Introdução aos formulários personalizados
Objetivo
Fornecer exemplos que ilustram como você pode trabalhar com a equipe de Custom Solutions para adicionar formulários personalizados ao aplicativo Web do Procore.
Sobre os formulários personalizados
Um formulário personalizado é um arquivo em formato PDF (Portable Document Formato) que pode ser adaptado para atender a diversas solicitações. A equipe de Custom Solutions pode ajudar você a modificar exportações específicas de PDF de um único item. Os exemplos abaixo detalham as personalizações mais comuns solicitadas:
Exemplos
- Adicionar ou remover as linhas de assinatura.
- Adicionar, modificar ou excluir texto estático (p. ex., adicionar uma isenção de responsabilidade legal, editar uma declaração para adicionar ou alterar texto ou remover um título).
- Adicionar páginas (p. ex., adicionar uma capa ou isenção de responsabilidade legal).
- Reorganizar, renomear e/ou excluir seções em um formulário em PDF.
- Alterar a orientação da página de um PDF (retrato ou paisagem).
Obs.: há algumas limitações para os formulários personalizados. Para saber mais sobre essas limitações, consulte Quais são as limitações dos formulários personalizados?
Ferramentas Procore compatíveis
A equipe de Custom Solutions pode trabalhar com você para criar formulários personalizados nas ferramentas do Procore listadas abaixo.
Importante
- Só há compatibilidade das personalizações com itens individuais. Um item é um objeto individual criado por um usuário final com uma ferramenta do Procore. Alguns exemplos de itens são subcontratos, registros de imprevistos, alterações contratuais de compromisso e assim por diante.
- NÃO há compatibilidade das personalizações com páginas de lista ou relatórios. Uma página de lista é uma área principal para exibir os dados de uma ferramenta do Procore, sendo reservada para a execução de ações em registros específicos, como editar e visualizar formulários. No Procore, um exemplo de página de lista inclui estas guias: Itens, Lista e Lixeira.
| Nome da ferramenta | É possível criar formulários personalizados para estes itens: |
|---|---|
| Registros de imprevistos |  Registros de imprevistos |
| Alterações contratuais | |
| Compromissos (ordens de compra e subcontratos) |
|
| Correspondência | |
| Ferramentas personalizadas | |
| Medições | |
| Contratos principais | Contratos principais Alterações contratuais potenciais de contrato principal Solicitações de alteração contratual de contrato principal Alterações contratuais de contrato principal Faturas ao proprietário (somente visualização de detalhes) |
| Procore Pay | Isenções de garantia |
| Envios para aprovação | Itens de envio para aprovação |