O que é a sincronização de dados para o Planejamento de Recursos?
Fundo
Ao configurar o Planejamento de Recursos, os clientes primeiro precisam escolher como você deseja adicionar informações ao Planejamento de Recursos. Consulte Quais integrações estão disponíveis para o Planejamento de recursos?
Depois de selecionar como obter informações no Planejamento de recursos, você poderá optar por sincronizar dados de pessoas e projetos para que as informações sejam mantidas em sincronia no Planejamento de recursos e em outras ferramentas no Procore.
Resposta
A sincronização de dados transmite informações entre a ferramenta Planejamento de recursos e as ferramentas Diretório e Portfólio de nível de empresa do Procore.
Quando os dados de pessoas selecionadas são atualizados na ferramenta Lista de pessoas do Planejamento de Recursos ou na ferramenta Diretório da empresa, eles são sincronizados instantaneamente com a outra ferramenta. Consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
Quando os dados do projeto são atualizados na ferramenta Portfólio ou na lista de projetos do Planejamento de recursos, eles são sincronizados instantaneamente com a outra ferramenta. Consulte Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?
vinculação de dados
Se você estiver configurando sincronizações de dados pela primeira vez, talvez seja necessário vincular registros existentes na ferramenta Portfólio e no Diretório da empresa com registros no Planejamento de recursos. Recomendamos que você execute essa etapa antes da sincronização inicial para evitar duplicatas no sistema.
A vinculação de dados acontece automaticamente quando registros correspondentes são encontrados em ambos os sistemas — nenhuma ação é necessária do seu lado. Certifique-se de que, para contatos, os números de funcionários sejam preenchidos e exclusivos e que, para projetos, os números de projeto sejam preenchidos e exclusivos. Se um registro não estiver sendo vinculado automaticamente, entre em contato com seu ponto de contato do Procore para obter ajuda na solução de problemas.
Mesmo que você não sincronize dados, pessoas e projetos vinculam-se 
automaticamente entre a ferramenta Portfólio, o Diretório da empresa e o Planejamento de recursos quando suas informações correspondem.
Para evitar registros de pessoas duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam ao Diretório da empresa e à Lista de pessoas do Planejamento de recursos:
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ID do funcionário
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Endereço de e-mail do funcionário
Para evitar projetos duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam na ferramenta Portfólio e na Lista de projetos de planejamento de recursos:
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ID do projeto
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Estado: Ativo