando o endereço de e-mail recebido de um projeto ou item de ferramenta serão transferidas para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: e-mails. |
| E-mails | Configurar definições > comunicações "Privadas" por padrão | A definição para as Comunicações "privadas" por padrão caixa de verificação é transferido para novos projetos. |
| Estimativas | Estimativas | Todas as estimativas e dados, exceto a coluna Quantidade, são transferidos para novos projetos. |
| Inspecções | Definir configurações > Criar modelo de inspeção | O modelo de inspeções e os dados relacionados são transferidos para novos projetos. Consulte Criar um modelo de inspeção em nível de projeto. |
| Inspecções | Definições de configuração > configurações | "Privado por padrão" e "Notificações de inspeção são transferidas para novos projetos. Consulte Configurar definições avançadas: inspeções de nível de projeto. |
| Incidentes | Definir configurações | Privado por padrão |
| Medições | Definir configurações | Apenas as definições no período de faturamento padrão, e-mails e outras seções são transferidos para novos projetos. |
| Faturamento (com Procore Pay ) | Definições de faturamento > dissíduos de lien |
As configurações a seguir são transferidas para um novo projeto. Consulte Habilitar isenções de penhor & Definir modelos padrão em projetos.
|
| Reuniões | Definir configurações | Todas as definições na página Definições de Reuniões, incluindo "Visualização da Reunião" e "Mostrar automaticamente as atas anteriores", são transferidos para novos projetos. Consulte Definir configurações avançadas: reuniões. |
| Observações | Configurar definições > definições de observação | As definições para Observações Privados por padrão e Observações deverão receber em X dias úteis até padrão forem transferidas para novos projetos. |
| Fotos | Definir configurações | Todas as definições na página Configurações de foto são transferidas para novos projetos, incluindo Assinantes de fotos do projeto. Consulte Configurar definições avançadas: fotos. |
| Fotos | Álbuns de Fotos | Os álbuns de fotos e a ordem dos álbuns são transferidos para novos projetos criados a partir do modelo. Consulte Criar um álbum de fotos. |
| Contratos principais | Guia Tabela de Valores | Os dados na guia SOV (Itens do contrato) no modelo de projetos são transferidos para novos projetos. Além disso, as Definições avançadas são transferidos. |
| Contratos principais | Configuração do contrato | As definições em "Configuração do contrato" são copiadas para novos projetos. Consulte Configurar definições: Contratos Principais. |
| Início do Projeto | Links > de projeto na tela inicial | Os links do projeto são transferidos para o seu novo projeto. Consulte Adicionar, modificar ou remover links de projeto. |
|
|
Visão geral do projeto > links do projeto | Os links do projeto são transferidos para o seu novo projeto. Consulte Adicionar, editar ou excluir links de projeto da Visão geral do projeto. |
| Lista de pendências | Configurar definições > definições da lista de pendências > tipos de item da lista de pendências | A lista de "Tipos de item da lista de pendências" criada na página Configurar definições da ferramenta Lista de pendências do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/configure-advanced-settings-punch-list" href.nome de arquivo...">Crear tipos de item da lista de pendências. |
| Lista de pendências | Configurar definições > definições da lista de pendências > e-mails da lista de pendências | As definições de e-mail da lista de pendências configuradas na página Configurar definições da ferramenta Lista de pendências do projeto. Consulte Configurar e-mails. |
| Lista de pendências | Configurar definições > definições da lista de pendências > modelos de lista de pendências | Os modelos de pendências de nível de projeto serão transferidos para um novo projeto. Consulte Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de projeto. |
| RFIs | Configurar definições > RFI definições |
