Adicionar as colunas baseadas em unidade a uma visualização do orçamento do Procore
Objetivo
Criar e configurar colunas de visualização do orçamento para o recurso financeiro baseado em unidade e adicionar essas colunas à visualização "Orçamento padrão do Procore".
Fundo
É possível adicionar as seguintes colunas de origem às visualizações de Orçamento padrão não-ERP do Procore:
- Colunas de orçamento padrão
Antes que possa rastrear a produtividade em seu orçamento, você precisa configurar três colunas na visualização do orçamento que deseja usar:
- Colunas de origem
- Quantidade unitária de registro de imprevisto (que pode ser usada como filtros para ROM (Ordem de grandeza) e ordem de grandeza da receita)
- Quantidade unitária de custos indiretos
- Quantidade unitária principal
- Horas de entrada no cartão de ponto
- Colunas calculadas
Além de poder criar colunas calculadas com as colunas baseadas em unidades listadas acima, também há uma nova coluna "Número". A coluna "Número" trata as entradas na coluna como um valor numérico, em vez de uma moeda ou valor percentual. Por exemplo, se você criar essa coluna em seu orçamento e inserir o número 10 como uma entrada nesta coluna, poderá usar esse número como multiplicador em um cálculo de linha do orçamento (p. ex., US$ 1.000 vezes 10 é igual a US$ 10.000). Para obter mais informações sobre a criação de colunas calculadas, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.
- Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP:
- Se você adicionar as colunas baseadas em unidades ao orçamento de custo direto do ERP Procore ou a qualquer visualização integrada ao ERP, lembre-se de que a sincronização das colunas baseadas em unidades NÃO é atualmente suportada pelos sistemas ERP integrados do Procore.
Pré-requisitos
- Crie a visualização do orçamento à qual deseja adicionar a coluna. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-a-new-budget-view" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar-uma-nova-visualização do orçamento/">Conseguir uma nova visualização do orçamento.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
- Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.
- Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
- Em Visualizações padrão, selecione qualquer visualização não ERP na lista.
- Clique em Criar.
- Clique em Configurar colunas.
- Na lista de colunas Padrão, coloque um marca de verificação ao lado da Quantidade unitária de custo unitário, UM do orçamento e Quantidade unitária de orçamento.
- Escolha uma destas opções para criar uma coluna de origem :
- Clique em Criar coluna de origem.
OU
- Clique em Criar no canto superior direito e escolha Origem no menu suspenso.
- Preencha esta entrada de dados:
- Nome da coluna. Digite um nome para sua nova coluna.
- Origem da coluna. Selecione uma coluna Quantidade unitária na lista suspensa. Para obter uma lista de campos, consulte Plano de fundo acima.
- Configure as opções para a coluna que você selecionou marcando as caixas de seleção da coluna.
- Clique em Criar.
- Clique no botão X para fechar a janela quando terminar de trabalhar com ela. Agora, a nova coluna aparecerá em sua visualização do orçamento e também estará disponível para criar colunas calculadas em relatórios.