Criar status personalizados de registro de envios para aprovação
Objetivo
Criar um ou mais status personalizados de registro de envios para aprovação para a ferramenta Envios para Aprovação. Os status padrão no Procore são "Aberto", "Rascunho" e "Fechado".
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa
- Informações adicionais:
- Os status personalizados de registro de envio para aprovação são usados para mostrar o estado de um envio para aprovação (ou seja, Rascunho, Aberto, Fechado). Lembre-se de que o status do registro de envio é diferente das respostas de envio personalizadas, que são usadas pelas pessoas no fluxo de trabalho de envio responsáveis por revisar e aprovar um envio (ou seja, Aprovado, Revisar e reenviar, Rejeitado e assim por diante). Para obter detalhes sobre como personalizar respostas, consulte Gerenciar respostas de envio personalizadas.
Demonstração
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
Isso exibirá a página Definições da empresa. - Em "Configurações da ferramenta", clique em Envios para Aprovação.
- Em Status personalizados de registro de envios para aprovação, faça o seguinte:
- O nome. Insira um nome para o novo status personalizado de registro de envio para aprovação na caixa fornecida. Por exemplo, Aguardando aprovação, Rejeitado ou Aprovado.
- Status. Selecione Abrir ou Fechado na lista suspensa.
Exemplo
Os envios para aprovação podem ser classificados como "Abertos" (p. ex., "Aguardando aprovação"), "Rascunho" (p. ex., um envio para aprovação que foi criado, mas não está pronto para ser enviado à equipe de design para revisão/aprovação) e "Fechado" (p. ex., "Aprovado"). Como alternativa, você pode selecionar um de seus status personalizados na lista.
- Clique em Criar.
O sistema adicionará seu novo status personalizado à lista.
Observações:- Seu novo status personalizado fica disponível na ferramenta Envios para Aprovação na página Criar e Editar Envio para Aprovação na área Informações Gerais na lista suspensa Status . Consulte Criar uma submissão e Editar uma submissão.
- Se um status personalizado for aplicado a um envio para aprovação com a ferramenta Envios para Aprovação, você NÃO poderá excluir esse status. Você só tem permissão para excluir status que NÃO estejam em uso.