Todas as configurações, incluindo (): Gerente de RFI, Permitir RFIs privadas, RFIs privadas por padrão, Respostas a novas perguntas RFI Vencimento, Habilitar lembretes por e-mail para RFIs vencidas, Mostrar apenas respostas oficiais para usuários padrão e somente leitura, Prefixar números RFI por fase do projeto, Rótulos para campos personalizados 1 e 2, As respostas dos responsáveis são exigidas por padrão. Consulte Configurar definições avançadas: RFIs. |
| RFIs | Configurar definições > RFI definições > RFI e-mails | Todas as definições de e-mail definidas na página Configurar definições da ferramenta RFIs são transferidas para o novo projeto, incluindo a Lista de distribuição padrão. Consulte Como controlo quais e-mails são enviados pelo Procore durante o processo de RFI? |
| RFIs | Lista > RFIs | Todas as RFIs e os dados que elas contêm serão transferidos para o novo projeto. Consulte Criar um RFI. |
| Cronograma | Configurar definições > geral | Todas as configurações de agendamento nesta seção, exceto as configurações de e-mail. Consulte Configurar definições avançadas: cronograma do projeto. |
| Cronograma | Configurar definições > gestão de arquivos | O Filtro de nome de arquivo é transferido para o novo projeto. Consulte Configurar definições avançadas: cronograma do projeto. |
| Especificações | Especificações > definir configurações |
Todas as definições de Memorial descritivo são transferidas para novos projetos criados a partir de um modelo, incluindo: Revisão # esquema de pedidos, Especificações Assinantes, Divisões, Conjuntos Nota: Os arquivos de especificação individuais enviados por upload para a ferramenta NÃO são transferidos. |
| Envios para aprovação | Definir configurações > respostas do envio para aprovação | Qualquer resposta personalizada de envio para aprovação que tenha sido criada no projeto de origem é transferido para o novo projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-custom-submittal-responses" href.nome de arquivo...">Managem respostas personalizadas de envio para aprovação. |
| Envios para aprovação | Definir configurações > E-mails de envio | Todas as definições de e-mail definidas na página Configurar definições da ferramenta Envios para Aprovação são transferidas para o novo projeto. Consulte Quando a ferramenta Envios para aprovação envia notificações por e-mail para usuários do Procore? |
| Envios para aprovação | Definir configurações > modelos de fluxo de envio para aprovação | Todos os modelos de fluxo envio para aprovação. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-submittal-workflow-templates" href.nome de arquivo..."modelos de fluxo de envio para aprovação >Manage. |
| Envios para aprovação | Definir configurações > numerar envio para aprovação por seção de memorial descritivo | Essa configuração é transferida para o novo projeto. |
| Tarefas | Tarefas | Todas as tarefas. Consulte Adicionar uma tarefa. |
| Planilhas de horas | Definir configurações > Configurações de planilhas de horas | As definições de entrada de tempo e qualquer campo adicional habilitado serão transferidos para novos projetos. |
| Tíquetes T&M | Definir configurações > Configurações de T&M | As configurações de E-mails T&M para Distribuição Padrão, Criador, Signatário da Empresa e Signatário do Cliente serão transferidas para novos projetos. |
| Tíquetes T&M | Configurar definições > opções de exportação de registros de imprevistos | Resumir itens de linha de mão de obra e resumir itens de linha de equipamento será transferido para novos projetos. |
| Workflows | Ferramenta Fluxos de nível de empresa > projetos atribuídos | Todos os modelos atribuídos ao modelo de projeto também serão atribuídos aos novos projetos criados a partir desse modelo. |
| Workflows | Ferramenta de nível de projeto > definições de configuração da ferramenta > definições de fluxo | As configurações de modelo para fluxos de trabalho para todas as ferramentas serão transferidas, incluindo responsáveis por etapas, gerente de fluxo e grupo de distribuição. |
Itens que NÃO são transferidos para o seu novo projeto
A tabela a seguir identifica os itens que NÃO são transferidos para um novo projeto quando esse novo projeto é baseado em um modelo de projeto.
