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Procore

Finanças do portfólio: solicitar serviços da equipe de Custom Solutions

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 Importante
As informações nesta página são específicas para contas com o produto Finanças do portfólio do Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore. 
 Obs.: o uso da equipe da Custom Solutions é um serviço complementar
Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore se tiver interesse nos serviços que a equipe de Custom Solutions do Procore oferece. Qualquer ação executada pela equipe de Custom Solutions exigirá o uso de horas personalizadas. Essas ações incluem (entre outros) correspondência por e-mail e reuniões de conferência, bem como definição de escopo e produção. Se quiser receber uma estimativa de tempo para uma solicitação específica, pergunte ao representante da Custom Solutions ao enviar sua solicitação.

Objetivo

Solicitar serviços da equipe de Custom Solutions do Procore se você for o Administrador da empresa que usa as Finanças do portfólio.

Histórico

A equipe de Custom Solutions do Procore é especializada na criação de PDFs personalizados como um serviço complementar para as Finanças do portfólio no aplicativo Web do Procore.

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para solicitar serviços da equipe de Custom Solutions, você precisa ter permissões de Administrador da empresa nas Finanças do portfólio.
  • Informações adicionais:
    • Para aproveitar os serviços de personalização em sua empresa, você precisa adquirir horas de Serviço complementar. 

Etapas

Para minimizar o número de revisões e o número de horas de serviço complementar usadas, revise estas instruções detalhadamente. Também é importante comunicar claramente a finalidade pretendida e o comportamento desejado de suas soluções personalizadas em sua solicitação. 

Etapa 1: criar sua marcação

  1. Faça download do modelo de instrução:
  2. Revise as instruções no arquivo de modelo. 

Etapa 2: envie sua marcação para o Procore​​​​​​

  1. Crie uma nova mensagem de e-mail com o nome da ferramenta do Procore e o tipo de solicitação na linha de assunto. Se você tiver várias solicitações para ferramentas diferentes, envie um e-mail por ferramenta.
    Exemplo de linha de assunto:

    Solicitação de formulário personalizado em PDF para contrato

     Dica
    Qualquer ação executada pela equipe de Custom Solutions sobre sua solicitação exigirá o uso de horas personalizadas. Recomendamos priorizar suas solicitações adequadamente.
  2. Envie o e-mail para o seguinte endereço: customforms@procore.com

Passo 3: conclusão do desenvolvimento

Após enviar seu e-mail com as informações e marcações adequadas, sua solicitação entrará na fila da equipe de Custom Solutions e, em seguida, será atribuída a um gerente de projeto de soluções personalizadas. O gerente de projeto de soluções personalizadas analisará sua solicitação, responderá a qualquer pergunta que você possa ter e trabalhará com você para garantir que ele tenha todas as informações necessárias para concluir o escopo do trabalho. Após a coleta e confirmação das informações, sua solicitação será atribuída a um especialista técnico que concluirá o trabalho. O especialista técnico entrará em contato diretamente com você quando o trabalho estiver pronto em sua conta Procore para sua análise.

Embora todos os projetos tenham cronogramas exclusivos após a conclusão da análise do gerente de projetos da equipe de Custom Solutions, você poderá usar as seguintes estimativas de tempo como diretrizes gerais:

  • Em geral, pequenas alterações em soluções existentes (p. ex., modificação de texto estático, adição de campos, remoção de informações) levam de dois (2) a cinco (5) dias úteis. 
  • Em geral, solicitações de serviço maiores exigem de dez (10) a quinze (15) dias úteis de tempo de desenvolvimento. No entanto, os cronogramas específicos para todas as solicitações variam.