Configurar códigos de custo para insights de condição geral
Objetivo
Configure os códigos de custo usados para rastrear os gastos condições gerais da sua empresa.
Fundo
O Procore Insights permite que os usuários visualizem um gráfico de burndown com um nível de risco de gastos excessivos no orçamento condições gerais.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa para configurar códigos de custo global incluídos nos insights de condição geral.
Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto que permitem que os usuários administradores do projeto façam seleções de código de custo específicas do projeto.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa para configurar códigos de custo global incluídos nos insights de condição geral.
Pré-requisitos
- Precisa atender aos requisitos para o tipo de dados financeiros presentes em sua conta.
Passos
Configurar códigos de custo de condições gerais global
- Acesse a página inicial da conta. O cartão condições gerais insights é exibido no painel lateral direito.
- Clique em Revisar gastos.
- Clique no seletor de código de custo global no canto superior esquerdo, abaixo do cabeçalho da página. Um menu com caixas de seleção ao lado de cada código de custo será exibido.
- Se houver mais de uma lista de códigos de custo, selecione a lista desejada no seletor na parte superior do menu. Você pode fazer seleções a partir de várias listas.
- Marque as caixas de seleção nas divisões e/ou códigos de custo específicos nos quais condições gerais são rastreados
- Expanda a divisa ao lado de cada divisão para ver códigos de custo individuais.
- Selecione a opção localizada no nível pai do código de custo para indicar se os códigos de custo específicos do projeto nessa divisão devem ser incluídos no condições gerais por padrão.
Para fazer seleções de código de custo específicas de cada projeto, vá para a próxima seção.
Configurar códigos de custo de condições gerais específicos do projeto
- Navegue até os insights do condições gerais de um projeto na lista de projetos da Tela inicial da Conta ou no cartão de insights exibido no painel lateral direito da Tela inicial do projeto.
- Na Tela inicial da conta, selecione um projeto individual.
- Na Tela inicial do projeto, clique em Exibir detalhes.
- Clique no seletor de código custo do projeto no canto superior esquerdo, abaixo do cabeçalho da página e ao lado dos seletores de datas e tipo de projeto.
- Se um projeto tiver códigos específicos do projeto, esses códigos de custo serão habilitados para seleção para usuários com permissões de Administrador do projeto.
- Os códigos de custo global são desabilitados no seletor de código de custo do projeto para usuários com permissões de Administrador do projeto e da empresa.