O que é a sincronização de dados para o Planejamento de Recursos?
Fundo
Ao configurar o Planejamento de Recursos, os clientes primeiro precisam escolher como você deseja adicionar informações ao Planejamento de Recursos. Consulte Quais integrações estão disponíveis para o Planejamento de Recursos.
Depois de selecionar como obter informações no Planejamento de recursos, você poderá optar por sincronizar dados de pessoas e projetos para que as informações sejam mantidas em sincronia no Planejamento de recursos e em outras ferramentas do Procore.
Resposta
A sincronização de dados transmite informações entre a ferramenta Planejamento de recursos e outras ferramentas do Procore para que as informações estejam disponíveis na ferramenta Planejamento de recursos e nas ferramentas Diretório e Portfólio de nível de empresa do Procore.
Quando os dados de pessoas são atualizados na ferramenta Lista de pessoas do Planejamento de Recursos ou no Diretório da empresa, eles são sincronizados instantaneamente com a outra ferramenta. Consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
Para dados do projeto, se o Planejamento de Recursos for seu sistema de registro, as atualizações na Lista de projetos serão sincronizadas imediatamente com a ferramenta Portfólio. Por outro lado, se a ferramenta Portfólio for seu sistema de registro, as atualizações serão sincronizadas a cada hora com a Lista de projetos no Planejamento de recursos.
Obs.
Se você estiver configurando sincronizações de dados pela primeira vez, talvez seja necessário vincular registros existentes na ferramenta Portfólio e no Diretório da empresa com registros no Planejamento de recursos. Recomendamos que você execute essa etapa antes da sincronização inicial para evitar duplicatas no sistema. A vinculação de dados é feita internamente na Procore. Você precisa entrar em contato com seu ponto de contato do Procore para vincular seus registros.
Mesmo que você não sincronize dados, pessoas e projetos vinculam-se automaticamente entre a ferramenta Portfólio, o Diretório da empresa e o Planejamento de recursos quando suas informações correspondem.
Para evitar registros duplicados de pessoas, certifique-se de que os seguintes campos correspondam no Diretório da empresa e na Lista de pessoas do Planejamento de recursos:
- ID do funcionário
- Endereço de e-mail do funcionário
Para evitar projetos duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam na ferramenta Portfólio e na Lista de projetos de planejamento de recursos:
- ID do projeto
- Estado: Ativo
Se você estiver pronto para configurar a sincronização de dados, consulte Preparar dados a serem sincronizados entre o Planejamento de recursos e o Procore.