O que é a sincronização de dados para o Planejamento de Recursos?
Fundo
Ao configurar o Planejamento de Recursos, os clientes primeiro precisam escolher como você deseja adicionar informações ao Planejamento de Recursos. Consulte Quais integrações estão disponíveis para o Planejamento de Recursos.
Depois de selecionar como obter informações no Planejamento de recursos, você poderá optar por sincronizar dados de pessoas e projetos para que as informações sejam mantidas em sincronia no Planejamento de recursos e em outras ferramentas do Procore.
Resposta
A sincronização de dados transmite informações entre a ferramenta Planejamento de recursos e outras ferramentas do Procore para que as informações estejam disponíveis na ferramenta Planejamento de recursos e em outras ferramentas do Procore, como as ferramentas Diretório de nível de empresa e Portfólio do Procore.
Quando os dados das pessoas são atualizados no Planejamento de recursos, eles são sincronizados instantaneamente e normalmente aparecem na ferramenta Diretório da empresa em um minuto. Para dados do projeto, se o Planejamento de Recursos for seu sistema de registro, as atualizações na Lista de projetos serão sincronizadas imediatamente com a ferramenta Portfólio. Por outro lado, se a ferramenta Portfólio for seu sistema de registro, as atualizações serão sincronizadas a cada hora com a Lista de projetos no Planejamento de recursos.
- Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
- Quais informações do projeto são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e os projetos do Procore?
Obs.
Se você estiver configurando sincronizações de dados pela primeira vez, talvez seja necessário vincular registros existentes na ferramenta Portfólio e no Diretório da empresa com registros no Planejamento de recursos. Recomendamos que você execute essa etapa antes da sincronização inicial para evitar duplicatas no sistema. A vinculação de dados é feita internamente na Procore. Você precisa entrar em contato com seu Ponto de contato da Procore para vincular seus registros.
Para evitar registros duplicados de pessoas, certifique-se de que os seguintes campos correspondam no Diretório da empresa e na Lista de pessoas do Planejamento de recursos:
- ID do funcionário
- Endereço de e-mail do funcionário
- Tipos de usuário
Para evitar projetos duplicados, certifique-se de que os seguintes campos correspondam na ferramenta Portfólio e na Lista de projetos de planejamento de recursos:
- ID do projeto
Se você estiver pronto para configurar a sincronização de dados, consulte Preparar dados a serem sincronizados entre o Planejamento de recursos e o Procore.