O que é a vinculação de dados para o Planejamento de Recursos?

Resposta

A vinculação de dados conecta automaticamente pessoas e projetos entre a ferramenta Portfólio , o Diretório da empresa e o Planejamento de recursos quando suas informações correspondem, mesmo que a sincronização de dados não esteja habilitada.

Para evitar registros de pessoas duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam ao Diretório da empresa e à Lista de pessoas do Planejamento de recursos:

• ID do funcionário

• Endereço de e-mail do funcionário

Para evitar projetos duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam na ferramenta Portfólio e na Lista de projetos de planejamento de recursos:

• ID do projeto

• Estado: Ativo

Os registros vinculados têm o ícone conectado . Para ver quais pessoas e projetos estão no Planejamento de recursos, execute as seguintes etapas:

1. Acesse o relatório de Planejamento de Recursosda empresa.

2. Clique na Lista de pessoas ou na Lista de projetos.

3. Clique no ícone configurar  para configurar suas colunas.

4. Mova o botão Link para o diretório ATIVADO  .

5. Arraste e solte o cabeçalho da coluna no local desejado na tabela.