O que devo saber sobre pacotes na Gestão de documentos?
Em versão Beta
Um novo recurso Pacotes agora está disponível para a ferramenta Gestão de documentos, permitindo que as equipes de projeto agrupem, rastreiem e revisem sequencialmente documentos e espaços reservados relacionados em um espaço de trabalho dedicado. Saiba mais sobre este beta aberto e como seu ponto de contato do Procore pode ajudar sua equipe a habilitá-lo.Resposta
Os pacotes fornecem um espaço de trabalho dedicado na Gestão de documentos para agrupar documentos e espaços reservados relacionados, estabelecer o contexto de marcos, acompanhar estatísticas de progresso em tempo real e executar revisões sequenciais de documentos. Analise as perguntas comuns abaixo:
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O que é um pacote na Gestão de documentos?
Um pacote é um contêiner de agrupamento de primeira classe para documentos e espaços reservados relacionados. Ele possui metadados dedicados, pacotes cumulativos de progresso em tempo real (detalhamento de conteúdo, preenchimento de espaço reservado, conclusão de fluxo de trabalho) e um registro de histórico de eventos. -
A adição de um documento a um pacote altera suas permissões?
Não. O acesso ao documento permanece inteiramente regido por permissões no nível do documento. Se um usuário visualizar um pacote contendo documentos que ele não tem permissão para acessar, esses arquivos restritos ficarão ocultos e as estatísticas de progresso se ajustarão automaticamente para refletir apenas os arquivos que ele pode visualizar. -
Um documento pode pertencer a vários pacotes?
Sim. Uma única revisão, versão ou espaço reservado de documento pode ser atribuído a vários pacotes simultaneamente. -
Posso criar pacotes na guia Uploads?
Sim. Os usuários podem criar um novo pacote em todas as guias da ferramenta Gestão de documentos (Documentos, Uploads e Pacotes). -
Posso restringir um pacote a usuários específicos?
Não. O acesso à funcionalidade do pacote é controlado globalmente por projeto por meio de grupos de permissões da Gestão de documentos (Criar, Exibir, Adicionar itens, Editar, Excluir). Não há suporte para configurações de visibilidade privadas ou restritas para pacotes individuais. -
O que acontece se eu mover um pacote para a Lixeira?
Mover um pacote para a lixeira exclui somente o shell do pacote. Todos os documentos subjacentes e espaços reservados não são afetados na guia Documentos. Observe que, nesta versão, não há meios de visualizar ou recuperar Pacotes depois que eles forem reciclados. -
O status do pacote é atualizado automaticamente quando todos os fluxos de trabalho do documento são concluídos?
Não. As atualizações de status do pacote são estritamente manuais nesta versão. -
Posso executar ações fluxo em massa em itens do pacote?
Sim. Você pode selecionar vários documentos na seção Itens do Pacote e clicar em Enviar Resposta do Fluxo, desde que todos os documentos selecionados compartilhem exatamente o mesmo modelo fluxo, estejam na mesma etapa de revisão atual e tenham sua conta atribuída como respondente. -
O "Pacote de revisão" mescla arquivos em um único PDF?
Não. O "Pacote de Revisão" fornece um fluxo de visualização sequencial e otimizado para desempenho através de todos os itens do Pacote dentro do Visualizador. Marcações, comentários e respostas fluxo permanecem armazenados em cada documento subjacente. -
Onde estão configurados os valores para Tipo de Pacote e Status do Pacote?
O Tipo de Pacote e o Status do Pacote são definidos no nível de empresa em Configurações da Ferramenta Administrador da Empresa > Ferramenta > Gestão de Documentos > Campos Padrão.
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Valores padrão de Status do Pacote :
AR - Archived,CL - Closed,DR - rascunho,IP - In Progress,OP - Open. -
Valores de tipo de pacote padrão:
EX - External,IN - Internal.Os administradores de projeto podem habilitar/desabilitar ainda mais esses valores ou adicionar pares de código personalizado + valor nas configurações da ferramenta Administrador do projeto .
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