Introdução aos formulários personalizados
Objetivo
Fornecer exemplos que ilustram como você pode trabalhar com a equipe de Custom Solutions para adicionar formulários personalizados ao aplicativo Web do Procore.
Sobre os formulários personalizados
Um formulário personalizado é um arquivo em formato PDF (Portable Document Formato) que pode ser adaptado para atender a diversas solicitações. A equipe de Custom Solutions pode ajudar você a modificar exportações específicas de PDF de um único item. Os exemplos abaixo detalham as personalizações mais comuns solicitadas:
Exemplos
- Adicionar ou remover as linhas de assinatura.
- Adicionar, modificar ou excluir texto estático (p. ex., adicionar uma isenção de responsabilidade legal, editar uma declaração para adicionar ou alterar texto ou remover um título).
- Adicionar páginas (p. ex., adicionar uma capa ou isenção de responsabilidade legal).
- Reorganizar, renomear e/ou excluir seções em um formulário em PDF.
- Alterar a orientação da página de um PDF (retrato ou paisagem).
Obs.: há algumas limitações para os formulários personalizados. Para saber mais sobre essas limitações, consulte Quais são as limitações dos formulários personalizados?
Ferramentas Procore compatíveis
A equipe de Custom Solutions pode trabalhar com você para criar formulários personalizados nas ferramentas do Procore listadas abaixo.
Importante
- Só há compatibilidade das personalizações com itens individuais. Um item é um objeto individual criado por um usuário final com uma ferramenta do Procore. Alguns exemplos de itens são subcontratos, registros de imprevistos, alterações contratuais de compromisso e assim por diante.
- NÃO há compatibilidade das personalizações com páginas de lista ou relatórios. Uma página de lista é uma área principal para exibir os dados de uma ferramenta do Procore, sendo reservada para a execução de ações em registros específicos, como editar e visualizar formulários. No Procore, um exemplo de página de lista inclui estas guias: Itens, Lista e Lixeira.
| Nome da ferramenta | É possível criar formulários personalizados para estes itens: |
|---|---|
| Registros de imprevistos |  Registros de imprevistos |
| Alterações contratuais | Alterações contratuais potenciais de compromisso alteração contratual de compromisso Solicitações Alterações contratuais de compromisso Alterações contratuais potenciais do contrato principal Solicitações de alteração contratual de contrato principal Alterações contratuais de contrato principal |
| Compromissos (ordens de compra e subcontratos) | Compromissos |
| Correspondência | |
| Ferramentas personalizadas | |
| Medições | Medições do subempreiteiro Fatura ao proprietário (somente página de resumo) |
| Contratos principais | Contratos Principais |
| Procore Pay | Isenções de garantia |
| Envios para aprovação | Itens de envio para aprovação |