Configurar definições padrão de estimativa
Objetivo
Configurar padrão definições da ferramenta Estimativas em seus projetos.
Fundo
Você pode configurar a padrão modelo de contabilidade do lucro, sistema de medição, símbolo de moeda, códigos de custo, tipos de custo e folhas de rosto para usar na ferramenta Estimativas em seus projetos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Coisas a considerar
- Quando salvas, as definições de código de custo e tipo de custo são aplicadas apenas a novos projetos.
Passos
- Acesse a ferramenta Administração de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Estimativas.
- Consulte as seções abaixo para obter detalhes sobre as definições que você pode configurar para projetos:
- Quando terminar de fazer as alterações, clique em Salvar.
Estimativas
- Selecione seu modelo contábil e sua estrutura de lucro:
- Margem de lucro: vendas menos o custo das mercadorias vendidas.
- Para usar o lucro de margem mínima, clique no botão de alternância
para a posição LIGADO. - Insira o "Percentual mínimo de margem de material" e o "Percentual mínimo de margem de mão de obra.
Obs.
Se houver um "Lucro de margem mínima", os usuários que criam estimativas não poderão definir uma marcação ou margem em uma estimativa inferior ao valor configurado aqui, a menos que tenham permissões de nível "Administrador" para a ferramenta.
- Para usar o lucro de margem mínima, clique no botão de alternância
- Margem de lucro: o valor pelo qual o custo é aumentado em um produto para chegar ao preço de venda.
- Para usar o lucro mínimo de marcação, clique no botão de alternância para a posição LIGADO.
- Insira o percentual de margem de margem de lucro mínimo e o percentual mínimo de margem de mão de obra
Obs.
Se houver um "Lucro mínimo de margem de lucro" definido, os usuários que criarem estimativas não poderão definir uma marcação ou margem em uma estimativa inferior ao valor configurado aqui, a menos que tenham permissões de nível "Administrador" para a ferramenta.
- Para usar o lucro mínimo de marcação, clique no botão de alternância
- Margem de lucro: vendas menos o custo das mercadorias vendidas.
- Se você deseja ativar o preço de custo unitário para mão de obra, clique no botão de alternância para a posição LIGADO.
Unidades
Sistema padrão de medição
- Selecione Imperial ou Métrico como o sistema de medição padrão para todos os projetos.
Nota: Se necessário, o sistema de medição pode ser alterado para um projeto individual. Consulte Definir configurações: estimativa.
Símbolo de moeda
- Se quiser alterar o símbolo da moeda mostrado nas estimativas em todos os projetos, digite o símbolo no campo (p. ex., US$, €ou INDP).
Nota: O símbolo não pode ter mais de 3 caracteres.
Códigos e tipos de custo
Notas
- Essas configurações são aplicadas quando as estimativas são enviadas para seu orçamento e são definidas nas configurações de estimativa na ferramenta Admin da empresa ou ao definir as configurações na ferramenta Bid Board da empresa. Se as definições forem atualizadas em uma ferramenta, elas serão atualizadas para ambas as ferramentas.
- Recomenda-se que você de divida ainda mais os códigos de custo e os tipos de custo para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros (como Títulos). A configuração de códigos de custo e tipos de custo para uma ou mais dessas categorias ajudará a garantir que os custos sejam adequadamente descritos no orçamento do seu projeto.
- Se necessário, é possível substituir essas definições antes que a estimativa seja enviada ao orçamento de um projeto.
- Se você estiver integrado ao QuickBooks ® , clique no botão de alternância para a posição LIGADO para usarapenas códigos amigáveis do QuickBooks ® .
Essa definição serve apenas para projetos integrados ao QuickBooks®. A habilitação dessa definição removerá os tipos de custo e definirá automaticamente todos os códigos de custo como "Outros" para que as estimativas possam ser empurradas para o orçamento no Procore. Nota: Essa definição não é retroativa, portanto, qualquer estimativa que use outros tipos de custo será empurrada para o orçamento com os tipos de custo atribuídos anteriormente. Você precisará criar uma nova estimativa para ter os códigos de custo no orçamento sem tipos de custo personalizados. - Selecione o que deseja enviar para o orçamento:
- Enviar apenas custos
- Enviar estimativa inteira, incluindo ajustes adicionais
- Para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros:
- Clique no botão de alternância para a posição ON para mapear cada um para tipos de custos e códigos de custos individuais.
OU - Clique no botão de alternância
para a posição OFF para aplicar as mesmas configurações a todos. - Selecione como deseja distribuir abaixo dos ajustes de linha em seu orçamento:
- Espalhe-se pelos itens de estimativa.
- Ressarça-se em códigos de orçamento específicos.
- Clique em Selecionar ou na seleção atual para configurar o código de custo e o tipo de custo para cada um.
- Clique em Salvar alterações.
- Clique no botão de alternância
- Para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros:
Páginas de rosto
Você pode optar por adicionar capa em PDF e páginas de apêndice que podem ser usadas em exportações de cotação.
- Para adicionar folhas de rosto ao uso para estimativas:
- Clique em Adicionar capa.
- Selecione um arquivo para fazer upload.
- Clique em Fazer upload.
O arquivo será adicionado automaticamente.
- Para excluir uma folha de rosto:
- Clique na lixeira
ícone ao lado do arquivo. - Clique em Excluir para confirmar a exclusão.
- Clique na lixeira