Editar definições de segmento personalizado
Objetivo
Para editar um segmento personalizado existente que não está em uso como código de orçamento para a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) da sua empresa.
Fundo
Após adicionar um segmento personalizado, você poderá editar seu "Nome do segmento" e suas definições de "Ações de nível de projeto" a qualquer momento. No entanto, você NÃO tem permissão para modificar sua definição "Estrutura do segmento". Por exemplo, é possível alterar um segmento chamado "Fase" para "Fase" e você pode ATIVAR/DESATIVAR as definições do nível de projeto, mas não é possível alterar um segmento estratificado para um segmento simples (ou vice-versa).
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Você não pode editar a "Estrutura do segmento" depois que um segmento for criado. Por exemplo, você não pode alterar um segmento estratificado para um segmento simples ou vice-versa.
- Você pode editar essas definições para um <a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-are-segments-and-segment-items" href.anchor="Custom_Segments" href.segmento de nome de arquivo...">custom: "Nome do segmento" e as caixas de seleção em "Ações de nível de projeto".
- Você não pode editar as configurações de um segmento padrão em nenhum momento.
- Limitações:
- Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
- Em "Definições da empresa", clique no link Estrutura de analítica de projetos.
- Na tabela "Segmentos", clique no "Segmento" com o qual deseja trabalhar.
- Clique em Definir configurações
ícone. - Edite as definições do segmento da seguinte forma:
Notas
- Você só pode editar definições de segmento para segmentos personalizados. Você não pode editar as definições de um segmento padrão. Consulte Qual a diferença entre um padrão e um segmento personalizado na EAP do Procore?
- Ao editar um segmento personalizado:
- Você só poderá atualizar o "Nome do segmento" e suas definições em "Ações de nível de projeto".
- Você NÃO tem permissão para editar sua "Estrutura de segmentos".
- Opcional: Nome do segmento. Digite sobre o nome existente com um novo. Esse campo é obrigatório.
- Opcional: Na seção Ações de nível de projeto, modifique uma ou todas estas opções:
- Adicionar/editar/excluir itens de segmento de nível de projeto. Adicione ou remova a marca da caixa de verificação. A adição de uma marca permite que um administrador do projeto adicione, edite e exclua itens de segmento na nível de projeto. Consulte Adicionar itens de segmento a um projeto, Editar itens de segmento em um projeto e Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto. A remoção da marca de verificação restringe os administradores do projeto de adicionar, editar e excluir itens de segmento na nível de projeto.
- Excluir itens de segmento herdados da empresa. Adicione ou remova a marca da caixa de verificação. A adição de uma marca permite que um administrador de projeto exclua itens de segmento herdados do segmento nível de empresa. Consulte Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto. A remoção da marca de seleção exige que os itens do segmento no nível da empresa permaneçam em um projeto.
- Clique em Salvar.
A lista "Segmentos" será atualizada com suas alterações. - Repita as etapas acima para todos os segmentos da sua empresa com definições de edição.
Você pode continuar configurando o estrutura de códigos de orçamento para a conta Procore da sua empresa.