| Ferramenta | Item | Informações adicionais |
|---|---|---|
| Todas as ferramentas de projeto | Configurar definições > distribuição padrão | Os membros de uma lista de "Distribuição padrão". |
| Planos de Ação (nível de projeto) | Planos de Ação > definir configurações | Os modelos de Plano de Ação criados no nível de Projeto não são transferidos. Os modelos de nível de empresa ficam automaticamente disponíveis em todos os projetos em que a ferramenta Planos de Ação esteja habilitada. |
| Administrador (nível da empresa) | Campos personalizados | Campos personalizados criados para uma ferramenta de nível de projeto. Consulte Criar novos campos personalizados. |
| Administrador (nível da empresa) | Definições da empresa > webhooks | Webhooks de nível de empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-webhooks" href.nome de arquivo...">Conferência webhooks. Apenas webhooks de nível de projeto são transferidos. |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > geral |
Os campos a seguir NÃO são transferidos para novos projetos criados a partir de um modelo de projeto: Nome do projeto, número do projeto, valor total, data de início, data de conclusão, data de início real, data de término projetada, setor do projeto, escopo do trabalho. |
| Administrador (nível de projeto) | Definições do projeto > locais | Locais estratificados. Consulte Adicionar locais em camadas a um projeto. |
| Registros de imprevistos | Registros de Imprevistos definições > anexos | Essas configurações não são transferidas (consulte Definir configurações de anexo):
|
| Compromissos | Ordens de compra e subcontratos | Esses itens não são transferidos (consulte Criar um compromisso):
|
| Correspondência | Configurar definições > definições da guia > distribuição padrão | A lista "Distribuição padrão". Consulte Definir configurações avançadas: correspondência. |
| RDO | Categorias de mão de obra | Entradas individuais de RDO, e-mails, histórico de alterações e qualquer definição de configuração criada na área Categorias de mão de obra da página Definições do RDO. Consulte Criar entradas de mão de obra. |
| Permissões (nível de empresa) | Modelos de permissões do projeto | Todos os modelos de permissões específicas do projeto. Consulte Criar um modelo de permissões de projeto.
ObservaçãoOs usuários atribuídos a um modelo específico de permissões do projeto no projeto de origem recebem as mesmas permissões de ferramenta no novo projeto. No entanto, sem o modelo de permissões selecionado. |
| E-mails | Configurar definições > definições de e-mail | Essas definições (consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/emails/tutorials/configure-advanced-settings-emails" href.nome de arquivo):">Conferência avançada: e-mails):
|
| Desenhos | Folhas da planta | Todos os links automáticos de folha da planta. Consulte Vinculação automática de folhas de desenho. |
| Desenhos | Desenhos | Arquivos de planta individuais carregados na ferramenta Plantas NÃO são transferidos para um novo projeto a partir de um modelo de projeto. |
| Home | Configurar definições > definições da Tela inicial do projeto | Essas configurações (consulte Atualizar as configurações iniciais do projeto):
|
| Home | Equipe de projeto da > início | Todos os equipe de projeto membros. Consulte Adicionar a equipe do projeto à página inicial do projeto. |
| Medições | Definições de faturamento > dissíduos de lien | Todas as configurações de "Em desobragem" para Procore Pay. Consulte Definir configurações: faturamento. |
| Medições | Definições de medição > definições do fluxo do subempreiteiro | As definições do fluxo do subempreiteiro para gestão de medições. Consulte Definir configurações: faturamento. |
| Reuniões | Reuniões do projeto | Todas as reuniões. Isso inclui as categorias de reunião, modelos e estruturas de pauta. Consulte Reuniões. |
| Fotos | Fotos | As fotos individuais enviadas por upload para o projeto de modelo não são transferidas. |
| Relatórios (nível de projeto) | Relatórios | Todos os relatórios enlatados e personalizados. Consulte Relatórios. |
| Cronograma | Cronograma | Qualquer cronograma integrado ao projeto. Consulte Cronograma. |
| Cronograma | Agendar > definir configurações |
As configurações de distribuição de e-mail não são transferidas, incluindo:
|
| Especificações | Seções do memorial descritivo | Todas as seções do memorial descritivo do projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/specifications/tutorials/manually-create-spec-sections" href.nome de arquivo...">Se criar seções do memorial descritivomanualmente. |
Não deixe de conferir