Quais são os diferentes campos na ferramenta Gestão de documentos?
Histórico
A ferramenta Gestão de documentos do Procore usa metadados e campos de documentos para conceder acesso e organizar automaticamente as revisões de documentos, facilitando sua localização. Os campos de documento de um projeto são configurados na ferramenta Administrador de nível de empresa por meio de conjuntos de campos configuráveis. É possível mostrar ou ocultar as opções de campo na página Configurar definições da ferramenta Gestão de documentos.
Nota: Campos obrigatórios para cada documento: Nome, Tipo, Status e Versão.
Resposta
A tabela abaixo lista os nomes de campo da ferramenta Gestão de documentos e suas descrições, além de observações sobre a origem das informações desses campos.
Observação:
- Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*) na coluna Nome do campo.
- Os campos com códigos incluídos nas opções de campo são notados na coluna Tipo de entrada de dados.
- Esta tabela não inclui campos personalizados.
- Alguns campos (como Tipo, Projeto e Originador) têm um código no início do campo, que pode ser preenchido automaticamente com base no padrão de nomenclatura. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/edit-the-naming-standard-for-the-document-management-tool" href.nome de arquivo...">Edite o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos. Por exemplo, um documento do tipo de planta seria preenchido com "DR" no campo Tipo.
| Nome do campo | Definição de campo | Tipo de entrada de dados | Origem e notas de campo |
|---|---|---|---|
| Fluxo atribuído | O modelo de fluxo atribuído ao documento. | Menu suspenso de seleção única |
Seleção manual na ferramenta Gestão de documentos.
|
| Autoria | A pessoa que criou o documento. | Menu suspenso de seleção única |
Gera automaticamente com base em quem faz upload do documento, mas você pode editar o campo, se for o caso.
|
| Classificação | Um subtipo específico de um documento. Por exemplo, uma planta pode ter uma classificação da visualização do plano, elevação ou seção. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos.
|
| Responsáveis por etapas atuais |
Todos os responsáveis na etapa atual do modelo de fluxo. |
Referência não editável |
Preenchido com base no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Etapa do fluxo atual |
O nome da etapa fluxo da qual o documento está atualmente. |
Texto não editável | Preenchido com base no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa e na etapa atual do fluxo. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Data de criação | A data na qual o documento foi criado. | Seletor de datas |
Preenchido automaticamente no momento do upload se uma data for detectada no documento, mas você poderá editar o campo, se necessário. O formato de data usado corresponde ao idioma do projeto. |
| Data atualizada | A data e a hora em que o documento foi atualizado pela última vez no Procore. | Data não editável | Atualiza automaticamente e não pode ser editado. Esse campo é atualizado automaticamente a partir do seguinte: edições de documento, alterações de metadados e quando uma revisão de documento substitui ou é substituída por outra revisão. |
| Upload da data | A data e a hora em que o documento foi enviado por upload para o Procore. | Data não editável | Gera automaticamente com base no upload e não pode ser editado. |
| Descrição | Um breve título para o documento. | Campo de texto |
Entrada manual na ferramenta Gestão de documentos.
|
| Disciplina | A especialidade associada a esse documento, como Arquitetônica, Elétrica ou Mecânica. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos.
|
| Arquivo | A nome de arquivo original do documento no momento do upload. | Nome e extensão de arquivo não editáveis | Gera automaticamente com base no arquivo enviado por upload e não pode ser editado. |
| Formato | O tipo do arquivo, como EXCEL, PDF etc. | Texto não editável | Gera automaticamente com base no arquivo enviado por upload e não pode ser editado. |
| No fluxo ativo | Se o arquivo está ativamente em um fluxo ("Sim") ou não ("Não"). | Texto não editável | Gera automaticamente com base no início de um fluxo. Consulte Iniciar um fluxo na ferramenta Gestão de documentos. |
| Local | O local associado ao documento. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
É possível detectar e copiar do nome do arquivo original, desde que o código esteja no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos? e Edite o padrão de nomenclatura da ferramenta de gerenciamento de documentos.
|
| Nome* |
A identificador único de um documento que também pode ser configurada com os requisitos de um projeto. |
Texto não editável OU Campo de texto |
Gera automaticamente com base no padrão de nomenclatura e na entrada de campo na ferramenta Gestão de documentos. Consulte Editar o padrão de nomenclatura da ferramenta de gerenciamento de documentos e editar os requisitos de upload da ferramenta de gerenciamento de documentos.
