Criar um envio para aprovação para um projeto usando a ferramenta Envios para Aprovação do projeto.
No setor da construção, um envio para aprovação é uma informação escrita e/ou física fornecida pelos subempreiteiros ao empreiteiro geral e depois à equipe de projeto para aprovação de equipamentos, materiais, entre outros, antes de serem fabricados e entregues ao projeto. Os envios para aprovação podem ser apresentados em vários formatos, como plantas de construção, fichas técnicas em equipamentos e amostras de materiais. Os envios para aprovação são necessários principalmente para que o arquiteto e o engenheiro verifiquem se os produtos e quantidades corretos serão instalados no projeto em conformidade com os documentos de projeto/documentos do contrato.
No Procore, um gerente de envio para aprovação é uma pessoa responsável por supervisionar todo o ciclo de vida de um envio para aprovação. Se você criar um envio para aprovação e tiver permissão de nível "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação, seu nome aparecerá como "Gerente de envio para aprovação" por padrão. No entanto, os usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação podem atribuir a função de gerente de envio para aprovação a qualquer usuário do Procore que tenha recebido permissão de nível "Padrão" ou "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação (Observação: usuários com permissão "Padrão" não têm permissão para alterar o gerente de envio para aprovação). O campo "Gerente de Envios para Aprovação" permite que você altere a propriedade de um envio para aprovação quando a pessoa que criou um envio para aprovação (ou o atual gerente do envio para aprovação) não é mais membro da equipe de projeto.
Embora cada empresa e projeto possa ter seu processo específico, é comum que o gerente de projetos ou engenheiro seja o responsável por atuar como gerente de envio para aprovação. Primeiro, o gerente de envio para aprovação criará o envio para aprovação. Em seguida, a subempreiteiro fornece a documentação necessária para o envio para aprovação. Então, quando a documentação necessária estiver em vigor, o envio para aprovação será enviado aos membros adequados da equipe de design para revisão e aprovação.
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Os usuários com permissão padrão para a ferramenta Envios para Aprovação estão limitados a visualizar os seguintes campos ao criar um novo envio para aprovação:
Título, Seção de Memorial Descritivo, Número e Revisão, Tipo de Envio para Aprovação, Empreiteiro Responsável, Recebido de, Data Limite Final, Local, Plantas Vinculadas, Lista de Distribuição, Atribuído a, Privado, Descrição, Anexos
Título. O nome descritivo que melhor resume as informações no envio para aprovação.
Seção do Memorial Descritivo. Denota a seção correspondente do livro de memorial descritivo do projeto (também conhecido como memorial descritivo). Consulte Qual a origem da lista suspensa “Seção do memorial descritivo” na ferramenta Envios para Aprovação?
Número e Revisão. O número do envio para aprovação e seu número de revisão. Consulte Como os envios para aprovação são numerados no Procore?
Pacote de envios para aprovação. O pacote de envios para aprovação que contém o envio para aprovação. No Procore, adicionar envios para aprovação a um pacote é opcional. A decisão de adicionar envios a um pacote de envios para aprovação é baseada nos requisitos de seu projeto, que são determinados pela equipe de gerenciamento de sua empresa ou projeto. Para instruções, consulte Criar um pacote de envios para aprovação.
Status. O status atual do envio para aprovação. Somente usuários com permissão de nível “Administrador” na ferramenta Envios para Aprovação podem alterar o status de um envio para aprovação. Consulte Quais são os status padrão de envio para aprovação no Procore? e O que é um envio para aprovação em “Rascunho”?
Empreiteiro Responsável. O nome da empresa do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela conclusão do trabalho especificado no envio para aprovação.
Recebido de. O contato do empreiteiro responsável que forneceu as informações de envio para aprovação à equipe de projeto.
Prazo de Envio. Selecione a data até a qual um empreiteiro/subempreiteiro deve enviar para toda a documentação relevante (ou seja, documentos, plantas, manuais, planos etc) para que a equipe de design do projeto possa analisar o envio para aprovação.
Data de Envio. A data em que o empreiteiro/subempreiteiro enviou os itens de envios para aprovação submetidos (ou seja, documentos, planos e assim por diante) à sua equipe de projeto para o processo de revisão.
