Configurar definições: Painel de cotação

Estimativas

Selecione seu modelo contábil e sua estrutura de lucro:
- Margem de lucro: vendas menos o custo das mercadorias vendidas.
  - Para usar o lucro de margem mínima, clique no botão de alternância para a posição LIGADO.
  - Insira o "Percentual mínimo de margem de material" e o "Percentual mínimo de margem de mão de obra.
    
    Obs.
    
    Se houver um "Lucro de margem mínima", os usuários que criam estimativas não poderão definir uma marcação ou margem em uma estimativa inferior ao valor configurado aqui, a menos que tenham permissões de nível "Administrador" para a ferramenta.
- Margem de lucro: o valor pelo qual o custo é aumentado em um produto para chegar ao preço de venda.
  - Para usar o lucro mínimo de marcação, clique no botão de alternância para a posição LIGADO.
  - Insira o percentual de margem de margem de lucro mínimo e o percentual mínimo de margem de mão de obra
    
    Obs.
    Se houver um "Lucro mínimo de margem de lucro" definido, os usuários que criarem estimativas não poderão definir uma marcação ou margem em uma estimativa inferior ao valor configurado aqui, a menos que tenham permissões de nível "Administrador" para a ferramenta.
Se você deseja ativar o preço de custo unitário para mão de obra, clique no botão de alternância para a posição LIGADO.

Unidades

Códigos e tipos de custo

Notas

Essas configurações são aplicadas quando as estimativas são enviadas para seu orçamento e são definidas nas configurações de estimativa na ferramenta Admin da empresa ou ao definir as configurações na ferramenta Bid Board da empresa. Se as definições forem atualizadas em uma ferramenta, elas serão atualizadas para ambas as ferramentas.
Recomenda-se que você de divida ainda mais os códigos de custo e os tipos de custo para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros (como Títulos). A configuração de códigos de custo e tipos de custo para uma ou mais dessas categorias ajudará a garantir que os custos sejam adequadamente descritos no orçamento do seu projeto.
Se necessário, é possível substituir essas definições antes que a estimativa seja enviada ao orçamento de um projeto.

Se você estiver integrado ao QuickBooks ® , clique no botão de alternância para a posição LIGADO para usarapenas códigos amigáveis do QuickBooks ® .
Essa definição serve apenas para projetos integrados ao QuickBooks®. A habilitação dessa definição removerá os tipos de custo e definirá automaticamente todos os códigos de custo como "Outros" para que as estimativas possam ser empurradas para o orçamento no Procore. Nota: Essa definição não é retroativa, portanto, qualquer estimativa que use outros tipos de custo será empurrada para o orçamento com os tipos de custo atribuídos anteriormente. Você precisará criar uma nova estimativa para ter os códigos de custo no orçamento sem tipos de custo personalizados.
Selecione o que deseja enviar para o orçamento:
- Enviar apenas custos
- Enviar estimativa inteira, incluindo ajustes adicionais
  - Para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros:
    - Clique no botão de alternância para a posição ON para mapear cada um para tipos de custos e códigos de custos individuais.
      OU
    - Clique no botão de alternância para a posição OFF para aplicar as mesmas configurações a todos.
    - Selecione como deseja distribuir abaixo dos ajustes de linha em seu orçamento:
      - Espalhe-se pelos itens de estimativa.
      - Ressarça-se em códigos de orçamento específicos.
        
        Clique em Selecionar ou na seleção atual para configurar o código de custo e o tipo de custo para cada um.
        
        Clique em Salvar alterações.

Folhas de Rosto

Etapas do Projeto

As fases do projeto aparecem como guias no Painel de cotação.

Insira o nome da Fase do projeto e selecione uma cor correspondente.
Para ocultar os estados vazios do projeto, coloque o seletor na posição ATIVADO.
Para redefinir as configurações de padrão, clique nas reticências verticais e selecione Redefinir para padrões.

Campos Personalizados

Para exibir campos personalizados, coloque o seletor na posição ATIVADO.

Visualizações de estimativa

Crie e gerencie modelos configuráveis de exibição de coluna.

Criar um novo modelo de visualização de estimativa

Clique no ícone para começar a criar um novo modelo de visualização de estimativa.
Preencha os seguintes campos:
- Nome da vista
- Descrição
Mova o seletor para o posição ATIVADO ao lado das colunas que você deseja que fiquem visíveis na visualização de estimativa.
OU
Mova o seletor para a posição DESATIVADO ao lado das colunas que você deseja ocultar na visualização de estimativa.
Clique em Salvar alterações para concluir a criação da visualização de estimativa.

Editar uma visualização de estimativa

Para fazer alterações em uma exibição de estimativa existente.

Clique no nome da visualização de estimativa que você deseja editar.
OU
Clique nas reticências verticais e em Editar item ao lado da visualização de estimativa que deseja editar.
Edite os seguintes campos:
- Nome da vista
- Descrição
Mova o seletor para o posição ATIVADO ao lado das colunas que você deseja que fiquem visíveis na visualização de estimativa.
OU
Mova o seletor para a posição DESATIVADO ao lado das colunas que você deseja ocultar na visualização de estimativa.
Clique em Salvar alterações para concluir a edição da visualização de estimativa.

Definir uma visualização de estimativa padrão

Definir uma exibição de estimativa específica como padrão para estimativas.

Clique nas reticências verticais ao lado da visualização de estimativa que deseja definir como padrão.
Clique em Definir como padrão.

Excluir uma exibição de estimativa