|
| Número | Os dígitos numerais normalmente listados no final do nome de um documento. | Campo de texto |
É possível detectar e copiar do nome do arquivo original se o código estiver no lugar correto de acordo com o padrão de nomenclatura. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos? e Edite o padrão de nomenclatura da ferramenta de gerenciamento de documentos.
|
| Originador |
O nome da empresa da qual a pessoa que criou ou fez upload do documento é funcionário. |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Gera automaticamente com base no campo "Nome abreviado" da empresa relevante na ferramenta Diretório. Consulte Editar uma empresa no diretório de empresas. |
| Projeto | Uma abreviação do nome do projeto. | Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Copiado do campo Código na ferramenta Administrador de nível de projeto. Consulte O que é o campo 'Código' na página de criação do projeto? |
| Revisão | Uma letra, número ou combinação de letras e números que identifica uma versão específica do documento. | Campo de texto |
Quando um documento é carregado, o Procore procura um valor de revisão em seu conteúdo. Se um for encontrado, ele preencherá automaticamente o campo "Revisão" com esse valor. Os usuários podem editar esse campo manualmente a qualquer momento. |
| Tamanho | A quantidade de armazenamento ou espaço que o documento usa. | Texto não editável | Gera automaticamente do arquivo e não é possível editar. |
| Fase | A fase de construção para a qual um documento foi criado. | Menu suspenso de seleção única |
As opções de campo são copiadas da seção "Fases" da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar um estágio de projeto personalizado. |
| Status* |
O estado de um documento conforme passa por um fluxo (revisão, aprovação, rejeição etc.). |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Seleção manual de documentos sem fluxos atribuídos. É possível configurar as opções de campo na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos.
|
| Tipo* |
A categoria do documento, como uma planta, memorial descritivo ou modelo. Se um código de abreviação (como DR para planta) estiver definido, ele será exibido no início do nome do tipo. |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Se o código De tipo (p. ex., "DR" para planta) existir no nome do arquivo de acordo com o padrão de nomenclatura do projeto, ele será preenchido no campo Tipo do documento. Consulte <a class="F1" data-track-click="Content, Link, Edit the Naming Standard for Documents (Beta)" title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/document-management/tutorials/edit-the-naming-standard-for-the-document-management-tool" href.nome de arquivo...">Edite o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos.
|
| Atualizado por | A pessoa que atualizou o documento pela última vez no Procore. | Nome não editável | Atualiza-se automaticamente com base nas ações executadas na ferramenta e não é possível editar. |
| Upload feito por | A pessoa que fez upload do documento para o Procore. | Nome não editável | Gera automaticamente com base no upload e não pode ser editado. |
| Versão* | Números sequenciais gerados automaticamente pelo Procore para diferenciar cada documento enviado. Esse campo não é editável. | Corda | Atualiza automaticamente quando uma nova versão do documento é enviada ou altera o nome. Não pode ser editado. |
| Volume/sistema |
Esse campo é usado para agrupar documentos relacionados conforme necessário. Em geral, um volume é um pacote ou agrupamento de documentos. Em geral, um sistema é um conjunto completo de equipamentos que trabalham juntos para uma função ou finalidade, como um sistema solar-elétrico. |
Menu suspenso de seleção única (inclui código) |
Configurado na seção Gestão de documentos da ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos.
|
| Responsáveis pelo fluxo |
Todos os responsáveis de todas as etapas do modelo de fluxo. |
Nomes não editáveis | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Gerenciador de fluxo |
A pessoa selecionada como gerente do modelo de fluxo atribuído ao documento. |
Nome não editável | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
| Vencimento da etapa do fluxo |
A data em que todos os responsáveis pelas etapas atuais precisam enviar suas respostas. |
Data não editável | Preenchido com base em seleções no modelo de fluxo na ferramenta Fluxos de nível de empresa. Consulte Sobre fluxos de trabalho na ferramenta de gerenciamento de documentos. |
Não deixe de conferir
- Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?
- Preencher informações para documentos na ferramenta Gestão de documentos
- Editar o padrão de nomenclatura para a ferramenta Gestão de documentos
- Editar requisitos de upload para a ferramenta Gestão de documentos
- Gerenciar campos e conjuntos de campos padrão e personalizados para a ferramenta Gestão de documentos