Data de Recebimento. A data em que as informações do envios para aprovação foram recebidas do empreiteiro/subempreiteiro responsável pela execução do trabalho associado ao envio.
Tempo de Execução. O número esperado de dias calendário necessários para a chegada do envio para aprovação dos materiais/serviços.
Código de custoO código de custo do envio para aprovação. Os códigos de custo são gerenciados no segmento "Código de custo" na Estrutura de analítica de projetos do Procore.
Gerenciador de envio para aprovação. O nome do gerente de envio para aprovação. Esta é a pessoa responsável por supervisionar o envio para aprovação durante todo o ciclo de vida no Procore. Cada envio para aprovação pode ter um gerente de envio para aprovação diferente ou sua equipe de projeto pode configurar um "Gerente de Envio para Aprovação Padrão" para todos os seus envios para aprovação. Consulte O que é a função "Gerente de Envio para Aprovação"?
Tipo. O tipo de informação associado ao envio para aprovação. As seleções de tipo de padrão no Procore incluem: Documento, Solicitação de pagamento, Folha de pagamento, Planos, Impressões, Informações do produto, Manual do produto, Amostra, Planta de construção, Especificação e Outros. Consulte Criar tipos personalizados de envio para aprovação.
Privado. Indica configurações de privacidade para o envio para aprovação. Quando um envio é marcado como "Privado", ele fica visível apenas a usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Envios, usuários no Fluxo de Envio para Aprovação e membros da Lista de Distribuição do envio para aprovação. Os usuários com a permissão granular "Visualizar Envios para Aprovação Privados Associados a Usuários na Mesma Empresa" habilitada no modelo de permissões também podem visualizar um envio para aprovação marcado como "Privado" se outro usuário em sua empresa estiver associado ao envio. Consulte Marcar um envio para aprovação como privado.
Plantas vinculadas. Renderizações armazenadas na ferramenta Plantas do projeto que estão vinculadas ao envio para aprovação. Consulte Vincular itens relacionados em um desenho.
Descrição. Detalhes informativos, observações e/ou ações que descrevem o envio para aprovação.
Anexos. Anexe qualquer arquivo relevante. Você tem as seguintes opções:
Lista de distribuição. As pessoas que receberão notificações por e-mail do Procore à medida que o envio para aprovação avança por meio da submittal nome de arquivo...". Se o seu equipe de projeto tiver criado alguma lista de distribuição no Diretório do projeto, você poderá selecionar essas listas aqui. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao diretório Procore).
Cálculos do Cronograma do Envio para Aprovação é um recurso opcional que você pode habilitar. Consulte: Habilitar cálculos do cronograma do envio para aprovação. Quando esse recurso está habilitado, a ferramenta Envios para Aprovação analisa suas entradas nos campos "Data em que Deve Estar na Obra", "Tempo de Execução", "Tempo de Revisão da Equipe de Design" e "Tempo de Revisão Interna" para fornecer sugestões de "Data-limite" para o Apresentador e o Aprovador no fluxo do envio. Ele também preenche automaticamente os campos "Data de Retorno Planejada", "Data de Conclusão Planejada da Revisão Interna" e "Prazo de Envio Planejado".
Tempo de revisão da equipe de design. O número de dias alocados para a revisão da equipe de design no envio para aprovação.
Tempo de Execução. O número esperado de dias calendário necessários para a chegada do envio para aprovação dos materiais/serviços.
Data em que Deve Estar na Obra. A data em que os materiais relacionados à obra detalhados na proposta precisam estar entregues e disponíveis no canteiro de obra.
Tempo de Revisão Interna. O número de dias corridos que a equipe de design do seu projeto requer para garantir que o envio seja revisado adequadamente.
Um usuário com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Envios para Aprovação de seu projeto pode criar um (1) ou mais modelos de fluxo de envio para aprovação que você pode adicionar a um novo envio para aprovação ao criá-lo pela primeira vez. Isso economiza tempo de entrada de dados, evitando que você precise adicionar um novo fluxo de envio para aprovação sempre que criar um envio para aprovação.
Ao concluir as etapas acima, escolha uma destas opções: