Adicionar itens de segmento
Fundo
Um segmento é uma categoria discreta que uma organização usa para detalhar seu trabalho em componentes gerenciáveis. Um item de segmento é um dos muitos itens distintos em um segmento. Após criar um segmento, você poderá adicionar um número ilimitado de itens de segmento a ele.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Os itens de segmento são colocados no estado ativo após a criação. Se não quiser que os usuários do projeto da sua empresa tenham acesso a um item de segmento específico, você pode Desativar Itens de Segmento.
- "Código" e "Descrição" são campos obrigatórios.
- Limitações:
- Em um segmento simples, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código”.
- Em um segmento estratificado, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código” quando os itens do segmento forem filhos do mesmo segmento principal.
- Não há limites de caracteres ou outras limitações para as entradas no campo “Descrição”.
- Não há limite para o número de itens de segmento que você pode adicionar.
- Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em “Definições da empresa”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
- Na tabela 'Segmentos', clique no segmento com o qual deseja trabalhar.
- Na tabela "Segmentos", faça o seguinte:
- Clique no botão Adicionar itens .
- O código. Insira um código alfanumérico exclusivo para o item de segmento. Em seguida, pressione a tecla TAB para mover o foco do sistema para o campo "Descrição". Por exemplo, insira: P1, P2 ou P3
- A descrição. Insira uma descrição do item de segmento. Em seguida, pressione a tecla TAB para salvar o novo item de segmento na lista. Um banner VERDE de "Sucesso" aparecerá para confirmar que o novo item de segmento foi salvo. Por exemplo, insira: Etapa I, Etapa II ou Etapa III
Importante
Para sair da página, é necessário inserir um "Código" e uma "Descrição". Se você NÃO tiver uma entrada em ambos os campos e tentar mover o foco do cursor para uma nova página, uma mensagem pop-up aparecerá informando que qualquer alteração que você tenha feito NÃO será salva.
- Para concluir seu entrada de dados no item de linha, clique em Cancelar.
- Para continuar sem salvar a item de linha, clique em Sair.
- Repita as etapas acima para cada item de segmento que quiser adicionar.